Рынок фиброцементных фасадных плит и сайдинга

сентябрь 2026 г.актуализация

161 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

2 млн м²

мощность ТД ЛТМ в год

Сделка ТЕХНОНИКОЛЬ, площадки в Обнинске и Рузе, мощности и загрузка российских заводов целлюлозного фиброцемента.

с 45% до 14%

доля импорта, 2021-2025 гг.

Импорт по странам по зеркальной статистике, японские, европейские и китайские панели, замещение российскими заводами.

27 профилей

заводы, комбинаты, дистрибьюторы

Площадки, марки, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем в м², рынок в деньгах, импорт, загрузка мощностей, узкий и широкий периметр.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным DR Group, «Мегаресерч», таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды фиброцементных плит и сайдинга
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Хризотилцемент, ЦСП и замещающие материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок фиброцементных фасадных плит и сайдинга

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Ведущие мировые производители
3.5. Мировые тенденции рынка фиброцемента
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Etex Group (Бельгия)
James Hardie Industries plc (Ирландия/Австралия/США)
Nichiha Corporation (Япония)
The Siam Cement Public Company Limited (SCG; Таиланд)
Swisspearl Group AG (Швейцария)
KMEW Co., Ltd. (Япония, связана с группой Kubota)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.5. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Структура рынка по сегментам
4.7. Баланс рынка
4.8. Динамика рынка в 2026 г.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности, выпуск и загрузка
5.3. Выручка производителей по отчетности
5.4. Производители целлюлозного фиброцемента
ООО «Торговый дом ЛТМ» (LTM; Обнинск)
АО «ЛАТО» (LATONIT; Республика Мордовия)
ООО «Стена» (Фибраплит; Московская обл.)
ООО «Экосимпл» (Мурино, Ленинградская обл. - Москва)
FCSPRO / ООО «СКС Плюс» (Мурино, Ленинградская обл.)
БЕТЭКО / ООО «ТСК «Стратегия»» (Быково, Раменский г.о., Московская обл.)
Decover / ООО «Торговый дом «Эковер»» (Екатеринбург)
ООО «ФАСТ-ФАСАД» (Озерск, Челябинская обл. - Москва)
ООО «ПКП «СДС»» (Кыштым, Челябинская обл.)
Завод фасадных материалов «Профист» / ООО ЗФМ «Профист» (Первоуральск, Свердловская обл.)
ООО «Каньон» (ТМ «Каньон»; Конаково, Тверская обл.)
5.5. Хризотилцементные комбинаты и производитель ЦСП
ООО «Комбинат «Волна» (Красноярск; группа «Сибирский цемент»)
ОАО «СКАИ» (Себряковский комбинат асбестоцементных изделий; Михайловка, Волгоградская обл.)
ПАО «Белгородасбестоцемент» (БЕЛАЦИ; Белгород)
АОР «Народное предприятие «Знамя»» (бывш. «Сухоложскасбоцемент»; Сухой Лог, Свердловская обл.)
«Ульяновскшифер» / ООО «Новоульяновский шиферный завод» (Новоульяновск, Ульяновская обл.)
ОАО «Красносельскстройматериалы» (Красносельский, Гродненская обл., Беларусь)
ОАО «Кричевцементношифер» (Кричев, Могилевская обл., Беларусь)
АО «ТАМАК» (Тамбов)
5.6. Держатели систем навесных фасадов
ООО «Краспан» (Красноярск)
ООО «Алюком» (Москва)
ООО «ЛПЗ «Сегал»» (система СИАЛ; Красноярск)
«Росфасад» / ООО «Фасадные системы» (Москва - Киров)
5.7. Дистрибьюторы и продавцы импортных панелей
«ЛАТИТУДО» / ООО «Латитудо-М» (Москва)
Karkas-Facade / ООО «Каркас Групп» (Санкт-Петербург)
«КМ-Технология» / ООО «КМ-Технология» (Москва)
ООО ТПК «Браво» (ИБФМ; Москва)
5.8. Другие компании
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Экспорт
6.4. Расхождение зеркальной статистики и данных DR Group
6.5. Импорт и экспорт целлюлозного фиброцемента в квадратных метрах
6.6. Место внешней торговли в балансе рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Многоквартирные дома
7.3. Коммерческие и общественные здания
7.4. Индивидуальные жилые дома
7.5. Капитальный ремонт и реконструкция фасадов
7.6. Инфраструктура, интерьер и технические применения
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены LATONIT
8.3. Розничные цены сайдинга и панелей
8.4. Цены импорта
8.5. Диапазоны цен по сегментам
8.6. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Цемент и минеральные компоненты
9.4. Целлюлозное и хризотиловое волокно
9.5. Покрытия и лакокрасочные материалы
9.6. Структура себестоимости
9.7. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Производство, импорт и загрузка мощностей
11.6. Рынок в широком определении
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление целлюлозного фиброцемента в России, 2021-2025 гг., млн м²

Доля импорта в потреблении, 2021-2025 гг., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители фиброцемента

Конкуренты, мощности, цены

Держатели систем НВФ

Облицовка, поставщики, спрос

Дилеры и дистрибьюторы

Марки, каналы, импорт

Застройщики и подрядчики

Цены, виды плит, поставщики

Инвесторы

Сделки, загрузка, прогноз

Об исследовании

30 сентября 2025 г. объявлено о покупке корпорацией ТЕХНОНИКОЛЬ компании ТД ЛТМ - производителя фасадных панелей на целлюлозном волокне с площадками в Обнинске и Рузе. Отрасль устроена необычно: под словом «фиброцемент» продаются два разных материала - плиты на целлюлозном волокне по ГОСТ Р 59923-2021, как у James Hardie, Etex и японских KMEW и Nichiha, и хризотилцементные плиты советских шиферных комбинатов, окрашенные и названные фасадными панелями. Отраслевые оценки рынка из-за этого расходятся в разы.

Исследование разделяет оба материала и считает их отдельно: узкий рынок целлюлозного фиброцемента - окрашенные плиты НВФ, сайдинг, импортные панели, неокрашенные и технические плиты - и широкий рынок вместе с хризотилцементными листами; цементно-стружечные плиты и волнистый шифер рассмотрены как смежные материалы. Баланс 2021-2025 гг. построен по производству, зеркальной таможенной статистике стран-партнеров и отчетности компаний, сопоставлены оценки DR Group, «Мегаресерч» и Tebiz Group.

Описаны новые заводы, появившиеся после ухода европейских марок, - «Фибраплит», «Экосимпл», FCSPRO, БЕТЭКО, уральские производители, - хризотилцементные комбинаты, держатели систем НВФ и продавцы японских панелей; для каждой компании приведены площадки, марки, события и отчетность. Разобраны цены LATONIT и сайдинга в рознице, сырье и себестоимость, экономика нового завода. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.