Рынок крупноформатного архитектурного стекла в России: закаленное и многослойное стекло, стемалит, стеклопакеты от 5 м, компании и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

129 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

18 м

наибольшая длина листа, под которую в 2026 г. перестроена печь «Ларта Гласс» в Раменском

Сверхгабаритный лист для стеклопакетов и триплекса.

Длиннее 6 м

стеклопакеты и гнутые изделия «Модерн Гласс» в Челябинске

Изделия на смену ввозу из Европы.

2024 г.

заводы AGC в Бору и Клину перешли к холдингу «Адамант»

Флоат и переработка у одного владельца.

9 и 8

российских и мировых компаний: переработчики, поставщики листа, стекольные группы

Роли, площадки, отчетность.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Росстата, Минпромторга России, Фонда развития промышленности, отчетности и сайтов компаний, сообщений СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Стандарты и нормативное регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Применение и требования потребителей
1.6. Участники рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок крупноформатного архитектурного стекла

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Оборудование для крупного формата
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка крупноформатного архитектурного стекла
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Compagnie de Saint-Gobain (Франция) - строительные материалы и стекло: Saint-Gobain Glass, Glassolutions, Sekurit
AGC Inc. (Япония) - архитектурное, автомобильное и дисплейное стекло; российские заводы проданы в феврале 2024 г.
Nippon Sheet Glass (NSG Group, Pilkington; Япония) - архитектурное и автомобильное стекло
Glaston Corporation (Финляндия; Tamglass, Bystronic glass) - печи закалки и оборудование для крупноформатного стекла
CSG Holding (Китай, Шэньчжэнь) - архитектурное стекло, флоат, солнечное стекло
Guardian Industries (Koch Industries, США) - флоат и архитектурное стекло; российские заводы вышли из группы в 2022 г.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam, Турция) - листовое и архитектурное стекло, крупнейший стекольный производитель Турции
Apogee Enterprises, Inc. (США) - переработка архитектурного стекла (Viracon) и фасадные системы
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Изделия длиной более 6 м
4.3. Основные показатели рынка в 2025 году
4.4. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Диапазон и чувствительность оценки
4.6. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Факторы изменения рынка
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители крупноформатного стекла
ООО «Модерн Гласс» (Челябинск) - стеклопакеты, закаленное и многослойное стекло, изделия длиной более 6 м (HUGESIZE), моллированное стекло MG Bend
АО «Российская стекольная компания» (РСК, Санкт-Петербург; холдинг «Адамант») - закаленное стекло и стемалит до 3210 x 6000 мм, триплекс, стеклопакеты, 14 заводов
ООО «Стекло и Камень» (СТИК, Воронеж; марка Glassika) - стеклопакеты, закаленное и многослойное стекло, цех стеклопакетов до 3,2 x 6 м
ООО «Группа компаний «СтиС» (Москва) - стеклопакеты до 2800 x 5000 мм, закаленное стекло до 2800 x 4850 мм, триплекс, архитектурное остекление
5.5. Переработчики стандартного листа джамбо
ООО «Гранд Гласс» (Фрязино, Московская область) - стеклопакеты, закаленное стекло и триплекс из листа джамбо 3210 x 6000 мм, изделия длиной от 5 м не заявлены
5.6. Поставщики сырья
ООО «Ларта Гласс Ростов» (Красный Сулин; до 2022 г. «Гардиан Стекло Ростов») - флоат-стекло с покрытием сверхгабаритных размеров
ООО «Ларта Гласс Рязань» (Рязань; до 2022 г. «Гардиан Стекло Рязань») - флоат-стекло, особо прозрачное стекло и стекло с покрытием
ООО «Ларта Гласс Раменское» (Раменское, Московская область) - особо прозрачное флоат-стекло длиной до 18 м после перестройки печи в 2026 г., линия триплекса
АО «Салаватстекло» (Салават, Башкортостан) - флоат-стекло, поставщик сверхгабаритного листа для крупноформатной переработки
5.7. Владельцы марок и продавцы
5.8. Потребители: проекты и фасадные подрядчики
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика участника
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по товарным группам
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза
6.5. Ввоз изделий длиной от 5 м
6.6. Вывоз
6.7. Таможенное регулирование
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Стеклопакеты длиной от 5 м
7.3. Многослойное стекло большой длины
7.4. Закаленное стекло и стемалит
7.5. Применение по видам зданий
7.6. Крупные потребители и проекты
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещающие решения
7.9. Требования потребителей
7.10. Выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Ориентиры цен
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Флоат-стекло: заводы и владельцы
9.3. Пленки, эмали и комплектующие
9.4. Оборудование
9.5. Структура себестоимости
9.6. Устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Государственная поддержка
10.3. Экономика завода крупноформатных изделий
10.4. Направления вложений

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам изделий
11.5. Прогноз производства и ввоза
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз закаленного и многослойного стекла и стеклопакетов в Россию, 2021-2025 гг., млн долл.

Ввоз закаленного и многослойного стекла и стеклопакетов по странам, 2025 г., млн долл.

Ввод нежилых зданий в России по видам, 2025 г., млн кв. м

Для кого исследование

Переработчики стекла

Конкуренты, оборудование, формат

Флоат-заводы

Спрос на сверхгабаритный лист

Фасадные подрядчики

Поставщики, сроки, требования

Девелоперы и проектировщики

Нормы, применение, замещение ввоза

Инвесторы

Проекты, экономика завода, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Крупноформатное архитектурное стекло - стеклопакеты, многослойное и закаленное стекло и стемалит длиной от пяти метров - идет в фасады башен, витражи, атриумы, кровли и ограждения. Рынок делится на две части разного устройства: изделия на стандартном листе джамбо, которые выпускают многие переработчики, и изделия длиннее шести метров, для которых нужны сверхдлинный лист, печи и автоклавы особой длины и негабаритная логистика.

После ухода Guardian и AGC их российские флоат-заводы перешли к «Ларта Гласс» и холдингу «Адамант», а сверхбольшие стеклопакеты из Германии и Австрии заменили изделия челябинской «Модерн Гласс». Своего таможенного кода и статистики у крупного формата нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от ввода зданий и от выпуска заводов, - а расхождение способов и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно.

Описаны российские переработчики («Модерн Гласс», РСК, СТИК с маркой Glassika, группа СтиС, «Гранд Гласс») и поставщики сверхгабаритного листа («Ларта Гласс», «Салаватстекло»), мировые группы AGC, NSG, Saint-Gobain, Guardian, CSG, Şişecam, Apogee и производитель печей Glaston. Отдельно рассмотрены нормы, технология, ввоз по странам, цены по видам изделий, экономика завода и сценарии до 2030 г.