Исследования рынков: полимеры, смолы и сырье для полиуретанов

Ввоз арамидной нити в Россию вырос с 310 т в 2021 г. до 894 т в 2025 г., доля Китая - с 2 до 87%, а российские мощности известны только на 2020 г. Представлены баланс, 23 профиля компаний и прогноз до 2030 г.

Четыре кумольных завода выпускают фенол в России: весь казанский фенол идет в бисфенол А, а фенолформальдегидные смолы забирают больше 70% спроса. В исследовании приведены баланс 2021-2025 гг., 15 профилей и прогноз до 2030 г.

СИБУР запустил в мае 2019 г. в Перми установку ДОТФ по корейской технологии Aekyung, а «Камтэкс-Химпром» в IV квартале 2025 г. лишился поставок ортоксилола. Баланс построен по видам пластификаторов; 22 профиля, прогноз до 2030 г.

Изоцианат MDI в России не выпускают, а преполимеры для пены и клеев делают российские заводы; ввоз полиуретанов в первичных формах в 2021-2025 гг. упал с 44,9 до 27,9 тыс. т. Исследование содержит 26 профилей и прогноз до 2030 г.

«Метадинеа» в январе 2026 г. модернизировала реактор в Орехово-Зуеве под 13,2 тыс. т пропиточной смолы в год, а в СП «Бакелит-Щекиноазот» с 2022 г. место Hexion заняла Bakelite. Баланс построен за 2021-2025 гг., 27 профилей.

Дугалак в 2022 г. открыл в Ярославле завод на 25 тыс. т базовых смол, Аттика - площадку в Нефтекамске, а ввоз смол к 2025 г. сократился на 49%. Рассмотрены ортофталевые и изофталевые марки, 27 профилей, прогноз до 2030 г.

Килограмм ПТФЭ, ввезенного в Россию в 2025 г., стоил 8,4 долл., а вывезенного - 4,3 долл.: страна продает массовые марки и покупает специальные. Рассмотрены баланс ПТФЭ, ПВДФ, ETFE и FEP, 25 профилей, прогноз до 2030 г.

Анилин в России в 2021-2025 гг. не выпускался, спрос закрывал импорт, с 2023 г. - только из Китая, а заявленные заводы на 110 тыс. т более чем вдвое превышают потребление. Рассмотрены баланс, 28 профилей и прогноз до 2030 г.

Средняя цена ввоза изоцианатов в Россию за 2021-2025 гг. упала с 4 134 до 1 900 долл./т, доля Китая и Южной Кореи выросла с 59 до 84%, своего выпуска TDI нет. Рассмотрены баланс, 28 профилей, прогноз до 2030 г.

Шахтинский полиэфирный завод на 73 тыс. т в 2025 г. утроил продажи, а ввоз полиэфирного штапеля из стран вне ЕАЭС упал со 136 до 79 тыс. т за 2021-2025 гг. Рассмотрены баланс в эквиваленте сырья, 30 профилей, прогноз до 2030 г.

Мощности ABS-пластика в России - 83 тыс. т: 60 тыс. т в Нижнекамске и 23 тыс. т в Узловой, а выпуск 2024 г. оценен в 24,5 тыс. т - меньше трети мощности. Исследование содержит баланс 2021-2025 гг., 26 профилей, прогноз до 2030 г.

Свинцовые стабилизаторы ПВХ уступают кальций-цинковым, а европейских поставщиков сменили азиатские: Китай, Турция и Индия дали 92,7% ввоза 2025 г. против 18,9% в 2021 г. Рассмотрены баланс, 32 профиля, прогноз до 2030 г.

Европейские поставки простых полиэфирполиолов в Россию за 2021-2025 гг. почти прекратились: доля Китая во ввозе выросла с 32 до 93%, цена ввоза упала на 47%. Рассмотрены баланс трех групп полиолов, 31 профиль, прогноз до 2030 г.

