Рынок термопластичных вулканизатов (TPV) в России: PP/EPDM для уплотнителей окон, фасадов и труб, выпуск, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

123 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

93%

доля Китая во ввозе по коду 4002 99 в 2025 г. против 55% в 2021 г.

Ввоз по странам и ценам, расчет доли вулканизатов в корзине.

29.01.2026

запуск линии ТЭП-компаундов «Полипластика» в Энгельсе на 6 тыс. т в год

Новые мощности компаундирования и их значение для TPV.

5 компаний

производители, владелец марки и переработчик TPV в России

Роли по регистрационным данным и сайтам, события компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Ввоз, выпуск в России, уплотнители окон, фасадов и труб.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок термопластичных вулканизатов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители
3.3. Мировые цены
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Профили мировых компаний
Celanese Corporation (США) - Santoprene (TPV), владелец с декабря 2021 г. (ранее ExxonMobil)
Mitsui Chemicals, Inc. (Япония) - Milastomer (TPV на основе EPDM и полипропилена)
KRAIBURG TPE (Германия) - Thermolast, ТПЭ и TPV, заводы в Германии, США и Малайзии
RTP Company (США) - Zeotherm (TPV на основе полиакрилатного каучука в полиамиде), владелец марки с 2019 г. (ранее Zeon)
Teknor Apex Company (США) - Sarlink (TPV), владелец с 2010 г. (ранее DSM)
Shandong Dawn Polymer Co. Ltd (Китай, Лункоу) - Dawnprene (TPV)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Объем рынка в рублях: два способа расчета
4.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Ввоз и российский выпуск
4.9. Строительная часть спроса
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск TPV в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители TPV
ООО «Углич-Пласт» (Углич, Ярославская область) - смесевые и динамически вулканизированные термоэластопласты Elastoprend
ООО «ХТК» (Казань, Химград) - вулканизованные термоэластопласты TPV на основе полипропилена и этиленпропиленового каучука
5.5. Производитель ТЭП-компаундов
ООО «НПП «Полипластик» (Энгельс, группа «Полипластик») - производитель ТЭП-компаундов, линия запущена 29.01.2026
5.6. Владелец марки
ООО «Руспласт» (Москва) - владелец марки ТЭП MASFLEX, включая марки TPV на основе EPDM; поставщик полимеров
5.7. Переработчик - потребитель TPV
ООО «ВР-Пласт» («Стандарт Проф», Казань) - переработчик: уплотнители для окон и светопрозрачных конструкций из TPV, TPE и ПВХ
5.8. Мировые марки и их место на российском рынке
5.9. Другие участники рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по коду 4002 99
6.3. Ввоз по странам
6.4. Китай во ввозе
6.5. Ввоз по коду 3902 90
6.6. Расчетная оценка ввоза TPV
6.7. Ввоз сырья: каучук EPDM
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Применение в строительстве: изделия и нормы расхода
7.3. Тонны TPV в строительстве в 2021-2025 гг.
7.4. Замещение и конкурирующие материалы
7.5. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.6. Автомобилестроение и прочие отрасли
7.7. Потребители и каналы сбыта
7.8. Требования потребителей
7.9. Выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС
8.5. Опт, условия поставки и наценки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Каучук EPDM
9.3. Полипропилен, масло и сшивающие системы
9.4. Структура себестоимости
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб линии и российский рынок
10.3. Экономика линии компаундирования TPV
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление TPV по расчету, 2021-2025 гг., тыс. т

Доля Китая во ввозе по коду 4002 99, 2021-2025 гг., %

Потребление TPV по отраслям, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Компаундеры термоэластопластов

Объем и структура спроса, ввоз, конкуренты, экономика линии TPV

Производители уплотнителей

Поставщики гранул, российские и ввозные марки, заменители

Производители окон и фасадных систем

Требования к уплотнителям, материалы, поставщики

Дистрибьюторы полимеров

Ввоз по странам, китайские марки, каналы сбыта

Инвесторы

Экономика компаундирования TPV, барьеры входа

Об исследовании

Термопластичный вулканизат (TPV) - смесь полипропилена с мелкими частицами сшитого в расплаве каучука EPDM: материал перерабатывается как пластмасса, а работает как резина. В строительстве из него экструдируют уплотнители окон, дверей и фасадов, кольца и прокладки труб; гидрошпонки в России делают из пластифицированного ПВХ. Рынок узкий: выпуск вулканизатов по сайтам компаний подтвержден у двух компаундеров - «Углич-Пласта» в Угличе и ХТК в казанском Химграде, а марки TPV на основе EPDM под маркой MASFLEX продает московский «Руспласт».

Таможенная статистика вулканизат отдельно не выделяет: он ввозится в корзине прочих синтетических каучуков вместе со стирольными компаундами, и после 2022 г. поставки в ней почти целиком идут из Китая и Турции. Поэтому ввоз TPV выделен расчетом с диапазоном, выпуск компаундеров оценен по их мощностям и ассортименту, а объем рынка в рублях посчитан двумя независимыми способами - через тоннаж и цены и через таможенную стоимость ввоза. Отдельно разобраны строительные применения и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Описаны пять российских компаний по ролям - два производителя вулканизатов, «Полипластик» с новой линией ТЭП-компаундов в Энгельсе, владелец марки и казанский переработчик уплотнителей «ВР-Пласт», - шесть мировых владельцев марок TPV от Celanese (Santoprene) до китайской Dawn, сырье и экономика линии компаундирования и три сценария до 2030 года.