Рынок огнестойкого (противопожарного) стекла

сентябрь 2026 г.актуализация

168 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

34 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 127 диаграмм.

Ключевые выводы

7 800-20 000 руб.

за 1 м² огнестойкого стекла EIW 15-90 по прайс-листам производителей

Цены по классам от EI 15 до EI 120-180, монолитное стекло E/EW для сравнения.

25 000 руб.

за 1 м² - ориентир отраслевых обзоров, завышающий рынок втрое

Проверка оценки по первоисточникам: объем, цена, импорт.

34 профиля

российских компаний

Производители стекла, конструкций и стекла-основы: выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем, деньги, сегменты, классы, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Минстроя России, Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов производителей и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Испытания на огнестойкость
1.4. Нормативные документы и сертификация
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Заменители огнестойкого стекла

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок огнестойкого стекла

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Мировая торговля
3.3. Мировые цены
3.4. Мировые тенденции рынка огнестойкого стекла
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Ведущие мировые компании
3.7. Профили мировых компаний
NSG Group (Япония): Pilkington Pyrostop и Pyrodur
AGC Inc. (Япония): Pyrobel, Pyrobelite и Pyropane
Compagnie de Saint-Gobain (Франция): Vetrotech Contraflam
SCHOTT AG (Германия): Pyran и Pyranova
Pyroguard (Великобритания, группа Saverto)
Etex Group (Бельгия): Promat
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Структура рынка по классам огнестойкости
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.7. Многослойное и монолитное огнестойкое стекло
4.8. Баланс рынка
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Динамика 2025-2026 гг.
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и загрузка
5.3. Смена собственников и события 2022-2026 гг.
5.4. Выручка и рентабельность производителей
5.5. География производства
5.6. Специализированные производители огнестойкого стекла
ООО «Противопожарные Системы» (Fire Protection Systems, Казань)
ООО «АЕ ГлассТек» (технология REFRAGLASS, Москва и Подольск)
ООО «Технологии Стекла» (FireClass, группа EUROGLASS, Екатеринбург)
ООО «Сфера» (Pyrolut, Екатеринбург)
ООО «Гласспро» (REFRAGLASS, Жуков, Калужская область)
ООО «Яросвет» (РЕФРАГЛАСС, Екатеринбург)
ООО «Пирогласс» (завод PYROGLASS, Санкт-Петербург)
ООО «ПожСтройКомплект» (FireGuardGlass, Санкт-Петербург)
ООО «НПО Бранд Гласс» (ПараFLAM NT, Санкт-Петербург)
ООО «Гласспром Северо-Запад» (Paraflam, Санкт-Петербург)
ООО «ПК ВЕЛЕС» (Колпино, Санкт-Петербург)
ООО «Гласс-Фаер» (ГлассПро, Москва)
5.7. Переработчики и дистрибьюторы с огнестойким стеклом в ассортименте
ООО «Компания Фототех» (Москва)
ООО «ЗСК Гласспром» (Сергиев Посад, Московская область)
ООО «СибГласс» (Sibglass Group, Красноярск)
ООО «Симметрия» (Санкт-Петербург)
ООО «Приоргласс» (Москва)
ООО «ОСТЕК» (Старый Оскол, Белгородская область)
ООО «Гласс-Кон» (Орион Гласс, Москва)
ООО «Брандмастер» (Королев, Московская область)
ООО «Группа компаний СтиС» (ГК «ФСК», Москва)
ООО «Российская стекольная компания» (холдинг «Адамант», Санкт-Петербург)
ООО «Модерн Гласс» (Челябинск)
5.8. Производители противопожарных конструкций - покупатели стекла
ООО «ПСК «ГОСТ» (Ростов-на-Дону)
ООО «Витраж-Строй» (Екатеринбург)
ООО «Хаммер Калининград» (Калининград)
ООО «Противопожарные Преграды» (Апрелевка, Московская область)
ООО «НПО Промет» (Узловая, Тульская область)
АО «Татпроф» (Набережные Челны)
ООО «Алютех МСК» (группа ALUTECH, Одинцово)
5.9. Заводы листового стекла - поставщики стекла-основы
ООО «Пилкингтон Гласс» (Larta Glass Раменское, ГК «ФСК»)
ООО «КСЗ» (Клинский стекольный завод, холдинг «Адамант»)
АО «БСЗ» (Борский стекольный завод, холдинг «Адамант»)
АО «Салаватстекло» (Салават, Республика Башкортостан)
5.10. Другие участники рынка
5.11. Барьеры входа и экономика производителя
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт многослойного стекла и огнестойкой части
6.3. Закаленное стекло: код 7007 19 и двойной счет в таблицах
6.4. Экспорт
6.5. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Противопожарные двери с остеклением
7.3. Перегородки, атриумы и лифтовые холлы
7.4. Окна, витражи и фасадные пояса
7.5. Реконструкция и замена в действующих зданиях
7.6. Транспорт, суда и специальное остекление
7.7. Строительство как источник спроса
7.8. Каналы сбыта и покупатели
7.9. Монолитное стекло и замещающие решения

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены по классам огнестойкости
8.3. Реестр цен
8.4. Цепочка цен
8.5. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Листовое стекло
9.3. Вспучивающийся слой
9.4. Структура себестоимости
9.5. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2021-2028 гг.
10.2. Экономика производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Производство, импорт и монолитное стекло
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление многослойного огнестойкого стекла в России, 2021-2025 гг., тыс. м²

Потребление по классам огнестойкости, 2025 г., тыс. м²

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. м²

Для кого исследование

Производители огнестойкого стекла

Спрос, цены по классам, конкуренты

Производители дверей и перегородок

Поставщики стекла, цены, классы

Профильные и фасадные компании

Огнестойкие системы, партнеры

Девелоперы и проектировщики

Требования, классы, стоимость остекления

Инвесторы и банки

Прогноз, проекты, экономика производства

Об исследовании

Огнестойкое стекло в России не имеет собственной строки ни в статистике Росстата, ни в таможенной: многослойное учитывается вместе с триплексом, монолитное - вместе с закаленным стеклом. Поэтому объем рынка в исследовании рассчитан от спроса - по вводу общественных, коммерческих и многоквартирных зданий, удельному расходу стекла в дверях, перегородках и фасадах, реконструкции - и сверен с выручкой двух десятков производителей. Цены взяты из прайс-листов производителей: 7 800-20 000 руб. за 1 м² для классов EIW 15-90, что заметно ниже ориентира 25 000 руб. из отраслевых обзоров.

Классы огнестойкости разобраны по отдельности - от EI 15 до EI 120-180, с толщиной, ценой и долей каждого класса, а для сравнения рассчитан рынок монолитного закаленного стекла E/EW. Отдельно показаны технологии вспучивающегося слоя, лицензирование состава REFRA-01 компанией «АЕ ГлассТек» и судьба мировых марок Pyrostop, Pyrobel и Contraflam после ухода NSG, AGC и Saint-Gobain.

Тридцать четыре профиля охватывают производителей огнестойкого стекла - Fire Protection Systems, «АЕ ГлассТек», FireClass, Pyrolut, «Фототех», СибГласс и петербургские компании, - производителей дверей и профильных систем, покупающих стекло (Промет, Татпроф, Алютех), и флоат-заводы. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях.