Рынок платиноидных катализаторов в России: сетки для азотной кислоты, катализаторы гидрирования, давальческая схема, цены металлов, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 70 таблиц и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

2 завода

изготавливают катализаторные сетки из платиновых сплавов - ЕЗ ОЦМ и Красцветмет

Площадки, сплавы, аренда каталитических систем.

2 способа

расчета рынка - от выпуска азотной кислоты и по парку агрегатов

Расхождение способов разобрано.

12 профилей

российских компаний после независимой проверки и семь мировых

Площадки, агрегаты, события, отчетность.

2030

прогноз в трех сценариях объема и стоимости

Металл, изготовление, катализаторы гидрирования.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным ЦБ РФ, компаний, таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), отчетности (ГИР БО), WPIC, USGS.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Назначение и химия процесса
1.2. Сплавы и конструкция сеток
1.3. Агрегаты, пакеты сеток и потери металла
1.4. Улавливание и возврат металла
1.5. Катализаторы на палладии и платине для гидрирования
1.6. Технология изготовления сеток по стадиям
1.7. Регулирование оборота драгоценных металлов
1.8. Таможенная и статистическая классификация
1.9. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок катализаторов на основе платиновых металлов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое предложение платиновых металлов
3.2. Мировой спрос и место химической промышленности
3.3. Мировые цены платиновых металлов
3.4. Ведущие мировые компании
3.5. Профили ведущих мировых компаний
Johnson Matthey Plc (Великобритания) - платиновые металлы, переработка и аффинаж, катализаторы
Heraeus (Германия) - семейная группа, направление Precious Metals: катализаторные сетки и химические катализаторы
BASF SE (Германия) - подразделение ECMS: катализаторы выбросов и услуги по драгоценным металлам
Sino-Platinum Metals Co., Ltd (Китай, Куньмин) - драгоценные металлы и каталитические материалы
Tanaka Holdings Co., Ltd (Япония) - драгоценные металлы для промышленности, катализаторы
Umicore SA (Бельгия) - бизнес-группа Catalysis, химия драгоценных металлов
Evonik Industries AG (Германия) - катализаторы на драгоценных металлах Noblyst P, пять заводов в мире
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Основные выводы по мировому рынку

