Рынок катализаторов дегидрирования в России: КДИ-М и АОК-73-24, процесс Гудри, дегидрирование пропана, железокалиевые катализаторы, импорт, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

143 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 78 таблиц и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

550 тыс. т

пропилена в год - мощность строящейся установки ДГП-2 в Тобольске

Загрузка катализатора, опробование, технология.

1 производитель

российского катализатора дегидрирования подтвержден в 2024-2026 гг.

СКТБ «Катализатор», АОК-73-24.

6 профилей

российских компаний после независимой проверки и шесть мировых

Роли, марки, установки, отчетность.

2030

прогноз в трех сценариях спроса и стоимости поставок

ДГП-2, стирольная цепочка, платина.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным КФУ, Института катализа СО РАН, СИБУРа, Интерфакса, Банка России, таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Процессы дегидрирования и их продукты
1.2. Алюмохромовые катализаторы кипящего слоя
1.3. Алюмохромовые катализаторы неподвижного слоя
1.4. Платиновые катализаторы дегидрирования пропана
1.5. Железокалиевые катализаторы дегидрирования изоамиленов и этилбензола
1.6. Технология производства катализаторов
1.7. Загрузка, расход и срок службы
1.8. Регулирование, стандарты и отходы
1.9. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок катализаторов дегидрирования

Часть 3Мировой рынок

3.1. Дегидрирование в мировой нефтехимии
3.2. Оценка мирового спроса на катализаторы дегидрирования
3.3. Лицензиары и производители катализаторов
3.4. Мировые цены и платина
3.5. Ведущие мировые компании
Clariant (Швейцария)
Honeywell UOP (США)
Lummus Technology (США)
thyssenkrupp Uhde (Германия)
BASF (Германия)
Sinopec (Китай)
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Основные выводы по мировому рынку

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Установки дегидрирования в России
4.3. Алюмохромовые катализаторы «Нижнекамскнефтехима»: два способа расчета
4.4. Прочие позиции: Тольятти, Тобольск, изопрен и стирол
4.5. Объем рынка в 2021-2025 гг. и оценка 2026 г.
4.6. Баланс рынка: российские катализаторы и импорт
4.7. Рынок в стоимостном выражении
4.8. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.9. Потребление по федеральным округам и площадкам
4.10. Место в общем потреблении катализаторов
4.11. Диапазон оценки и чувствительность
4.12. Рынок в 2026 г. (оценка)
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Мощности и выпуск катализаторов
5.3. Российские марки и разработчики
5.4. Выручка компаний по отчетности
5.5. Производители катализаторов дегидрирования
АО «СКТБ «Катализатор» (Новосибирск)
5.6. Владельцы марок и технологий
АО «НИИ «Ярсинтез» (Ярославль)
5.7. Группы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
5.8. Потребители катализаторов дегидрирования
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск)
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск)
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти)
5.9. Другие компании
5.10. Барьеры входа
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Источники данных и ширина кода
6.2. Ввоз катализаторов по трем кодам
6.3. Ввоз по странам
6.4. Средняя стоимость ввоза
6.5. Вывоз катализаторов
6.6. Ввоз катализаторов дегидрирования в весе кодов
6.7. Данные за 2026 г.
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по процессам
7.2. Дегидрирование изобутана
7.3. Дегидрирование изопентана и изоамиленов
7.4. Дегидрирование н-бутана в бутадиен
7.5. Дегидрирование пропана
7.6. Дегидрирование этилбензола в стирол
7.7. Крупнейшие потребители
7.8. Потребление катализаторов и выпуск каучуков
7.9. Экономика катализатора для потребителя
7.10. Каналы закупки
7.11. Замещающие технологии
7.12. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены
8.2. Таможенная стоимость как ориентир
8.3. Платина и курс рубля
8.4. Цены по типам катализаторов в 2021-2026 гг.
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Соединения хрома
9.3. Носитель: гидроксид алюминия и бемит
9.4. Платина
9.5. Оксид железа, карбонат калия и промоторы
9.6. Отработанный катализатор и хромсодержащие отходы
9.7. Структура себестоимости
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. ДГП-2 в Тобольске
10.3. Стирольная цепочка «Нижнекамскнефтехима»
10.4. Импортозамещение катализаторов в группе СИБУР
10.5. Экономика производства алюмохромового катализатора
10.6. Государственная поддержка
10.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Потребление в натуральном выражении
11.3. Рынок в стоимостном выражении
11.4. Структура потребления по типам в базовом сценарии
11.5. Российские катализаторы и импорт
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Основные выводы по прогнозу

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз катализаторов на носителе и прочих катализаторов в Россию по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление катализаторов дегидрирования по типам, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2026 г. (оценка) и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители катализаторов

Спрос по установкам, марки, импорт, экспорт

Нефтехимические компании

Расход, замещение импортных катализаторов, новые установки

Лицензиары и инжиниринговые компании

Технологии дегидрирования, проекты ДГП-2 и стирола

Поставщики сырья

Соединения хрома, носители, платина

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

Катализаторы дегидрирования дают российской нефтехимии изобутилен, изопрен, бутадиен, стирол и пропилен для каучуков и пластиков. Установки, на которых они работают, есть только у «Нижнекамскнефтехима», на тобольской площадке СИБУРа, у «Тольяттикаучука» и у производителей стирола. Алюмохромовый катализатор кипящего слоя для изобутана и изопентана - российская разработка, а платиновый катализатор дегидрирования пропана поставлял лицензиар процесса.

Выпуск и ввоз этих катализаторов статистика не выделяет, поэтому потребление рассчитано по реакторным блокам и удельному расходу и сверено с потребностями, которые называет Институт катализа СО РАН, и с таможенной статистикой стран-партнеров. Отдельно разобраны замещение катализатора Гудри российским, платиновый катализатор «Нобель», мощности катализаторных линий по публикациям КФУ и вывоз катализаторов в Саудовскую Аравию.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производитель АО «СКТБ «Катализатор», владелец технологии кипящего слоя НИИ «Ярсинтез», группа СИБУР и три потребителя, а также шесть мировых лицензиаров и поставщиков - от Honeywell UOP и Clariant до Sinopec. Прогноз учитывает пуск ДГП-2 и стирольной цепочки в Нижнекамске.