Рынок уплотнителей для окон и фасадов в России: EPDM, ТЭП на SEBS и TPV, ПВХ и силикон, производство, ввоз, цены, компании, POE в рецептурах и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

161 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 133 диаграммы.

Ключевые выводы

В 8 раз

сократился ввоз в Россию профилей из вулканизованной резины из стран ЕС за 2021-2025 гг.

Таможенная статистика стран-партнеров.

16 компаний

российские производители, владельцы марок, поставщики сырья, торговые компании и системодатели

Роли, площадки, финансы.

7 компаний

мировые группы уплотнителей, компаундов и оконных систем

Semperit, Deceuninck, Celanese.

ГОСТ 30778-2001

четыре группы материалов уплотняющих прокладок для оконных и дверных блоков

Нормы и требования.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Алюминиевой Ассоциации, отраслевых изданий, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка уплотнителей для окон и фасадов

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Сравнение материалов и замещение
1.6. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок уплотнителей для окон и фасадов

Часть 3Мировой рынок уплотнителей для окон и фасадов

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Мировые тенденции рынка
3.3. Профили мировых компаний
Semperit AG Holding (Австрия) - EPDM-уплотнители для окон и фасадов (дивизион Semperit Industrial Applications, профили)
Deceuninck NV (Бельгия) - ПВХ-профили и собственный ТПЭ-уплотнитель, российский завод в Протвино
Celanese Corporation (США) - Santoprene (TPV), владелец с декабря 2021 г. (ранее ExxonMobil)
HEXPOL AB (Швеция) - полимерные компаунды, включая ТЭП для экструдированных уплотнителей (сравнение масштаба)
Trelleborg AB (Швеция) - уплотнения и полимерные решения (сравнение масштаба)
Cooper-Standard Holdings Inc. (США) - автомобильные уплотнения (сравнение, не строительство)
Schüco International KG (Германия) - системы окон, дверей и фасадов из металла и ПВХ, крупный потребитель уплотнителей
3.4. Присутствие мировых компаний в России
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок уплотнителей для окон и фасадов

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса (площадь x длина на 1 м2 x цена метра)
Способ 2: от выручки производителей и внешней торговли
Сверка способов и принятая оценка
4.2. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по типам конструкций, материалам и назначению
4.5. Цена метра и килограмма по типам конструкций
4.6. Потребление по регионам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка уплотнителей для окон и фасадов

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители
ООО «ВР-Пласт» («Стандарт Проф», Казань) - уплотнители из ТЭП (SEBS, TPV) для окон, алюминиевых систем и дверей, гранулы ТЭП
ООО «Обнинскгазполимер» (Обнинск) - EPDM-уплотнители из плотной и пористой резины для окон, дверей и алюминиевых систем
ООО «Обнинскполипласт» (Обнинск) - уплотнители из ТЭП (SEBS, TPV) и ПВХ для окон и дверей
ООО «Тутаевский завод полимерных изделий» («ТЗПИ», Тутаев) - уплотнители из ТЭП, ПВХ и EPDM
ООО «Девентер-Рус» (Раменское) - российский завод холдинга Deventer (группа Roto): уплотнители для окон и дверей
ООО «Декенинк Рус» (Протвино) - ПВХ-профиль и собственное уплотнение из термоэластопласта к нему (бельгийская группа Deceuninck)
5.4. Владельцы марок, у которых юрлицо-изготовитель не установлено
ООО «Юнион Полимер Технолоджи» (группа ФУТУРУСС, Сергиев Посад) - марка ФУТУРУСС: EPDM-уплотнитель, армирование, фурнитура
Марка ЭКОТЭП (ООО «Экотэп», Балашиха) - уплотнители из ТЭП и EPDM для окон, алюминиевых систем и дверей
5.5. Поставщики сырья
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа, группа «Роснефть») - EPDM-каучук СКЭПТ и EPDM-E
ООО «ХТК» (Казань, Химград) - термоэластопласты TPV, SEBS, SBS, TPO
ООО «Углич-Пласт» (Углич) - поставщик ТЭП для уплотнителей (Elastoprend)
ООО «Поликом» (Gavary Compounds, Обухово) - ТЭП-компаунды TPEcomS для резинотехнических изделий строительного назначения
5.6. Торговые компании
ООО «Алсит» (Обнинск, марка «Алюсит») - дистрибьютор алюминиевых систем и EPDM-уплотнителей Обнинскгазполимер
ООО «Фирма Стримат-Сервис» (Люберцы) - оптовый продавец оконных, дверных и промышленных уплотнителей под марками Windoor и Profitrast
5.7. Потребители: системодатели алюминиевых окон и фасадов
АО «Татпроф» (Набережные Челны) - алюминиевый профиль и оконно-фасадные системы; закупает резиновые уплотнители
ООО «Агрисовгаз» (Малоярославец) - алюминиевый профиль и светопрозрачные системы ASG; уплотнители из EPDM в оконных системах
5.8. Другие участники рынка
5.9. География производства, линии и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт уплотнителей для окон и фасадов