Доля ЕС во ввозе EVA в Россию за 2021-2025 гг. сократилась с 42 до 6%, а Корея, Китай и Турция дали 92% поставок. Рассмотрены баланс рынка, установка сэвилена в Казани, 27 профилей компаний, прогноз до 2030 г.

Азербайджанский завод SOCAR Polymer, чья марка HM0359PE признана ПЭ100, за 2021-2025 гг. нарастил поставки ПЭВП в Россию с 45 до 81,7 тыс. т. Рассмотрены баланс трубных марок и PE-RT, 31 профиль, прогноз до 2030 г.

Таможенная позиция акриловых полимеров, по которой ввозятся полиакрилаты, за 2021-2025 гг. сжалась с 297 до 121 тыс. т, а полиакриловая кислота, по расчету, - лишь около 6% ее. Рассмотрены баланс, 30 профилей, прогноз до 2030 г.

Бисфенол А в России выпускает одна площадка - «Казаньоргсинтез», и 97% потребления приходится на собственный поликарбонат завода. Представлены баланс 2021-2025 гг., 31 профиль, прогноз до 2030 г.

Пуск меламина на «Метафраксе» в Губахе в 2023 г. сократил ввоз в Россию с 40,5 тыс. т в 2021 г. до 1,2 тыс. т в 2025 г.: страна стала нетто-экспортером. Рассмотрены баланс меламина и смол MF и MUF, 28 профилей, прогноз до 2030 г.

Россия не выпускает адипиновую кислоту: весь спрос закрывает ввоз, прежде всего из Китая, а первый завод на 20 тыс. т в ЯНАО построят не раньше 2031 г. Приведены баланс импорта, 26 профилей, прогноз до 2030 г.

Поставки российского полипропилена в Китай за 2021-2025 гг. выросли с 52 до 466,6 тыс. т, а в 2027 г. СИБУР пускает еще 970 тыс. т мощностей. Приведены баланс со строительными марками, 27 профилей, прогноз до 2030 г.

Выпуск суспензионного ПВХ в России в 2025 г. упал на 16%, до 774 тыс. т, после остановки РусВинила, а в апреле 2026 г. Саянскхимпласт перешел к «Роснефти». Рассмотрены баланс с жесткими марками, 31 профиль, прогноз до 2030 г.

Оценка в 440 тыс. т, которую обзоры дают и EPS-бисеру, и полистиролу для XPS, относится ко всему полистиролу: заводы бисера рассчитаны на 142 тыс. т в год. Баланс построен по двум видам сырья; 28 профилей, прогноз до 2030 г.

Около 27% карбамидоформальдегидной смолы в России заводы плит делают сами, а в декабре 2025 г. «Ультрадекор» открыл в Людиново завод связующих на 200 тыс. т в год. Рассмотрены баланс 2021-2025 гг., 35 профилей, прогноз до 2030 г.

После того как «Казаньоргсинтез» прекратил вывоз смолы, доля российского поликарбоната выросла с 72 до 85% потребления. В исследовании приведены баланс по данным таможни, 20 компаний от смолы до листа и цены.

Доли процента в рецептуре - и самая уязвимая точка полиуретановой цепочки: локализация аминных катализаторов - 4,5%, две трети ввоза из Китая. 25 компаний, импорт по ТН ВЭД, цены, прогноз до 2030 г.

Смешение систем для жесткой пены локализовано на 89%, однако 56% сырья и весь изоцианат поступают из Китая. Баланс построен по данным таможни партнеров, приведены 26 компаний с выручкой, цены и сценарии до 2030 г.

Китай за четыре года поднял долю в ввозе эпоксидных смол с 17 до 69%, цена упала вдвое, а завод в Первоуральске на 55 тыс. т готов закрыть почти весь спрос. Выручка 40 компаний, импорт по странам, прогноз до 2030 года.

Серийного производства пМДИ в России нет, и рынок полностью обеспечивается импортом. Рассмотрено распределение спроса между сэндвич-панелями, напыляемой изоляцией и ППУ-трубами, приведен прогноз до 2030 г.