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Первичный металл
4.3. Лом, шлам и переработка
4.4. Металл в обороте и стоимость денег
4.5. Структура себестоимости изготовления
4.6. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Выпуск азотной кислоты
5.3. Первый способ: удельные потери металла по типам агрегатов
5.4. Второй способ: парк агрегатов
5.5. Баланс рынка сеток: производство, импорт, экспорт
5.6. Рынок в деньгах и давальческая схема
5.7. Катализаторы на палладии и платине: оценка
5.8. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
5.9. Потребление по федеральным округам
5.10. Диапазон оценки и чувствительность
5.11. Рынок в 2026 г.
5.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Изготовление сеток: выпуск и мощности
6.3. Выручка по отчетности
6.4. Производители катализаторных сеток
АО «ЕЗ ОЦМ» (Верхняя Пышма, Свердловская область) - катализаторные, улавливающие и разделительные сетки из сплавов платины и палладия
ОАО «Красцветмет» (Красноярск) - аффинажный завод, катализаторные сетки и каталитические системы для азотной промышленности
6.5. Поставщики сырья
ПАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск, Красноярский край) - крупнейший производитель палладия, поставщик металлов для сеток и катализаторов
6.6. Потребители
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - агрегаты слабой азотной кислоты на платиноидных сетках, 1,9 млн т в год
АО «ОХК «Уралхим» (филиалы «Азот» в Березниках и «КЧХК» в Кирово-Чепецке) - агрегаты УКЛ-7 и АК-72 с улавливанием платиновых металлов
КАО «Азот» (Кемерово) - агрегат АК-500 азотной кислоты (пуск 2021 г.) и реконструкция цеха №15
АО «Апатит» (Череповец; группа «ФосАгро») - агрегаты азотной кислоты Череповецкого комплекса
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - производство слабой азотной кислоты, установка УКЛ-2 на 130 тыс. т в год
ПАО «Дорогобуж» (Смоленская область) - производство азотной кислоты до 1,5 млн т в год, группа «Акрон»
АО «Минудобрения» (Россошь, Воронежская область) - агрегаты АК-72, азотная кислота 760 тыс. т в год (2019 г.)
АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск; группа «ЕвроХим») - цех азотной кислоты №6
АО «Мелеузовские минеральные удобрения» (Мелеуз, Башкортостан) - неконцентрированная азотная кислота (сведения 2019 г.)
6.7. Другие компании
6.8. Аффинаж и переработка лома
6.9. Барьеры входа
6.10. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Новые агрегаты азотной кислоты
7.3. Проекты изготовителей
7.4. Экономика аренды и покупки каталитической системы
7.5. Государственная поддержка и регулирование
7.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Источники данных и ширина кода
8.2. Экспорт катализаторных сеток
8.3. Цена вывоза сеток и стоимость металла
8.4. Импорт нанесенных катализаторов с драгоценными металлами
8.5. Прочие изделия из драгоценных металлов
8.6. Вывоз платиновых металлов
8.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления
9.2. Азотная кислота как основа спроса
9.3. Потребители сеток и их агрегаты
9.4. Расход металла на тонну азотной кислоты
9.5. Катализаторы для гидрирования и тонкого синтеза
9.6. Синильная кислота и гидроксиламинсульфат
9.7. Каналы поставки: покупка, давальческая схема, аренда
9.8. Замещение: неплатиновые и двухступенчатые системы
9.9. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цены сетки
10.2. Учетные цены ЦБ на платину и палладий
10.3. Родий
10.4. Стоимость сплавов
10.5. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
10.6. Курс рубля и мировые цены
10.7. Прогноз цен до 2030 г.
10.8. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Выпуск азотной кислоты
11.3. Безвозвратные потери и поставка сеток
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Катализаторы гидрирования
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Учетные цены ЦБ на платину и палладий, 2021-2025 гг., руб./г

Вывоз катализаторных сеток из платины по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., кг

Безвозвратные потери металла в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, т сплава

Для кого исследование

Производители азотной кислоты и удобрений

Потери металла, поставщики сеток, аренда, переработка лома

Аффинажные заводы и изготовители

Спрос на сетки, конкуренты, экспорт

Химические и фармацевтические компании

Катализаторы на палладии, импорт, цены металлов

Банки и торговцы металлами

Металл в обороте, давальческая схема, цены

Инвесторы

Проекты агрегатов, экономика, прогноз

Об исследовании

Платиноидные сетки - катализатор окисления аммиака в каждом агрегате азотной кислоты. Пакет сеток из сплава платины с родием и палладием за кампанию теряет часть металла, а остаток возвращается изготовителю на переработку, поэтому основная часть металла не покупается заново, а ходит по кругу между потребителем и аффинажным заводом. Изготовление сеток в России подтверждено у двух аффинажных заводов - Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов и Красцветмета, а их покупатели - производители азотных удобрений: «Акрон», Уралхим, ФосАгро, «СДС Азот», КуйбышевАзот и другие.

Росстат выпуск сеток не публикует, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска азотной кислоты и удельных потерь металла и от парка агрегатов окисления аммиака, - а стоимость металла и плата за изготовление по давальческой схеме показаны отдельно. Катализаторы на палладии и платине для гидрирования и тонкого синтеза оценены отдельным сегментом, с оговорками о данных; разобраны цены платины, палладия и родия, внешняя торговля сетками и регулирование оборота драгоценных металлов.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: изготовители сеток, поставщик металла и потребители - 12 профилей российских компаний и семь мировых, включая Johnson Matthey, Heraeus, Umicore и BASF. Прогноз на пять лет построен в трех сценариях.