Исследования рынков: полимеры, смолы и сырье для полиуретанов

Корея за 2021-2025 гг. сократила поставки полиэфирного штапеля в Россию с 25,2 до 4,9 тыс. т, а Китай нарастил с 32 до 71,5 тыс. т. Связующего волокна и сополиэфира coPET в стране не выпускают; описаны 5 компаний.

Отвердитель изо-МТГФА для композитной арматуры и литой изоляции идет в Россию от китайских заводов через дистрибьюторов: 3,7 тыс. т циклических ангидридов в 2025 г. Своего синтеза нет, хотя сырье - малеиновый ангидрид - выпускает СИБУР.

Сополимеры пропилена из ЕС (41 тыс. т в 2021 г.) к 2023 г. ушли из ввоза, а доля Китая во ввозе прочих полимеров пропилена выросла с 60% в 2022 г. до 89% в 2025 г. Выпуска TPO-компаунда для мембран в России не найдено.

Тольяттинский «КуйбышевАзот» за 2021-2025 гг. сократил выпуск полиамида-6 со 175 до 97,1 тыс. т, а ввоз полиамидов из Китая вырос с 0,7 до 4,6 тыс. т. Описаны 18 компаний - от компаундеров до продавцов.

Сверка таможенных данных, каталогов дистрибьюторов и сайтов стекольных заводов показала: иономеры и кислотные сополимеры этилена в России не выпускают, а смолу и пленку SentryGlas после ухода Dow и Kuraray ввозят малыми партиями.

Нидерланды и Германия в 2021 г. поставили в Россию 465 т органических пероксидов, к 2023 г. эти поставки исчезли, а Китай и Турция дали 89% ввоза 2025 г. Промышленного выпуска в стране нет; описаны 14 компаний.

Почти весь эпихлоргидрин Россия ввозит из Китая: 0,98 тыс. т в 2021 г. и 1,42 тыс. т в 2025 г. по зеркальной статистике, а своего выпуска нет со времен «Усольехимпрома». Рассмотрены проекты смол и продавцы.

Полиадипатные полиолы в России держатся на ввозной адипиновой кислоте и двух малых заводах - КЗСК и «Блокформе»; свою кислоту обещает лишь проект на Ямале на 20 тыс. т в год. Разобраны марки и ввоз из Китая, Турции и Европы.

После ухода Borealis и LyondellBasell заводы труб PP-R называют сырьем SIBEX «Томскнефтехима» и корейский Hyosung, российского PP-RCT в каталогах нет, а в 2027 г. СИБУР пустит в Тобольске полипропилен на 570 тыс. т.

Мономерный MDI учитывается в таможенной статистике одной группой с TDI и другими изоцианатами: ввоз группы в 2025 г. - 52,0 тыс. т, объем чистого MDI выделен расчетом. Выпуска в стране нет, изоцианат продают 11 дистрибьюторов.

Пеностабилизаторы для сэндвич-панелей, PIR-плит и холодильников Россия ввозит, свой продукт - пенорегулятор одной компании, а Китай поднял долю в тоннах ввоза силиконов с 69% в 2021 г. до 93% в 2024 г.

Бельгийские, французские и японские поставки акриловых полимеров с модификаторами ПВХ сменил Китай: его доля во ввозе за 2021-2025 гг. выросла с 18% до 66%. Заводов ACR, MBS и CPE в стране не найдено, их продают дистрибьюторы.

Проверка пяти заводов малошумной канализации и двух компаундеров показала: трубы из минералонаполненного PP в России выпускают, но поставщика компаунда никто не раскрывает. Спрос рассчитан от ввода жилья.

В 2021 г. дзержинский «ОКАПОЛ» начал выпуск привитых полиолефинов OKABOND, а ввоз корзины, где декларируется PE-g-MAH, к 2025 г. на 93% шел из Китая (в 2021 г. - на 52%). Свой выпуск подтвержден лишь у трех небольших заводов.

Оценка спроса на дилаурат диоктилолова из отраслевых обзоров завышена в 120-180 раз: расчет от выпуска пенополиуретанов и герметиков ее не подтверждает. Российского выпуска не найдено, ввозной продукт продают дистрибьюторы.

2 марта 2026 г. винилэфирные смолы ДЕВИНИЛ ярославского «Дугалака» вошли в реестр российской промышленной продукции; других подтвержденных производителей в стране нет. Спрос посчитан снизу вверх - по емкостям, газоходам и анкерам.

Выпуск алифатических изоцианатов HDI и IPDI в России не найден, а ввоз всех изоцианатов из ЕС за 2021-2025 гг. упал с 23,4 до 5,1 тыс. т: китайские марки теснят европейские. Рассмотрены 17 российских продавцов и потребителей.

Подольский «Дестек» 12.09.2024 заменил марку PLEXIGLAS на PLEXISTEK; лист выпускает и дзержинская «Акрима», о заводе литьевого акрила в Татарстане заявляет PLEXECO, а синтеза ММА и гранул нет. 11 профилей, прогноз до 2030 г.

СИБУР продает PPSU, PSU и PESU по собственным ТУ и называет себя производителем, но о серийном синтезе в открытых источниках сведений нет; фитинги из PPSU льют два российских завода. Даны прогноз до 2030 г. и профили 6 компаний.

Химический вспениватель азодикарбонамид для обоев, линолеума и пенополиэтилена Россия целиком ввозит через торговые компании, и Китай поднял долю в тоннах его таможенной группы с 68% в 2021 г. до 92% в 2025 г.

Группа DoorHan с 2023 г. синтезирует в Петербурге сложные полиэфиры (5 или 10 тыс. т в год - сайты расходятся), а «Химтраст», «Макромер» и «Радуга Синтез» продают полиолы под своими марками. Описаны 6 компаний.

Российские модифицированные отвердители Этал и АФ-2 делаются в основном из ввозных аминов: после 2022 г. поставки из ЕС почти прекратились, их заменили Китай и Индия. Рассчитан спрос, даны 6 профилей компаний.

Прозрачный лист ПЭТ-Г и нить для 3D-печати в России делают только из ввозной смолы: выпуск PETG и сомономера CHDM не найден, а Eastman ушел в 2022 г. Круг участников невелик: описаны 19 компаний.

«Аэрозолекс» и «ДМЭ Аэрозоль» выпускают DME для аэрозолей, а 10 августа 2026 г., по данным источников, остановлен Запсибнефтехим - один из трех заводов СИБУРа с н-бутаном для пропеллентов. Рынок узкий, описаны 24 компании.

Группа «Титан» в июле 2026 г. перенесла на 2027 г. пуск второго этапа «ТИТАН-Полимера» в Пскове, где по заявлению компании строится первая в стране линия ПБТ на 80 тыс. т. Представлены 13 компаний и сценарии до 2030 г.

Полиолефиновые эластомеры в России не выпускают: марки LG Chem и SK ввозят дистрибьюторы, вероятные покупатели - компаундеры полипропилена, кабельных и кровельных материалов. Рынок узкий, описаны 18 компаний.

Полиэтиленполиамины Россия получает в основном из Китая - 72% тонн ввоза полиаминов в 2025 г. против 7% в 2021 г., а выпуск ПЭПА в стране не раскрыт. Описаны 15 компаний, от владельцев марок до потребителя.

Российские заводы нарастили выпуск труб PE-X, но сырье для них ввозится полностью: сшиваемых марок полиэтилена в России не найдено, а ввоз ПЭВП из ЕС упал с 50,5 до 2,7 тыс. т. Рынок узкий, описаны 11 компаний.

Диметилолпропионовую кислоту в России не выпускают, тогда как водные ПУ-дисперсии, для которых она нужна, предлагают «Компания Хома», «ПолиМикс», «Макромер» и «Фольманн». Рассчитана потребность рынка, описаны 10 компаний.

Саранский «Лидер-Компаунд» выпускает XLPE и экраны до 110 кВ и в апреле 2026 г. объявил проект компаунда до 220 кВ, а ввоз прочих полимеров этилена из ЕС упал на 98,6% к 2021 г. Приведен 21 профиль компаний.