Рынок гипсокартона (ГКЛ)

сентябрь 2026 г.актуализация

179 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

32 профилякомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 70 таблиц и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

<1/2

загрузка заводов

Мощности по площадкам Knauf, ВОЛМА, Сен-Гобен и независимых заводов; выпуск и загрузка в 2021-2025 гг.

в 5 раз

сокращение экспорта

Экспорт по странам по зеркальной статистике; вытеснение российского листа узбекским в Казахстане.

5 видов листа

ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО и специальные

Рынок по видам листа в м² и деньгах, цены марок КНАУФ, ВОЛМА и Vetonit.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Объем в м², рынок в деньгах, загрузка мощностей, экспорт и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Российской гипсовой ассоциации, «Строительной информации», Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS) и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды гипсокартонных листов
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Гипсоволокнистые листы, пазогребневые плиты и другие заменители

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок гипсокартона

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Ведущие мировые производители
3.5. Мировые тенденции рынка гипсокартона
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Knauf Gruppe (Германия)
Saint-Gobain (Франция): Placo, Gyproc
Beijing New Building Materials (Китай): группа CNBM
Etex (Бельгия): Siniat
Eagle Materials (США): American Gypsum
GMS Inc. (США): дистрибьютор гипсокартона, с 2025 г. в группе The Home Depot
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Оценки рынка влагостойкого и высокопрочного гипсокартона в отраслевых обзорах
4.5. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Структура рынка по видам листа
4.7. Баланс рынка
4.8. Динамика рынка в 2026 г.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности, выпуск и загрузка
5.3. Выручка производителей по отчетности
5.4. Группа Knauf
ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск) - группа Knauf
ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» (Тульская обл.) - группа Knauf
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» (Псебай, Краснодарский край) - группа Knauf
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (Новонукутский, Иркутская обл.) - группа Knauf
ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» (Санкт-Петербург) - группа Knauf
ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» (Пермский край) - группа Knauf
ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК» (Нижегородская обл.): гипсоволокнистые листы - группа Knauf
ООО «КГ Строй Системы» (Санкт-Петербург): марка Danogips - группа Knauf
5.5. Группа ВОЛМА
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» (Московская обл.) - группа ВОЛМА
ООО «Волма» (Волгоград, Оренбургская обл.) - группа ВОЛМА
ООО «ВОЛМА-Абсалямово» (Татарстан) - группа ВОЛМА
ООО «ВОЛМА-Байкал» (Ангарск, Иркутская обл.): Ангарский гипсовый завод - группа ВОЛМА
5.6. Другие производители гипсокартона
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Егорьевск; завод ГКЛ в Гомзово, Нижегородская обл.): марки Gyproc, Vetonit
ООО «Магма» (п. Комсомольский, Мордовия) - ГК «Магма»
ОАО «Хабезский гипсовый завод» (Карачаево-Черкесия)
«Гипсополимер» (ООО «ТД «Гипсополимер», Пермь)
АО «Свердловский завод гипсовых изделий» (Екатеринбург): марка GIFAS
ООО «Аракчинский гипс» (Казань): марка Abdullingips
ООО «Плит-Пром» (Нижний Новгород): стеновые панели «Ламидек» на основе ГКЛ
5.7. Поставщики гипса и облицовочного картона
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (Коммунар, Ленинградская обл.): облицовочный картон для ГКЛ
АО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» (Астраханская обл.) - группа Knauf
АО «Самарский гипсовый комбинат» (Самара)
ООО «Пешеланский гипсовый завод» (Арзамас, Нижегородская обл.)
5.8. Торговые сети и дистрибьюторы
Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
«Петрович» (ООО «СТД «Петрович», Санкт-Петербург) - сеть строительных материалов
ООО «Бауцентр Рус» (Калининград) - сеть гипермаркетов
ООО «Максидом» (Санкт-Петербург) - сеть гипермаркетов
ООО «Строительный Двор» (Тюмень) - сеть строительных магазинов
ООО «ВсеИнструменты.ру» (Москва) - интернет-дистрибьютор
ООО «Стройхолдинг-Трейд» (Москва) - оптовый дистрибьютор строительных материалов
ООО «Стройберг» (Москва; склад в Домодедово) - дистрибьютор строительных материалов
ООО «ВОЛМА-Маркетинг» (Волгоград) - сбытовая компания группы ВОЛМА
5.9. Другие компании
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Экспорт гипсокартона
6.3. Казахстан и Узбекистан
6.4. Импорт гипсокартона
6.5. Гипсоволокнистые листы и пазогребневые плиты
6.6. Место внешней торговли в балансе рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Ремонт и отделка квартир населением
7.3. Отделка новых многоквартирных домов
7.4. Индивидуальные жилые дома
7.5. Коммерческая недвижимость и общественные здания
7.6. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены обычного гипсокартона
8.3. Цены влагостойких, огнестойких и специальных листов
8.4. Цены КНАУФ и ВОЛМА, форматы листа
8.5. Опт и розница
8.6. Динамика цен 2021-2026 гг.
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Гипсовый камень и гипс
9.4. Облицовочный картон
9.5. Добавки
9.6. Структура себестоимости
9.7. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам листа
11.5. Производство, загрузка мощностей и внешняя торговля
11.6. Прогноз структуры потребления
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление гипсокартона в России, 2021-2025 гг., млн м²

Загрузка мощностей по выпуску гипсокартона, 2021-2025 гг., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители гипсокартона

Конкуренты, мощности, загрузка

Поставщики гипса и картона

Потребность в сырье, цепочка

Сети и дистрибьюторы

Цены марок, каналы сбыта

Застройщики и подрядчики

Цены, виды листа, поставщики

Инвесторы

Загрузка, прогноз, риски

Об исследовании

Гипсокартон - самый массовый листовой материал для внутренней отделки: им обшивают стены, собирают перегородки и потолки в квартирах, офисах, торговых центрах и школах. Российский рынок почти полностью обеспечивается собственными заводами: группа Knauf, ВОЛМА, Сен-Гобен (марка Vetonit) и несколько независимых производителей, причем мощности отрасли вдвое больше спроса. Импорт ничтожен, а экспорт в страны Средней Азии сокращается под давлением узбекских заводов.

В отчете о рынке гипсокартона рассчитан объем рынка в 2021-2025 гг. в квадратных метрах и в деньгах - в ценах производителей, ценах приобретения и розничных ценах - по видам листа: обычный, влагостойкий, огнестойкий, высокопрочный и ударостойкий, прочие специальные листы. Сведены расходящиеся оценки Российской гипсовой ассоциации и «Строительной информации», разобраны оценки влагостойкого и высокопрочного гипсокартона, встречающиеся в отраслевых обзорах. Мощности и загрузка приведены по заводам, 32 компании - заводы, поставщики гипса и картона, сети и дистрибьюторы - описаны подробно, с выручкой и прибылью по отчетности.

Импорт и экспорт разобраны по зеркальной статистике стран-партнеров: Казахстан, Монголия, Беларусь, Германия, Турция, Узбекистан. Отдельно рассмотрены цены марок КНАУФ, ВОЛМА и Vetonit в рознице и опте, сырье - гипсовый камень и облицовочный картон, инвестиционные проекты и экономика нового завода. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.