Рынок покрытий из резиновой крошки в России: резиновая плитка и бесшовные покрытия для детских и спортивных площадок, производители, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 42 таблицы и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

10 августа 2022 г.

в ЕС действует предел ПАУ для крошки и гранул на детских и спортивных площадках

Нормы и требования к покрытиям.

14 российских компаний

производители покрытий, владельцы марок и продавцы, поставщики крошки и связующего, подрядчики

Роли, площадки, финансы.

6 мировых компаний

Tarkett, Genan, REGUPOL, CONICA, Sport Group, KRAIBURG

Покрытия, сырье, спортивные системы.

Удельные нормы

крошка и полиуретановое связующее на квадратный метр плитки и бесшовного покрытия по толщинам

Расход сырья.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Минстроя России, отчетности и сайтов компаний, технических материалов производителей, публикаций отраслевых и региональных СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка покрытий из резиновой крошки

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Нормативные документы и требования к покрытиям
1.5. Заменители и смежные материалы
1.6. Области применения и требования заказчиков

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок покрытий из резиновой крошки

Часть 3Мировой рынок покрытий из резиновой крошки

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Регулирование ПАУ и безопасность крошки
3.3. Спортивные системы: Tarkett и Sport Group
3.4. Переработчики шин: Genan
3.5. Производители плиток и полиуретановых систем
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Профили мировых компаний
Tarkett S.A. (Франция, Париж - Ла-Дефанс) - спортивные покрытия Tarkett Sports и FieldTurf, беговые дорожки, напольные покрытия
Genan Holding A/S (Дания) - переработка шин: гранулят, окрашенный гранулят и порошок для покрытий и площадок
REGUPOL Germany GmbH & Co. KG (Германия, Бад-Берлебург; бывшая BSW) - плитки и бесшовные покрытия playfix, спортивные покрытия из крошки
CONICA AG (Швейцария, Шаффхаузен; группа Serafin) - полиуретановые системы CONIPUR для беговых дорожек, спортивных и детских площадок
Sport Group Holding GmbH (Германия, Бургхайм) - Polytan, Melos, Rekortan, Laykold, AstroTurf: беговые дорожки, EPDM-гранулят, спортивные покрытия
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG (Германия, Зальцведель; группа KRAIBURG) - покрытия и изделия из переработанных резиновых гранул
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок покрытий из резиновой крошки

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.3. Ретроспектива 2021-2025 гг. и баланс рынка
4.4. Структура рынка
4.5. Чувствительность оценки
4.6. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители, владельцы марок и поставщики покрытий из резиновой крошки

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители покрытий
ООО «ЯФРП Мастерфайбр» (Ярославль) - фабрика резиновых покрытий марки «Мастерфайбр»: наливные и рулонные покрытия из резиновой крошки
ООО «ТТ-РТИ» (аул Понежукай, Республика Адыгея) - переработка шин: резиновая крошка, плитка и рулонные покрытия
ООО «Артстэп» (Красноярск, цех в Березовке) - плитка и брусчатка «РИПС» из резиновой крошки
ООО «Завод экологических покрытий» (Челябинск, Копейск) - переработка шин, шинная крошка и покрытия горячего формования
5.4. Владельцы марок и продавцы
ООО «Центр резиновых покрытий Экостэп» (Тольятти) - лидер марки EcoStep: рулонные покрытия, плитка, спортивные системы, синтетический газон
ООО «Раббер Даст Продакшн» (Рязань, Москва) - марка RUBBER DUST: покрытия RD Sandwich из EPDM и крошки на ПУ-связующем, укладка
ООО «ЭкоСтэп-Ставрополь» (Ставрополь) - продавец покрытий марки EcoStep на юге России: плитка, бесшовные покрытия, крошка, прием шин
ООО «Юкон» (Волгоград) - продавец плитки и брусчатки марки EcoStep, выпуск с 2015 г. по данным компании
ООО «Экостеп Киров» (Киров) - продавец покрытий марки EcoStep: резиновая плитка, бесшовные и рулонные покрытия
ООО «Юпак Восток» (Электросталь) - марка Elplit: резиновая плитка, бесшовное покрытие, крошка, EPDM и ПУ-связующее
5.5. Поставщики сырья
ООО «Дмитровский завод РТИ» (с. Внуково, Дмитровский округ, Московская область) - переработка шин, EPDM и окрашенная резиновая крошка
ООО «Эласт-ПУ» (Владимир) - полиуретановые системы Эластэкс, в том числе связующее Эластэкс-303МС для покрытий из резиновой крошки и EPDM
5.6. Подрядчики
ООО «Спортивный Сервис» (Москва) - строительство спортивных объектов: беговые дорожки и полиуретановые покрытия, синтетическая трава, засыпка EPDM
ООО «ИПК «Спорт-Групп» (Москва) - подрядчик спортивных покрытий: резиновая плитка, бесшовные и каучуко-полиуретановые покрытия, беговые дорожки
5.7. Другие участники рынка
5.8. География и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт покрытий из резиновой крошки

