Исследования рынков: трубы, инженерные системы, полы и отделка

Рассмотрены цементные самовыравнивающиеся смеси, ровнители и высокопрочные промышленные полы от 30 МПа; российский бизнес Henkel с маркой Ceresit с 2023 г. принадлежит ЛАБ Индастриз.

Ядро рынка химстойких полов в России держится на винилэфирных смолах ярославского «Дугалака» и ввозном новолачном сырье, а заводы выбирают между полимерным полом и кислотоупорной плиткой.

После ухода Wavin и REHAU и сокращения ввоза из ЕС малошумную полипропиленовую канализацию замещают российские линии: VALFEX PRIME с 2024 г., КЗДТ с 2025 г.

Ограничения ЕС на ПАУ в резиновой крошке для детских и спортивных площадок действуют с 10 августа 2022 г., а в России покрытия делают малые цеха и сети марок. Расход крошки дан по толщинам покрытия.

Поля с синтетическим покрытием с 2027 г. получат федеральные субсидии, а траву в России тафтингует лишь завод Оптилон на европейской нити, остальное везут из Китая.

Своего таможенного кода у полиолефиновых напольных покрытий нет: во ввозе они смешаны с ковриками и гаражной плиткой, поэтому рынок рассчитан от спроса и от ввоза. Расход POE оценен по патентам.

Рассеивающий лист для светильников в России экструдируют СафПласт, ЛАДА-ЛИСТ и ХИПС, а лист ПММА для световодов везут из Кореи и Китая. Рассмотрены рассеиватели, световодные панели и линзы из ПММА, поликарбоната и полистирола.

Токопроводящий ПВХ-линолеум в России делает «Таркетт» в Отрадном, а остальной спрос электроники, больниц и ЦОД закрывают ввоз Forbo и Gerflor и наливные системы российских заводов. Описана 21 российская компания.

Стекломагниевый лист почти целиком ввозят из Китая и продают через торговые дома и сети, а собственный выпуск подтвержден у двух небольших цехов - в Каменске-Шахтинском и Кушнаренкове.

Отдельной статистики упрочнителей бетонных полов нет: рынок рассчитан от ввода складов и цехов и по выручке заводов, а оценки ввода складов у консультантов заметно расходятся.

Замковые ПВХ-плиты для складов, цехов и автосервисов рассмотрены от пластиката до укладки. Выпуск сосредоточен в Ростовской области: ПластФактор, ЮгСпецЗащита, РУСПВХ и Литер.

1 марта 2023 г. Uponor продал российский бизнес местному менеджменту; трубы VALTEC, STOUT и SINIKON делают в Италии и Китае, а в России металлопластик экструдирует миасский «Паланж».

Смолу ПВХ для труб дают «РусВинил», «Саянскхимпласт» и БСК, трубы и фитинги делают «Хемкор» в Дзержинске и заводы Подмосковья, а сети прокладывают водоканалы и подрядчики. Отдельно рассмотрены трубы ПВХ-О.

Резиновые уплотнения из Германии в 2022-2024 гг. почти исчезли из ввоза, их место занял Китай, а кольца TYTON для чугунных труб делает Тульский завод РТИ.

Цифровые экраны теснят щиты с баннером, закон о русском языке на вывесках действует с 1 марта 2026 г., а европейские пленки и листы во ввозе сменились китайскими. Рассмотрены 22 российские и 7 мировых компаний.

Расход клея на кубометр бруса и CLT, роли участников рынка и его объем двумя способами собраны в одном исследовании: EPI и 1К PUR выпускает «Кесто», а доля Китая во ввозе полимерных клеев выросла с 18% до 45%.

26 мая 2026 г. СИБУР вывел на рынок трубную марку PE-RT казанского завода, а барьерный EVOH для пятислойных труб Россия по-прежнему только ввозит. Описаны 24 российские компании - от заводов до дистрибьюторов.

Немецкие поставки метакрилатов сократились с 444 т в 2021 г. до 0,9 т в 2025 г.: в ММА-полах российские марки на китайском мономере теснят смолы Silikal и Sika. Описаны 20 компаний.

Свод правил требует защитных накладок в коридорах больниц, а до 2030 г. намечен капремонт 9,3 тыс. школ и 2,5 тыс. детсадов: спрос на отбойники задают госпрограммы. Рынок оценен двумя расчетами; 25 профилей, прогноз до 2030 г.

В июле 2025 г. ликвидировано российское юрлицо Wavin, завод Pipelife в Жукове свернут, и нишу импортных колодцев занимают российские заводы. Исследование содержит 28 профилей и прогноз до 2030 г.

Готовая шпатлевка в ведре стоит в 3,7 раза дороже сухой гипсовой, а доля импорта в готовых акриловых составах за 2021-2025 гг. снизилась с 18 до 6%. Рассмотрены баланс по шести сегментам, 27 профилей, прогноз до 2030 г.

Контроль над Новоторжским ЛПК (Ultralam) в феврале 2026 г. перешел к ВЭБ.РФ, а второй российский завод LVL, ЛВЛ-Югра, почти весь выпуск отправляет в Китай. Рассмотрены баланс LVL и балок, 25 профилей, прогноз до 2030 г.

Четыре вида полотен для натяжных потолков - пленка стандартная, декоративная, КМ1 и ткань - рассчитаны в м² и деньгах; 26 профилей, прогноз до 2030 г. Серийно пленку в России делает один завод, остальное ввозится из Китая.

Свод правил, с 1 апреля 2026 г. разрешивший деревянные многоквартирные дома до пяти этажей, застал крупнейшую линию CLT в стране загруженной на 23%. Рассмотрены баланс КДК и CLT, экспорт в Японию, 26 профилей, прогноз до 2030 г.

Доля импорта в потреблении безгалогенных кабельных компаундов за 2021-2025 гг. снизилась с 46 до 21%, но антипирены для них в основном ввозятся. Рассмотрены баланс рынка, 29 профилей компаний, прогноз до 2030 г.

Мясокомбинаты и молочные заводы меняют кафель и эпоксидные полы на полиуретан-цемент, который держит кипяток и пар: в 2025 г. уложено 0,59 млн м² покрытий, это 7,3 тыс. т составов. Приведены 30 профилей, прогноз до 2030 г.

Уход Promat из России в 2022 г. сменил поставщиков рынка: в 2025 г. импорт дал 73% плит силиката кальция, а 98% массы ввоза по коду 6806 90 пришлось на Китай. Рассмотрены баланс, 29 профилей, прогноз до 2030 г.

Полимерная макрофибра вытесняет сетку и стальную фибру из полов складов: в 2025 г. ею армировано около 2,6 млн м² плит по грунту, вдвое больше, чем в 2021 г. Рынок оценен в тоннах, м² и рублях; 28 профилей, прогноз до 2030 г.

Рынок эпоксидных составов для промышленных полов рассчитан в тоннах, м² и деньгах, работы по устройству - отдельно. В 2025 г. уложено 8,4 млн м² покрытий, это 12,8 тыс. т составов; 31 профиль компаний, прогноз до 2030 г.

Ввоз пластифицированного ПВХ в Россию за 2021-2025 гг. сократился в 8 раз, до 4 тыс. т, а вывоз кабельного пластиката в разы больше ввоза. В исследовании приведены баланс рынка, 30 профилей компаний и прогноз до 2030 г.