Рынок полиолефиновых напольных покрытий в России: покрытия без ПВХ для зданий, модульная плитка из полипропилена, ввоз, цены, компании, POE и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 118 диаграмм.

Ключевые выводы

11 компаний

российские производители полиолефиновых изделий для пола, дистрибьюторы, компании подложек и завод ПВХ-линолеума

Роли, площадки, финансы.

5 компаний

мировые группы напольных покрытий: Tarkett, Forbo, Interface, Mohawk, Kährs

Линейки без ПВХ, патенты.

Указ № 738

от 15.10.2026: российские компании Tarkett переданы во временное управление

События рынка.

POE в полах

расход полиолефиновых эластомеров по патентам Tarkett и Shaw и потребность в них по сценариям

Сырье и прогноз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, патентов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка полиолефиновых напольных покрытий

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Сравнение с заменителями
1.6. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиолефиновых напольных покрытий

Часть 3Мировой рынок полиолефиновых напольных покрытий

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Полиолефиновые покрытия в мире: линейки и патенты
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Tarkett (Франция) - напольные покрытия и спортивные поверхности; заводы в России: Отрадный (ПВХ-линолеум) и Мытищи (ламинат)
Forbo (Швейцария) - Flooring Systems: натуральный линолеум Marmoleum, коммерческое ПВХ-покрытие; завод Forbo Kaluga в России
Interface (США) - ковровая плитка, LVT и резиновые покрытия nora без ПВХ и фталатов
Mohawk Industries (США) - керамика, ковры, ламинат, LVT и листовой винил; российские площадки в сегментах керамики и Flooring ROW
Kährs Group (Швеция) - марка Upofloor: напольные покрытия Enomer без ПВХ (Xpression, Zero, Zero Tile, Zero Sound), деревянные полы и LVT
3.5. Присутствие мировых компаний в России
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок полиолефиновых напольных покрытий

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса (упругие покрытия в общественных зданиях и модульная плитка)
Способ 2: от предложения (ввоз и российский выпуск)
Сверка способов и принятая оценка
4.2. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по сегментам и потребителям
4.5. Динамика объема, цены и рынка в деньгах
4.6. Подложки из пенополиолефинов: справочная оценка смежного рынка
4.7. Потребление по регионам
4.8. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка полиолефиновых напольных покрытий

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители полиолефиновых напольных изделий
АО «ПластФактор» (с. Крым, Ростовская область) - модульные напольные покрытия: основной ассортимент из ПВХ, уличное покрытие City из полипропилена
АО «Ижевский завод пластмасс» (Ижевск) - вспененный полиэтилен ISOLON: модульный мягкий пол и подложки EcoHeat под напольные покрытия
5.4. Дистрибьюторы
ООО «М-МОДУЛЬ» (Пермь) - продавец модульных покрытий, в том числе из полипропилена: «Экопласт», «Клевер-Спорт», City, «Геопласт»
ООО «Форбо Флоринг» (Товарково, Калужская область; группа Forbo) - продажи покрытий Forbo, в том числе натурального линолеума Marmoleum без ПВХ
5.5. Смежный продукт: производители и владельцы марок полиолефиновых подложек
ООО «Тепофол» (Кашира, Московская область) - производитель подложек из вспененного полиэтилена и шумоизоляции «Тихий пол» из вспененного полипропилена (смежный продукт)
ООО «Пенолин» (Серпухов, Московская область) - производитель подложки из пенополиэтилена под напольные покрытия (смежный продукт)
ООО «Ареал» (станица Динская, Краснодарский край; марка «Изоком») - производитель подложки «Изоком П» из вспененного полиэтилена (смежный продукт)
ООО «Пенотерм-Групп» (Екатеринбург) - владелец марок Penoterm и «Порилекс»: подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат (смежный продукт)
ООО «ПК Спектр» (Москва) - владелец марки «Мосфол»: подложка под ламинат и спортивные маты из вспененного полиэтилена (смежный продукт)
ООО «Формат» (с. Городня, Тверская область; марка «Изоком») - владелец марки: подложка «Изоком П», рулонная изоляция под плавающий пол (смежный продукт)
5.6. Замещаемый продукт: производитель ПВХ-покрытий
АО «Таркетт» (Отрадный, Самарская область; группа Tarkett) - завод ПВХ-линолеума, замещаемого полиолефиновыми покрытиями; с 15.10.2026 во временном управлении
5.7. Другие участники рынка
5.8. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт полиолефиновых напольных покрытий

