Рынок катализаторов риформинга и изомеризации в России: установки НПЗ, ПР-81 и СИ-2, давальческая схема, платина и рений, импорт, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

174 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 86 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

600 т

мощность строящейся в Ангарске установки катализаторов риформинга и изомеризации

Сроки, статус, сравнение со спросом.

2022

год перевода установки Пенекс Ачинского НПЗ на российский катализатор СИ-2

Хлорированные и сульфатированные катализаторы.

26 профилей

российских компаний после независимой проверки и шесть мировых

Установки, марки, загрузки, отчетность.

2030

прогноз в трех сценариях спроса, выпуска и стоимости загрузок

Платина, новые установки, импортозамещение.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным «Роснефти», НПП Нефтехим, Минпромторга, ЦБ РФ, USGS, WPIC, таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Назначение процессов риформинга и изомеризации
1.2. Катализаторы риформинга со стационарным слоем
1.3. Катализаторы риформинга с непрерывной регенерацией
1.4. Катализаторы изомеризации: хлорированные, сульфатированные и цеолитные
1.5. Марки катализаторов на российском рынке
1.6. Технология производства катализаторов по стадиям
1.7. Загрузка, срок службы и замена катализатора
1.8. Давальческая схема и оборот платины и рения
1.9. Регулирование и классификация
1.10. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок катализаторов риформинга и изомеризации

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Платина
3.3. Рений
3.4. Носитель: оксид алюминия и оксид циркония
3.5. Хлорорганические реагенты и вспомогательные материалы
3.6. Аффинаж и возврат металла
3.7. Структура себестоимости изготовления
3.8. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Парк установок и катализатора
4.3. Замены и первые загрузки по годам
4.4. Проверка расчета со стороны предложения
4.5. Баланс рынка: производство, импорт, экспорт
4.6. Рынок в стоимостном выражении и давальческая схема
4.7. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Потребление по федеральным округам и группам компаний
4.9. Диапазон оценки и чувствительность
4.10. Рынок в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Источники данных и ширина кода
5.2. Импорт по коду 3815 12
5.3. Импорт по странам
5.4. Уход западных поставщиков и рост Китая
5.5. Средняя стоимость импорта
5.6. Импорт катализаторов риформинга и изомеризации в весе кода
5.7. Экспорт
5.8. Смежные коды 3815 19 и 3815 90
5.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производство и мощности
6.3. Выпуск ПР-81 и парк по поставщикам
6.4. Выручка по отчетности
6.5. Производители катализаторов риформинга и изомеризации
АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» (Ангарск)
6.6. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «НПП Нефтехим» (Дзержинск)
6.7. Группы и холдинги
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
6.8. Поставщики сырья
ПАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск)
6.9. Нефтеперерабатывающие заводы - потребители катализаторов
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово)
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск)
АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Новокуйбышевск)
АО «Антипинский НПЗ» (Тюмень)
АО «Сызранский НПЗ» (Сызрань)
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань)
АО «Куйбышевский НПЗ» (Самара)
ПАО «Саратовский НПЗ» (Саратов)
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Комсомольск-на-Амуре)
АО «Ачинский НПЗ ВНК» (Ачинск)
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа)
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск)
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва)
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль)
ООО «КИНЕФ» (Кириши)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь)
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Ухта)
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск)
АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Хабаровск)
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Риформинг со стационарным слоем
7.3. Риформинг с непрерывной регенерацией
7.4. Изомеризация
7.5. Парк установок по НПЗ
7.6. Крупнейшие потребители
7.7. Выпуск риформата и изомеризата
7.8. Экономика загрузки и замены для НПЗ
7.9. Каналы сбыта и закупки
7.10. Замещающие технологии
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены
8.2. Платина
8.3. Рений
8.4. Стоимость тонны загрузки в 2021-2025 гг.
8.5. Сопоставление с ценами импорта
8.6. Изготовление и платежи при давальческой схеме
8.7. Прогноз цен до 2030 г.
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Установка АЗКиОС на 600 т в год
9.3. НПП Нефтехим: новый комплекс и экспорт технологий
9.4. Проекты НПЗ, создающие спрос
9.5. Экономика нового производства
9.6. Государственная поддержка
9.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая мощность риформинга и роль риформата
10.2. Объем мирового рынка катализаторов
10.3. Лицензиары и производители катализаторов
10.4. Мировой рынок платины
10.5. Ведущие мировые компании
Honeywell UOP (США)
Axens (Франция)
Sinopec (Китай)
PetroChina (Китай)
Clariant (Швейцария)
Shell Catalysts & Technologies (Великобритания)
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Основные выводы по мировому рынку

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Структура потребления по сегментам
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз катализаторов с драгоценными металлами в Россию по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., т

Потребление катализаторов по сегментам, 2025 г., т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Марки, сроки службы, давальческая схема, переход на российские катализаторы

Производители катализаторов

Спрос по установкам, импорт, конкуренты

Аффинажные заводы и поставщики металла

Платина и рений в загрузках, возврат металла

Инжиниринговые компании

Установки НРК и изомеризации, проекты

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

Каталитический риформинг и изомеризация обеспечивают основную часть высокооктановых компонентов российского бензина, а их катализаторы содержат платину и рений и служат годами. Катализаторы риформинга для НПЗ выпускает ангарский завод «Роснефти», марки НПП Нефтехим делает дочернее общество компании в Нижнем Новгороде, а установки с непрерывной регенерацией после ухода UOP и Axens работают без серийного российского катализатора.

Объем рынка рассчитан от парка установок риформинга и изомеризации на НПЗ и сверен с поставками производителей. Отдельно показаны стоимость металла в загрузках и плата за изготовление при давальческой схеме, когда платина отработанного катализатора возвращается заводу после аффинажа. Разобраны технология, марки катализаторов, установки по заводам, ввоз по товарной номенклатуре, цены платины и рения.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производитель, владелец марок, группы, поставщик платины и 21 нефтеперерабатывающий завод, а также шесть мировых лицензиаров и производителей, от Honeywell UOP до Sinopec. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях.