Исследования рынков: фасады, кровля и остекление

15 млн м2 в год - мощность двух линий PLANTER, 44,6 млн м2 - ввод многоквартирных домов в 2025 г. Основной спрос на дренажно-накопительные мембраны формируют стилобаты жилых комплексов, а не сады на крышах.

Полимерпесчаную черепицу прессуют региональные цеха, среди них пермский «Сандлер» и красноярский «Енисей Полимер», а стальную черепицу с посыпкой продают марки Luxard и Grand Line. Рынок оценен от ввода ИЖС и от предложения.

Композитная рамка вытесняет алюминиевую в российских стеклопакетах медленно: ГОСТ 24866-2014 не нормирует край стеклопакета, а выпуск теплой рамки подтвержден у одной компании. Рынок оценен от спроса и от предложения.

За 2021-2024 гг. ввоз строительных изделий из пластмасс в Россию сократился втрое, а аэраторы кровель выпускают подмосковный Техно Пласт (Krovent) и чистопольский Татполимер. Рынок оценен от норм СП 17.13330 и от продаж компаний.

Термовставки для теплых алюминиевых окон и фасадов приходят в Россию из Китая, Германии и Турции, обнинский «Реалит» собирает профиль на вставках Technoform, а собственную экструзию заявляет одна компания из Набережных Челнов.

Акриловый гибкий камень и кирпич делают мастерские Москвы, Подмосковья и Казани, а мягкую керамику MCM ввозят из Китая. Систему фасадной облицовки с MCM ФЦС оценило в феврале 2025 г., стандарта и статистики у изделий нет.

В июне 2025 г. «Кортрос» и «Хевел» создали СП «Зеленый город» для солнечных фасадов жилья, а серийные фасадные системы BIPV в России предлагает одна группа - «Хевел» и «Юнигрин».

Корейские, турецкие и израильские пленки с акриловым слоем после 2024 г. заменили на окнах европейские Renolit и skai, а своего выпуска в открытых источниках не найдено. Расход ПММА дан на метр профиля и окно.

Лист PETG для экранов, витрин и ограждений в России в основном ввозят: своя экструзия идет под заказ у ЛАДА-ЛИСТ, а СафПласт предлагает ПЭТ-Г по запросу. По сегментам рассчитано, сколько оргстекла заменяет PETG.

С 2021 по 2025 г. ввоз резиновых профилей из Европы сократился в 8 раз, а уплотнители для окон и фасадов теперь делают заводы в Казани, Обнинске и Тутаеве. Рассмотрены 16 российских участников, от заводов до системодателей.

Купола верхнего света на складах и в цехах все чаще делают из поликарбоната, а ПММА остается в точечных фонарях. Фонари и люки выпускают тульский «Меркор-ПРУФ», «ВИНГС-М» и казанский ZENITART; VELUX ушел в 2022 г.

Стеклопластик на фасадах России остается материалом облицовки ферм, цехов и декора: пожарные нормы закрывают ему школы и больницы, а лист делает один завод под Петербургом. Рынок посчитан от спроса и от предложения.

Стеклофибробетон в России остается материалом фасадного декора и акцентной облицовки: его отливают и напыляют несколько заводов Центральной России для домов бизнес-класса и реставрации.

Виниловый сайдинг держится на частных домах, ввод которых в 2021-2025 гг. рос, а пожарные нормы закрывают ему фасады жилых домов выше трех этажей. Прогноз до 2030 г. дан по трем сценариям.

«Ларта Гласс» в 2026 г. перестроила печь в Раменском под лист длиной до 18 м, «Модерн Гласс» делает стеклопакеты длиннее 6 м, а заводы AGC с 2024 г. принадлежат «Адаманту».

Тольяттинский завод «Лайтинг Солюшнс» в июле 2026 г. запустил линию фар и фонарей Lada Azimut, а модули Hella заменил барнаульский «Лосев». Свет для конвейера делают два завода; описаны 9 российских и 6 мировых компаний.