6.1. Ввоз покрытий из прочих пластмасс
6.2. Страны-поставщики
6.3. Ввоз ПВХ-покрытий для сравнения
6.4. Натуральный линолеум и резиновые покрытия
6.5. Вывоз
6.6. Ввоз полиолефиновых покрытий: оценка
6.7. Цены ввоза

Часть 7Потребление полиолефиновых напольных покрытий

7.1. Общественные и коммерческие здания
7.2. Школы, детские сады и больницы
7.3. Спортивные залы и площадки
7.4. Модульная плитка: улица, гаражи, террасы
7.5. Структура потребления
7.6. Замещающие материалы
7.7. Каналы сбыта

Часть 8Цены на полиолефиновые напольные покрытия

8.1. Розничные цены модульной плитки из полипропилена
8.2. Цены заменителей
8.3. Цепочка цены модульной плитки
8.4. Цены подложек
8.5. Динамика цен
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Состав изделий и потребность в сырье
9.2. Полиолефиновые эластомеры (POE) в полиолефиновых напольных покрытиях
9.3. Поставщики сырья
9.4. Себестоимость и цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика производства
10.3. Государственное регулирование и спрос

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении
11.3. Сегменты, выпуск и ввоз
11.4. Потребность в POE по сценариям
11.5. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок по частям, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок по потребителям, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Заводы линолеума и вспененных полиолефинов

Технология, экономика линии, рынок

Литейные заводы и продавцы модульной плитки

Цены, конкуренты, каналы сбыта

Производители и дистрибьюторы полимеров и POE

Потребность в эластомерах, рецептуры

Проектировщики и заказчики социальных объектов

Покрытия без ПВХ, нормы, поставщики

Инвесторы

Ниши, локализация, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Полиолефиновые напольные покрытия - рулоны и плитка без ПВХ на полипропилене, полиэтилене и полиолефиновых эластомерах - в Европе заменяют линолеум в школах, детских садах и больницах. В России выпуска покрытий для зданий без ПВХ в открытых источниках не найдено, российских дилеров финских покрытий Upofloor не найдено (российский актив группы Kährs продан в 2024 г.), а российские заводы линолеума работают на ПВХ. Полиолефиновые изделия для пола российского выпуска есть в другом классе - уличная модульная плитка City из полипропилена «ПластФактора» и мягкий пол из вспененного полиэтилена Ижевского завода пластмасс.

Своего таможенного кода у продукта нет: во ввозе он смешан с ковриками, настенными панелями и гаражной плиткой. Поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от ввода и ремонта общественных зданий и от ввоза с российским выпуском, - отдельно для покрытий для зданий и для модульной плитки, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам. Отдельно описаны патенты и технология, расход полиолефиновых эластомеров и потребность в них, нормы, ввоз по товарным группам и странам, цены модульной плитки и заменителей, смежный рынок подложек и три сценария до 2030 г.

Одиннадцать российских компаний разделены по ролям: производители полиолефиновых изделий для пола «ПластФактор» и Ижевский завод пластмасс, дистрибьюторы «М-Модуль» и «Форбо Флоринг», шесть производителей и владельцев марок подложек из вспененного полиэтилена - Тепофол, Пенолин, Ареал, Пенотерм-Групп, Мосфол и Формат - и завод ПВХ-линолеума «Таркетт» в Отрадном как производитель замещаемого продукта. Мировой рынок представлен пятью группами - Tarkett, Forbo, Interface, Mohawk и Kährs.