Рынок присадок к смазочным маслам в России: потребность 2021-2025 гг., ввоз из Китая и Беларуси, НЗМП, Газпромнефть-СМ, KIREI, ЭддиТек, производители масел, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

163 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

113 и 15 тыс. т

ввоз присадок по зеркальной статистике в 2021 и 2025 гг.

Почему падение ввоза не означает падения потребления: Беларусь и Казахстан.

22,7 тыс. т

отгрузки Китая в Казахстан в 2025 г.

Каналы поставок, цены ввоза и доля Китая.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребность, выпуск в России, ввоз, цены и рынок в деньгах.

28 профилей

производители, владельцы марок, потребители, группы, проекты

Площадки, мощности по заявлениям компаний, выручка и прибыль.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным зеркальной статистики внешней торговли, отчетности и сайтов компаний, отраслевых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Назначение присадок и их функции
1.2. Пакеты присадок и доля присадок в маслах
1.3. Спецификации масел и допуски производителей техники
1.4. Технология производства присадок
1.5. Стандарты и таможенная классификация
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок присадок к смазочным маслам

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. База расчета: выпуск смазочных материалов
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.5. Оценки импортозамещения на рынке присадок
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Динамика 2025-2026 гг.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Объем и динамика потребления
4.2. Структура потребления по видам масел
4.3. Структура потребления по функциональным группам
4.4. Крупнейшие потребители
4.5. Допуски и требования покупателей
4.6. Каналы сбыта присадок
4.7. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Ценообразование
5.2. Цены ввоза
5.3. Средние цены 2021-2025 гг.
5.4. Реестр цен
5.5. Рынок в деньгах по видам масел
5.6. Прогноз цен до 2030 г.
5.7. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Источники данных и ширина кодов
6.2. Импорт, учтенный в статистике
6.3. Поставки через Беларусь и Казахстан
6.4. Цены импорта
6.5. Экспорт
6.6. Регулирование внешней торговли
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура предложения присадок
7.2. Производители присадок и их мощности
7.3. Группы и владельцы
7.4. Заявленный выпуск без подтверждения
7.5. Финансовые результаты
7.6. География производства
7.7. Производители присадок в России
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (Новокуйбышевск) - присадки и пакеты присадок к смазочным маслам, масла (Роснефть)
ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» (Санкт-Петербург; Омский завод смазочных материалов) - масла, сульфонатные присадки
ООО «КИРЭЙ Кемикал» (Москва, Московская область; KIREI Chemical) - компаундирование пакетов присадок, масла, компоненты присадок
7.8. Производитель присадок в Беларуси
ООО «ЭддиТек» (Новополоцк, Беларусь) - присадки и пакеты присадок к маслам, совместное предприятие ЛЛК-Интернешнл и Нафтана
7.9. Владельцы марок
ООО «НПП Квалитет» (Люберцы; ГК «Квалитет») - масла, присадки и пакеты присадок под маркой группы
ООО «Синтек Лубрикантс» (Обнинск) - владелец марки SINTEC (масла, смазочные материалы)
7.10. Потребители присадок: заводы смазочных материалов
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - масла ЛУКОЙЛ; крупнейший потребитель присадок; 50% в ЭддиТек
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань) - масла Роснефти; завод масел в Рязани (смешение более 60 тыс. т в год)
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - завод масел Роснефти (более 260 тыс. т в год)
АО «Газпромнефть МЗСМ» (Фрязино) - Московский завод смазочных материалов Газпром нефти
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - смазочные материалы Татнефти, до 70% компонентов собственного производства
TAIF Lubricants (ГК ТАИФ, Нижнекамск) - масла на основе собственных ПАО; клиент поставщиков пакетов присадок
ООО «Интесмо» (ООО «Инновационные технологии смазок», Волгоград) - пластичные смазки; совместное предприятие ЛУКОЙЛа и РЖД
ООО «Юнайтед Петрокемикалс» (UPEC, Обнинск) - контрактный блендинг масел и антифризов (ROLF, TAKAYAMA, MIRAX)
АО «Обнинскоргсинтез» (Обнинск) - масла и антифризы SINTEC
ООО «НТК Нордоил» (Талдом, Московская область) - независимый производитель масел NORD OIL; присадки закупает
ООО НПТК «Супротек» (Санкт-Петербург) - автохимия и масла Suprotec; проект завода смазок в Новоорловской ОЭЗ
ООО «Холдинг Групп Отомоши» (Москва; завод в Егорьевске) - масла Otomoshi, закупает присадки
АО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке» (Новокуйбышевск) - научный институт Роснефти: рецептуры присадок и опытное производство масел
7.11. Поставщики сырья
АО «Омский каучук» (Омск; ГК «Титан») - производство низкомолекулярного полиизобутилена, сырья для сукцинимидных присадок
7.12. Группы и владельцы
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - смазочные материалы и присадки: семь предприятий, НЗМП
АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (Новокуйбышевск) - материнское общество НЗМП (Роснефть)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - смазочный бизнес «Газпромнефть-СМ»: масла и сульфонатные присадки
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: смазочный бизнес ЛЛК-Интернешнл, присадки ЭддиТек, проект в Волгограде
ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Беларусь) - акционер ЭддиТек (47%), базовые масла группы I
7.13. Проекты
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - площадка проекта присадочного комплекса ЛУКОЙЛа (25 тыс. т в год)
Cupper (Дзержинск) - проект производства смазок с собственными медными присадками CLAD
Industrial Projects (Новочеркасский индустриальный парк, Ростовская область) - проект завода смазочных материалов на 100 млн литров в год
7.14. Другие компании
7.15. Основные выводы по производителям

