Рынок БОПП-пленок в России: мощности и загрузка заводов, баланс, импорт из Китая, потребление по сегментам, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 116 диаграмм.

Ключевые выводы

почти 2/3

мощностей по БОПП-пленке в России приходится на «Биаксплен» СИБУРа

Площадки, линии и мощности четырех заводов, выручка и прибыль.

69%

загрузка российских заводов БОПП-пленки в 2025 г. по расчету

Выпуск, потребление и цены реализации 2021-2025 гг.

26 профилей

производители, группы, поставщики полипропилена, переработчики и дистрибьюторы

Роли компаний подтверждены выписками ЕГРЮЛ и сайтами.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по сегментам спроса, импорту и экспорту

Потребление в тоннах и деньгах, выпуск, загрузка.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, отчетности (ГИР БО), таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Росстата.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Таможенная и статистическая классификация
1.4. Периметр рынка
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование и стандарты
1.7. Участники рынка по ролям

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок БОПП-пленок

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Полипропилен: выпуск и производители
3.3. Марки полипропилена для БОПП-пленки
3.4. Потребность в полипропилене
3.5. Вторичное сырье и монополимерная упаковка
3.6. Оборудование и сервис
3.7. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Рынок в денежном выражении
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.5. Импорт и экспорт в балансе рынка
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Рынок в 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Импорт
5.3. Стоимость и цены импорта
5.4. Экспорт
5.5. Цены внешней торговли и внутренние цены
5.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители и участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки и мощности
6.3. Концентрация и загрузка
6.4. Выручка и рентабельность производителей
6.5. Производители БОПП-пленки
ООО «БИАКСПЛЕН» (Балахна; филиалы в Новокуйбышевске, Курске, Железнодорожном и Томске) - крупнейший производитель БОПП-пленки
ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» (Шахты, Ростовская область) - завод БОПП-пленки группы «Мегаполис»
ООО «ИСРАТЭК С» (Ступино, Московская область) - производитель БОПП- и ПЭ-пленок, марка Euromet Films
ООО «КАМЕНКА» (Кувшиново, Тверская область) - производитель БОПП-пленки, связана общими участниками с ООО «Исратэк»
6.6. Группы и управляющие компании
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - владелец «Биаксплена» и производителей полипропилена
ООО «Группа Мегаполис» (Ростов-на-Дону) - управляющая организация «Вотерфолл Про»
ООО «ИСРАТЭК» (Жуковский, Московская область) - компания, связанная общими участниками с ООО «Каменка»; по отраслевой прессе - ГК «Исратэк»
ООО «Компания Нова Ролл» (Пушкино, Московская область) - управляющая организация группы Nova Roll и «Союзпак»
6.7. Поставщики сырья - производители полипропилена
ООО «ПОЛИОМ» (Омск) - поставщик полипропилена, в том числе марок для БОПП-пленки
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - крупнейший производитель полипропилена СИБУРа, возможный поставщик сырья для БОПП-пленки
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - производитель полиолефинов СИБУРа, возможный поставщик полипропилена для томского завода «Биаксплен»
ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва, Капотня) - производитель полипропилена, СП СИБУРа и «Газпром нефти», возможный поставщик сырья
6.8. Владельцы марок и сбыт
ЗАО «ЕВРОМЕТФИЛМЗ» (Ступино) - сбытовая компания, сайт марки Euromet Films (продукция «Исратэк С»)
6.9. Потребители и переработчики
ООО «АСТ-ГРУПП» (Ворошнево, Курская область) - переработчик БОПП-пленки: печать, ламинация, перфорация, пакеты
ЗАО «ДАНАФЛЕКС» (Камское Устье, Татарстан; группа Danaflex, Казань и Елабуга)
ООО «ТД «Эксимпак-Ротопринт» (Всеволожск) - этикетка из БОПП, термоусадочная этикетка, ламинаты
ООО Компания «ГОФРОМАСТЕР» (Красный Яр, Новосибирская область)
АО «Георг Полимер» (Подольск, Московская область) - упаковка для запайки лотков, партнер «Биаксплена» по пленке HAGL
ООО «ТАУРАС-ПЛАСТ» (Санкт-Петербург) - упаковочные пленки и пакеты
ООО «СОЮЗПАК» (Пушкино, Московская область) - клейкие ленты Unibob, вероятный потребитель БОПП-пленки
ООО «БРЕН͏ДЛЕНТА» (Екатеринбург) - клейкие ленты на основе БОПП-пленки
6.10. Дистрибьюторы
ООО «Упаковка и Сервис» (Мытищи, Московская область) - торговая компания группы Nova Roll
ООО «Русан плюс» (Казань) - пленка БОПП и упаковка для пищевой промышленности
ООО «Каспак» (Тверь) - БОПП-пленка и упаковка оптом
ООО «ИМПЕРИАЛ ПАК» (Химки, Московская область) - поставщик и переработчик БОПП- и CPP-пленок
ООО «УНИПАК» (Санкт-Петербург) - этикетки, клейкие ленты, пленки
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и экономика производства
6.13. Основные выводы по производителям

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Кондитерские, мучные и хлебобулочные изделия
7.3. Снеки, бакалея, молочная продукция и готовая еда
7.4. Этикетка
7.5. Клейкие ленты
7.6. Табачная упаковка
7.7. Непищевая упаковка, ламинация и прочие применения
7.8. Сегменты в денежном выражении
7.9. Крупные потребители и каналы сбыта
7.10. Замещающие материалы
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Цена реализации в 2021-2025 гг.
8.3. Опорные точки цены
8.4. Сырье в цене пленки
8.5. Структура себестоимости
8.6. Цены пленки и индексы цен производителей
8.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Проекты производителей пленки
9.3. Проекты в сырье
9.4. Экономика нового производства
9.5. Государственная поддержка
9.6. Выпуск и загрузка до 2030 г. по сценариям
9.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая торговля пленками из полипропилена
10.2. Мощности и новые линии
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
Taghleef Industries (Дубай, ОАЭ; входит в Al Ghurair Group): крупнейшая международная группа по выпуску БОПП-, CPP- и BOPLA-пленок
Jindal Poly Films Ltd (Индия): производитель БОПП-, БОПЭТ-, CPP-пленок, 251 тыс. т БОПП в год
Cosmo First Ltd (Индия): специальные пленки Cosmo Films, четыре завода в Индии, продажи в 100+ стран
Polyplex Corporation Ltd (Индия): ПЭТ-пленки (седьмое место в мире по мощности), БОПП-, CPP- и выдувные пленки
CCL Industries (Канада), сегмент Innovia: специальные многослойные пленки для этикеток и упаковки (БОПП)
Vibac Group S.p.A. (Италия): клейкие ленты PSA и БОПП-пленки, шесть заводов в Европе и Америке
Treofan Germany GmbH & Co. KG / Polyopt GmbH (Германия): БОПП-пленки, с 2026 г. в группе Al Ghurair (Taghleef)
Manucor S.p.A. (Италия, Сесса-Аурунка): производитель БОПП-пленки, в 2019-2023 гг. совместное предприятие «Биаксплена»
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта, экспорта и выпуска
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт пленок из полипропилена в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Мощности российских заводов БОПП-пленки, тыс. т в год

Потребление БОПП-пленок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители БОПП-пленки

Конкуренты, загрузка, цены, импорт

Производители полипропилена

Спрос заводов пленки, марки, сырье

Переработчики гибкой упаковки

Поставщики, цены, ассортимент

Инвесторы и банки

Мощности, экономика линии, прогноз

Поставщики оборудования

Линии ориентации, металлизация

Об исследовании

Биаксиально ориентированную полипропиленовую пленку в России выпускают четыре завода с подтвержденным производством: «Биаксплен» СИБУРа с пятью площадками, «Вотерфолл Про» в Шахтах, «Исратэк С» в Ступино и «Каменка» в Кувшинове. Сырье - российский полипропилен, а основные покупатели - переработчики гибкой упаковки, типографии, производители этикеток и клейких лент. После 2022 г. экспорт в Европу прекратился, а импорт сместился к Китаю.

Объем рынка рассчитан по выручке производителей и внешней торговле по статистике стран-партнеров, а динамика сверена с выпуском пластмассовых изделий по Росстату. Отдельно разобраны цены реализации и их границы, себестоимость, сырье и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах: какие мощности в ней подтверждаются, а какие компании пленку не выпускают.

В исследовании 26 профилей российских компаний - производители, группы, поставщики полипропилена, сбытовая компания марки, переработчики и дистрибьюторы, - а также восемь мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях по сегментам спроса, импорту, экспорту и ценам.