Рынок кабельного ПВХ-пластиката

сентябрь 2026 г.актуализация

175 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

Скачать демо-версию

PDF, 10 страниц: оглавление, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 79 таблиц и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

В 8 раз

сократился ввоз пластифицированного ПВХ за 2021-2025 гг.

Импорт по странам и его замещение, экспорт в Казахстан, Среднюю Азию и Беларусь.

4 тыс. т

ввоз в 2025 г. - меньше экспорта

Баланс производства, импорта и экспорта; нетто-экспорт кабельного пластиката.

29 профилей

компаний

Компаундеры, кабельные заводы, поставщики ПВХ-смолы и пластификаторов: выручка и прибыль.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Тонны, деньги, сегменты, производство, замещение безгалогенными компаундами.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным U-Technology Group, Росстата, RUPEC, таможенной статистики партнеров (WITS), данных производителей и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Рецептура и сырье
1.3. Пожарная безопасность кабелей и требования к пластикату
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы и таможенные коды
1.6. Области применения и требования к пластикату
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок кабельного ПВХ-пластиката

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка кабельного ПВХ-пластиката
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Ведущие мировые компании
3.8. Профили мировых компаний
Orbia Advance Corporation (Мексика) - сегмент Polymer Solutions (Vestolit, Alphagary)
INEOS Compounds (Великобритания) - подразделение INEOS Enterprises
Teknor Apex Company (США, Потакет, Род-Айленд)
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Япония) - сегмент ПВХ и каустической соды
Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd. (Китай, Гуанчжоу)
Avient Corporation (США, Огайо) - материнская компания совместного предприятия AEI Compounds
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка 2021-2025 гг.
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.7. Структура рынка по видам пластиката
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Сезонность и динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и загрузка
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Компаундеры кабельного ПВХ-пластиката
ООО «БАШПЛАСТ» (Стерлитамак, Башкортостан)
ПАО «ВХЗ» (Владимирский химический завод, Владимир)
ООО «Уральский завод пластификаторов» (марка Kompanit, Нижний Тагил)
АО «Хемкор» (Дзержинск, Нижегородская обл.)
ЗАО «Биохимпласт» (Дзержинск, Нижегородская обл.)
АО «Полигран» (Тверь)
ООО НПП «Композит» (Дзержинск, Нижегородская обл.)
ООО «Биэнжи Компаундс» (BNG Compounds, Вязьма, Смоленская обл.)
5.5. Кабельные заводы
АО «Кабельный завод «Кавказкабель»» (Прохладный, Кабардино-Балкария)
ООО «Кабельный завод Кабэкс» (Ревда, Свердловская обл.)
ООО «Камский кабель» (Пермь)
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод (Кольчугино, Владимирская обл.)
АО «Сибкабель» (Томск) - Холдинг «Кабельный Альянс»
АО «Уралкабель» (Екатеринбург) - Холдинг «Кабельный Альянс»
ООО «КЗ «Цветлит»» (Саранск, Мордовия)
ООО «Конкорд» (Смоленск)
АО «Иркутсккабель» (Шелехов, Иркутская обл.)
ООО «Сарансккабель» (Саранск)
ООО «Рыбинский кабельный завод» (Рыбинсккабель, Ярославская обл.)
АО «Людиновокабель» (Людиново, Калужская обл.)
АО «Завод «Энергокабель»» (Электроугли, Московская обл.)
АО «НП «Подольсккабель»» (Подольск, Московская обл.)
ООО НПП «Спецкабель» (Москва)
АО «МКМ» (Москабельмет, Москва)
5.6. Поставщики сырья
ООО «РусВинил» (Кстово, Нижегородская обл.) - СИБУР
АО «Саянскхимпласт» (Саянск, Иркутская обл.)
АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) - группа «Росхим»
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) - пластификатор ДОТФ
АО «Камтэкс-Химпром» (Пермь) - пластификатор ДОФ
5.7. Другие участники рынка
5.8. География производства
5.9. Барьеры входа и конкуренция
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт
6.3. Экспорт
6.4. Торговля с Беларусью и внутри ЕАЭС
6.5. Цены импорта и экспорта
6.6. Импортеры и экспортеры
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Силовые и контрольные кабели до 1 кВ
7.3. Установочные провода и кабели для зданий
7.4. Кабели нг(А)-LS, нг(А)-FRLS и LTx
7.5. Кабели связи, слаботочные и прочие применения
7.6. Строительство в потреблении пластиката
7.7. Кабельная промышленность и крупные потребители
7.8. Каналы сбыта
7.9. Замещающие материалы
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены по видам пластиката
8.3. Цены внутреннего рынка, импорта и экспорта
8.4. Себестоимость и цепочка цены
8.5. Цены сырья
8.6. Опт, розница и региональные различия
8.7. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.8. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. ПВХ-смола: производители и загрузка
9.4. Пластификаторы
9.5. Наполнители, стабилизаторы и антипирены
9.6. Структура себестоимости и цены
9.7. Локализация сырья

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты 2019-2027 гг.
10.2. Экономика новой линии компаундирования
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Производство, экспорт, импорт и загрузка мощностей
11.6. Замещение безгалогенными компаундами
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление кабельного ПВХ-пластиката в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление кабельного пластиката по видам кабеля, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Компаундеры

Конкуренты, мощности, цены

Кабельные заводы

Поставщики, марки, замещение

Производители сырья

Спрос на ПВХ-смолу и пластификаторы

Трейдеры и дистрибьюторы

Импорт, экспорт, цены

Инвесторы

Экономика линии, прогноз

Об исследовании

Изоляцию и оболочки большинства российских проводов и кабелей делают из ПВХ-пластиката, и выпускают его две группы производителей. Первая - независимые компаундеры: БАШПЛАСТ в Стерлитамаке, Владимирский химический завод, Уральский завод пластификаторов, дзержинские Хемкор и Биохимпласт; они покупают суспензионный ПВХ у СИБУРа, Саянскхимпласта и Башкирской содовой компании, пластификатор - у пермского СИБУР-Химпрома. Вторая - кабельные заводы с собственными участками смешения, но у большинства крупных заводов такое производство открытыми источниками не подтверждено. Требования ГОСТ 31565 к кабелям нг(А)-LS и нг(А)-FRLS для зданий с массовым пребыванием людей сдвигают спрос к дорогим маркам пониженной пожарной опасности и открывают дорогу безгалогенным компаундам: в 2025 г. в Вязьме заработал первый завод таких материалов.

Профили 29 компаний - компаундеров, кабельных заводов и поставщиков ПВХ-смолы и пластификаторов - содержат площадки, мощности, марки, события 2022-2026 гг., выручку и прибыль; у каждого кабельного завода отдельно указано, подтверждено ли собственное производство пластиката. Шесть мировых производителей компаундов рассмотрены в обзоре мирового рынка. Баланс построен в тоннах: потребление рассчитано от выпуска ВХЗ и его доли рынка с поправкой на динамику кабельного производства, внешняя торговля - по зеркальной статистике стран-партнеров с отдельной оценкой поставок в Беларусь, которые эта статистика после 2021 г. не показывает. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах: какие ее цифры подтверждаются первоисточниками, а какие нет.

В исследовании рассмотрены марки по ГОСТ 5960 и составы пониженной горючести, сегменты спроса - силовые и контрольные кабели, установочные провода для зданий, кабели нг(А)-LS, кабели связи, - цены пластиката и их связь с ценами ПВХ-смолы и пластификатора ДОТФ, замещение безгалогенными компаундами и сшиваемым полиэтиленом. Прогноз до 2030 года просчитан в трех сценариях.