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Проекты производства присадок
8.3. Смежные проекты
8.4. Экономика нового производства
8.5. Государственная поддержка и регулирование

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Виды сырья
9.2. Полиизобутилен
9.3. Малеиновый ангидрид и другое сырье
9.4. Базовые масла
9.5. Себестоимость
9.6. Выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мирового спроса
10.3. «Большая четверка» и другие крупные производители
10.4. Китай - новый центр производства присадок
10.5. Профили мировых компаний
The Lubrizol Corporation (США, Berkshire Hathaway): присадки к моторным, трансмиссионным и индустриальным маслам
Infineum International Limited (Великобритания): совместное предприятие ExxonMobil и Shell, присадки к маслам и топливам
Chevron Oronite Company LLC (США, Chevron Corporation): присадки к смазочным материалам и топливам
Afton Chemical Corporation (США, NewMarket Corporation): присадки к моторным маслам, трансмиссионным жидкостям, индустриальным смазкам и топливам
Evonik Industries AG (Германия): присадки VISCOPLEX и DYNAVIS (направление Oil Additives)
Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd. (Китай, Шэньчжэнь 300910): компоненты и пакеты присадок, главный поставщик в Россию после 2022 г.
10.6. Мировые тенденции рынка присадок к смазочным маслам
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска и ввоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление присадок и выпуск российских предприятий, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз присадок: учтенный в статистике и по всем каналам, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление присадок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители масел

Поставщики пакетов, цены, риски

Производители присадок

Емкость рынка, конкуренты, ввоз

Поставщики сырья

ПИБ, базовые масла, спрос

Дистрибьюторы и импортеры

Каналы ввоза, Китай, Беларусь

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

Присадки и пакеты присадок дают смазочным маслам моющие, диспергирующие, противоизносные, антиокислительные и вязкостные свойства. До 2022 г. российский рынок снабжали четыре западные компании - Lubrizol, Infineum, Chevron Oronite и Afton; после их ухода основными поставщиками стали китайские производители и белорусский ЭддиТек, а в России присадки выпускают Новокуйбышевский завод масел и присадок (Роснефть), Газпромнефть-СМ (сульфонатные присадки в Омске) и компания KIREI, собирающая пакеты из закупаемых компонентов.

Росстат не публикует выпуск присадок, а таможенная статистика по товарам после 2022 г. закрыта. Поэтому потребность рынка рассчитана от выпуска смазочных материалов и доли присадок в их массе, а ввоз - по зеркальной статистике стран-поставщиков с поправкой на поставки через Беларусь и Казахстан, которые эта статистика не видит. Разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Часть 2 посвящена химической промышленности России.

Описаны 28 компаний - производители присадок, владельцы марок, заводы смазочных материалов как потребители, поставщик сырья, группы и проекты, - шесть мировых производителей и еще 17 компаний в сводной таблице. Приведены сырьевая база, цены, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.