6.1. Товарные позиции и оговорки
6.2. Ввоз плит и листов из резины
6.3. Ввоз покрытий и ковриков из резины
6.4. Цены ввоза
6.5. Вывоз
6.6. Резиновая крошка
6.7. Смежные позиции
6.8. Оценка ввоза и вывоза покрытий

Часть 7Потребление покрытий из резиновой крошки

7.1. Спрос: программы благоустройства и спортивные площадки
7.2. Потребление по объектам
7.3. Площадь покрытия на объект
7.4. Удельные нормы расхода крошки и связующего
7.5. Каналы сбыта и крупные потребители
7.6. Замещающие материалы

Часть 8Цены на покрытия из резиновой крошки

8.1. Прайс производителя плитки по толщинам
8.2. Цены продавцов и подрядчиков
8.3. Уровни цен: от материала до укладки под ключ
8.4. Российская плитка и ввоз
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Резиновая крошка и EPDM-гранулы
9.2. Полиуретановое связующее
9.3. Структура себестоимости
9.4. Цепочка создания стоимости
9.5. Связь с рынками крошки, МДИ и синтетической травы

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр событий и проектов
10.2. Экономика цеха резиновой плитки
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Структура рынка и потребность в сырье
11.3. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Масса 1 м² резиновой плитки по толщинам, кг

Состав 1 м² бесшовного покрытия 10 мм, кг

Ввоз плит и листов из резины по странам, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Производители плитки и покрытий

Конкуренты, цены, себестоимость, экономика цеха

Переработчики шин и поставщики крошки

Спрос на крошку и EPDM по толщинам покрытий

Производители связующего

Расход связующего на квадратный метр и в год

Подрядчики и заказчики благоустройства

Цены от материала до укладки, нормы и требования

Инвесторы

Ввоз, раздробленность рынка, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Травмобезопасные покрытия из резиновой крошки на полиуретановом связующем лежат на большинстве детских и спортивных площадок страны. Это резиновая плитка и брусчатка, которые прессуют в формах, бесшовные покрытия, которые смешивают и укладывают прямо на объекте с верхним слоем из цветной EPDM-крошки, и рулонные покрытия для залов; спортивные полиуретановые покрытия беговых дорожек рассмотрены отдельной строкой, а маты для животноводства, засыпка для синтетической травы и виброизоляционные маты - как граница рынка.

Рынок узкий по выпуску и раздробленный: покрытия делают десятки малых цехов при переработчиках шин и сети региональных компаний под общими марками, а крупных производителей с открытой отчетностью немного. В исследовании описаны 14 российских компаний - производители покрытий с собственными площадками, владельцы марок и продавцы, поставщики крошки и связующего, подрядчики спортивных покрытий, - а также 6 мировых компаний; прочие участники и марки сведены в таблицу.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от числа и площади площадок и от числа производителей и их выручки с поправкой на ввоз, - расхождение разобрано. Приведены удельные нормы расхода крошки и связующего по толщинам покрытия, ввоз плитки и листовой резины по странам, цены от материала до укладки под ключ, себестоимость и экономика цеха плитки, нормы и требования к ударопоглощающим покрытиям и три сценария до 2030 г.