Пленку PDLC для смарт-стекла в Россию ввозят, а российские компании режут ее, ламинируют в триплекс, продают и монтируют: выпуск самой пленки в стране не найден. Рынок посчитан по компаниям и от ввода зданий.

Профили тольяттинских экструдеров, ввоз по кодам-кандидатам и расход ПММА и АБС на ванну собраны в одном исследовании: лист ABS/PMMA в России делают четыре завода, а специальные листы ПММА в основном ввозятся. Описаны 20 компаний.

Акриловый камень для столешниц ввозят под тем же таможенным кодом, что и оргстекло, поэтому из 21,6 тыс. т ввоза 2025 г. лист выделен расчетом; главные поставщики - Корея и Китай (63% и 31% тонн ввоза). Описаны 23 компании.

Пластиковые водостоки занимают 44% погонажа наружных водосточных систем, но лишь 30% рынка в деньгах: метр стальной системы почти вдвое дороже. Рассмотрены баланс ПВХ и металла, 25 профилей, прогноз до 2030 г.

Переработчики поликарбоната в лист в 2025 г. загрузили мощности на 55%, а более 80% сотового листа 4 мм легче нормы 0,8 кг/м²: отрасль конкурирует массой листа. Рассмотрены баланс в тоннах и м², 26 профилей, прогноз до 2030 г.

Импорт покрыл 37% спроса на фасадные HPL-панели и компакт-ламинат в 2025 г. против 52% в 2021 г., а доля Китая во ввозе выросла с 9 до 64%. Рассмотрены баланс, тонкий HPL отдельно, 28 профилей, прогноз до 2030 г.

Прайс-листы производителей дают за 1 м² огнестойкого стекла EIW 15-90 от 7 800 до 20 000 руб., а отраслевые обзоры закладывают 25 000 руб. и завышают рынок втрое. Рассмотрены баланс, классы EI, 34 профиля, прогноз до 2030 г.

Китай обеспечил 79% ввоза алюминиевого листа по коду 760612 в 2025 г. против 26% в 2021 г., но готовые панели в нем - меньшая часть, а доля FR и A2 в рынке выросла до 58%. Приведены баланс, 27 профилей, прогноз до 2030 г.

Росстат учитывает закаленное и многослойное стекло одной строкой (13,9 млн м² в 2025 г.), а ввоз строительного триплекса за 2021-2025 гг. упал с 721 до 15 тыс. м². Приведены расчет доли триплекса, 31 профиль, прогноз до 2030 г.

Модульные фасады - два разных продукта: непрозрачный модуль НВФ за 15-20 тыс. руб./м² и элементное остекление за 55-65 тыс. руб./м², крупнейшая линия - 550 тыс. м² в год. Приведены баланс, 30 профилей компаний, прогноз до 2030 г.

Покупка ТД ЛТМ корпорацией ТЕХНОНИКОЛЬ объявлена 30.09.2025: к ней переходят мощности до 2 млн м² панелей в год, а доля импорта в рынке с 2021 г. снизилась с 45% до 14%. Представлены 25 профилей, цены, прогноз до 2030 г.

Пять заводов Guardian, NSG и AGC в 2022-2024 гг. перешли к ГК «ФСК» и холдингу «Адамант», а 23 мая 2026 г. «Салаватстекло» запустило линию мягких покрытий на 10-12 млн м². Представлены баланс, 27 компаний, цены, прогноз до 2030 г.

Мощность 750 тыс. т, рынок 2025 г. - 196 тыс. т: экструзионные линии оконного профиля загружены примерно на четверть. Представлены баланс, импорт, цены, сырье, 32 профиля компаний и прогноз до 2030 г.

В I квартале 2026 г. монтаж штукатурных фасадов сократился на 15% после 35 млн м² в 2025 г. Рынок СФТК оценен по компонентам системы, приведены цены и профили 35 держателей систем и производителей.