6.1. Ввоз профилей из вулканизованной резины
6.2. Ввоз профилей из пластмасс
6.3. Вывоз
6.4. Ввоз и вывоз уплотнителей: оценка
6.5. Смежные товарные позиции

Часть 7Потребление уплотнителей для окон и фасадов

7.1. ПВХ-окна и двери
7.2. Алюминиевые окна, двери и витражи
7.3. Светопрозрачные фасады
7.4. Деревянные окна
7.5. Структура потребления по материалам
7.6. Потребители и каналы сбыта
7.7. Ремонтный рынок
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Цены на уплотнители для окон и фасадов

8.1. Прайсы производителей
8.2. Принятые цены 2025 г.
8.3. Цена за килограмм: сравнение источников
8.4. Цены ввоза
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Состав уплотнителя и потребность в сырье
9.2. EPDM-каучук
9.3. ТЭП-компаунды и блок-сополимеры стирола
9.4. Себестоимость и цепочка цены
9.5. Полиолефиновые эластомеры (POE) в уплотнителях для окон и фасадов
9.6. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика линии ТЭП-уплотнителя
10.3. Регулирование и внешние условия

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Сценарии и допущения
11.2. Объем рынка по сценариям
11.3. Объем в натуральном выражении
11.4. Сегменты и материалы
11.5. Выпуск, ввоз и потребность в POE
11.6. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок по типам светопрозрачных конструкций, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок по материалам уплотнителей, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Изготовители уплотнителей и РТИ

Конкуренты, материалы, экономика линии

Заводы окон и системодатели

Поставщики, цены, замещение ввоза

Компаундеры ТЭП и поставщики каучуков

Потребность в сырье, POE в рецептурах

Фасадные подрядчики и застройщики

Материалы, нормы, поставщики

Инвесторы и дистрибьюторы

Рынок, участники, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Уплотнитель - эластичный профиль притвора и остекления окон, дверей, витражей и навесных фасадов из EPDM, термоэластопластов на SEBS, термопластичных вулканизатов, ПВХ-пластиката или силикона. Требования к нему задает ГОСТ 30778-2001, но отдельной статистики у продукта нет: в таможенных данных уплотнители смешаны с автомобильными и бытовыми профилями, а Росстат их не выделяет. После ухода европейских поставщиков место ввоза заняли российские заводы, а внутри рынка термопласты теснят резину в массовых ПВХ-окнах.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от площади окон и фасадов с расчетом длины уплотнителя по геометрии типовых конструкций и от выручки изготовителей с внешней торговлей. Отдельно описаны материалы и нормы, ввоз и вывоз по товарным группам и странам, цены изготовителей и сырья, роль полиолефиновых эластомеров (POE) в рецептурах, экономика экструзионной линии и три сценария до 2030 г.

Выпуск уплотнителей подтвержден у шести российских компаний - ВР-Пласт («Стандарт Проф»), Обнинскгазполимер, Обнинскполипласт, ТЗПИ, Девентер-Рус и «Декенинк Рус», еще две марки - ФУТУРУСС и ЭКОТЭП - заявляют собственное производство. Всего описаны 16 российских компаний по ролям, включая поставщиков EPDM и ТЭП-компаундов, торговые компании и системодателей алюминиевых окон, и семь мировых групп - от Semperit и Deceuninck до Celanese.