Рынок БОПЭТ-пленок в России: три завода, мощности, баланс, импорт из Китая, потребление по сегментам, сырье ПЭТ, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

3 завода

выпускают БОПЭТ-пленку в России: «Титан-Полимер», «Флекс Филмс Рус» и ПЕТРУС

Площадки, линии, мощности и марки, роль каждого завода.

28.12.2022

запущена первая очередь «Титан-Полимера» в ОЭЗ «Моглино», вторая линия - в 2024 г.

Пуск заводов, экспорт, второй этап - ПЭТ и ПБТ.

11 профилей

производители, поставщики ПЭТ-сырья, группы, покупатель пленки и дистрибьютор

Роли компаний подтверждены первичными источниками.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях по сегментам спроса, выпуску, импорту и ценам

Потребление в тоннах и деньгах, загрузка заводов.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным компаний, отчетности (ГИР БО), таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Росстата.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Таможенная и статистическая классификация
1.4. Периметр рынка
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование и стандарты

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок БОПЭТ-пленок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка и производство
3.2. Мировая торговля пленкой из ПЭТ
3.3. Ведущие мировые компании
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
UFlex Ltd (Индия): крупный производитель БОПЭТ-, БОПП- и CPP-пленок, владелец «Флекс Филмс Рус»
Polyplex Corporation Ltd (Индия): седьмой в мире по мощности производитель ПЭТ-пленки, с собственной смолой
Jindal Poly Films Ltd (Индия): производитель БОПЭТ-, БОПП- и CPP-пленок, БОПЭТ - 170 тыс. т в год
Toray Industries, Inc. (Япония): производитель полиэфирной пленки Lumirror и других пленок
Mitsubishi Chemical Group Corporation (Япония): материнская компания Mitsubishi Polyester Film (HOSTAPHAN, около 250 тыс. т полиэфирной пленки)
Toyobo Co., Ltd. (Япония): производитель двухосно-ориентированной полиэфирной пленки TOYOBOESTER
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и производственная цепочка

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. ПЭТФ: выпуск, потребление и импорт
4.3. Пленочные марки ПЭТ и потребность заводов пленки
4.4. Терефталевая кислота и моноэтиленгликоль
4.5. Вторичное сырье
4.6. Оборудование и сервис
4.7. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Рынок в денежном выражении
5.3. Сопоставление оценок объема рынка
5.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
5.5. Импорт и экспорт в балансе рынка
5.6. Потребление по федеральным округам
5.7. Рынок в 2026 г.
5.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители и участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки и мощности
6.3. Отгрузки, концентрация и загрузка
6.4. Выручка и рентабельность участников рынка
6.5. Производители БОПЭТ-пленок
ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» (Моглино, Псковская область) - завод БОПЭТ-пленки группы «Титан»
ООО «Флекс Филмс Рус» (Ступино, Московская область) - завод БОПЭТ-пленки индийской группы Uflex
АО «ПЕТРУС» (Мытищи; завод в Жукове, Калужская область) - производитель ПЭТ-упаковки и БОПЭТ-пленки
6.6. Поставщики сырья - производители ПЭТ
АО «СИБУР-ПЭТФ» (Тверь) - производитель ПЭТ, в том числе марки для БОПЭТ-пленок
АО «ЭКОПЭТ» (Калининград) - производитель ПЭТ группы «Татнефть», выпуск пленочной марки
АО «ПОЛИЭФ» (Благовещенск, Башкортостан) - крупнейший российский производитель ПЭТ и терефталевой кислоты
6.7. Группы и владельцы
АО «Группа компаний «Титан» (Омск) - головная компания группы «Титан», владельца завода БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер»
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - владелец «Сибур-ПЭТФ» и «Полиэфа», крупнейшего в России блока по выпуску ПЭТ
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - владелец АО «Экопэт», производителя ПЭТ с пленочной маркой
6.8. Потребители
ЗАО «КОНФЛЕКС СПБ» (Санкт-Петербург) - производитель упаковки, покупатель БОПЭТ-пленки «Титан-Полимера»
6.9. Дистрибьюторы
ООО «ИЗОЛИТ ТРЕЙД» (Москва) - дистрибьютор полимерных пленок, в том числе БОПЭТ и металлизированной БОПЭТ
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и экономика производства
6.12. Основные выводы по производителям

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Проекты производителей пленки
7.3. Экономика нового производства
7.4. Государственная поддержка
7.5. Отгрузки и загрузка до 2030 г. по сценариям
7.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Таможенная классификация и источники данных
8.2. Импорт
8.3. Стоимость и цены импорта
8.4. Экспорт
8.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления
9.2. Пищевая гибкая упаковка
9.3. Твист-обертка, упаковка непищевых товаров и лекарств
9.4. Электроизоляция и кабели
9.5. Печать, ламинация, тиснение и термотрансферные ленты
9.6. Строительные и теплоизоляционные материалы
9.7. Защитные, оконные, оптические пленки и солнечная энергетика
9.8. Сегменты в денежном выражении
9.9. Покупатели и каналы сбыта
9.10. Замещающие материалы
9.11. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Особенности ценообразования
10.2. Цена реализации в 2021-2025 гг.
10.3. Опорные точки цены
10.4. Сырье в цене пленки
10.5. Структура себестоимости
10.6. Цены пленки и индексы цен производителей
10.7. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз импорта, экспорта и отгрузок
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт пленки и листа из ПЭТ в Россию по коду 3920 62, 2021-2025 гг., тыс. т

Мощности российских заводов БОПЭТ-пленки, тыс. т в год

Потребление БОПЭТ-пленок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители пленки

Конкуренты, загрузка, цены, импорт

Производители ПЭТ и сырья

Спрос заводов пленки, пленочные марки

Переработчики гибкой упаковки

Поставщики, цены, ассортимент

Инвесторы и банки

Мощности, экономика линии, прогноз

Дистрибьюторы и импортеры

Импорт из Китая, Индии, Кореи

Об исследовании

Двухосно-ориентированная пленка из полиэтилентерефталата - основа ламинатов гибкой упаковки, металлизированных и твист-пленок, а также электроизоляции, термотрансферных лент и защитных пленок. Рынок узкий: выпуск в России ведут три завода - «Титан-Полимер» группы «Титан» в ОЭЗ «Моглино» под Псковом (пуск в декабре 2022 г.), «Флекс Филмс Рус» индийской Uflex в Ступино и ПЕТРУС в Жукове, а круг поставщиков сырья и крупных покупателей невелик. Основной импорт идет из Китая.

Объем рынка рассчитан по оценкам отгрузок заводов, отчетности компаний и зеркальной статистике внешней торговли стран-партнеров с выделением пленки из более широкого кода, а также сверен с оценками участников рынка. Отдельно разобраны сырье - пленочный ПЭТ, терефталевая кислота и моноэтиленгликоль, - цены, проекты и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Профили охватывают трех производителей пленки, трех поставщиков ПЭТ-сырья, три группы-владельца, покупателя пленки и дистрибьютора; отдельно описаны шесть мировых компаний - UFlex, Polyplex, Jindal, Toray, Mitsubishi и Toyobo, а прочие участники даны в сводной таблице. Прогноз построен в трех сценариях по сегментам спроса, выпуску, импорту и ценам.