Рынок труб и фитингов из НПВХ в России: канализационные, напорные, кабельные и дренажные трубы ПВХ, производство, ввоз, цены, компании и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 91 диаграмма.

Ключевые выводы

11 профилей

российских компаний: заводы и владельцы марок

Роли, площадки, финансы.

6 мировых компаний

China Lesso, Orbia (Wavin), Westlake и другие

Отчетность и марки.

ПВХ-О с 2023 г.

российский выпуск напорных труб из ориентированного ПВХ

Технологии и нормы.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Сегменты, выпуск, ввоз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, RUPEC, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Банка России, отчетности и сайтов компаний, сообщений СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка труб и фитингов из НПВХ

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Классификация и сегменты рынка
1.4. Стандарты, нормы и пожарные требования
1.5. Сравнение с трубами из полипропилена и полиэтилена
1.6. Рамки исследования

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок труб и фитингов из НПВХ

Часть 3Мировой рынок труб и фитингов из НПВХ

3.1. Объем мирового рынка и главные страны
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Профили мировых компаний
China Lesso Group Holdings (Китай) - крупнейший по объему производитель ПВХ-труб в мире
Orbia Advance Corporation (Мексика) - группа Wavin: трубы и фитинги из ПВХ, ПП и ПЭ
Westlake Corporation (США) - смола ПВХ и трубы Westlake Pipe & Fittings, Certa-Lok
Aliaxis (Бельгия) - пластиковые трубные системы Nicoll, Ipex, Vinidex, Marley
Wienerberger AG (Австрия) - владелец Pipelife: трубные системы из ПВХ, ПП и ПЭ
Georg Fischer AG (Швейцария) - трубопроводные системы GF Piping Systems (Flow Solutions) из ПВХ, ХПВХ, ПП и ПЭ
3.4. Мировые тенденции рынка

Часть 4Российский рынок труб и фитингов из НПВХ

4.1. Методика расчета и рамки рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Способ 1: расчет от спроса
4.4. Способ 2: расчет от предложения
4.5. Сопоставление способов и принятая оценка
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Баланс рынка
4.8. Рынок в натуральном выражении и по сегментам
4.9. Сопоставление с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах
4.10. Потребление по федеральным округам
4.11. Сезонность спроса
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Заводы и площадки
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Новые мощности 2021-2026 гг.
5.5. Производители труб и фитингов из НПВХ
АО «Хемкор» (Дзержинск, Нижегородская область) - напорные и канализационные трубы и фитинги из НПВХ, обсадные трубы, шланги LayFlat
ООО «Остендорф Рус» (Егорьевск, Московская область) - наружная канализация из НПВХ (система KG) и полипропиленовые системы HT
ООО «Аквапласт» (Симферополь; площадка в ОЭЗ «Липецк») - трубы и фитинги из НПВХ под клей и кольцо, наружная канализация, марки Aquaplast и Aquaviva
ООО «Инноформула» (Москва; производство в Ступино) - клеевые трубы и фитинги из НПВХ и ХПВХ под маркой Aquademic
ООО «Кормелл - Развитие» (Рязанская область, д. Рожок) - обсадные и напорные трубы из НПВХ, скважинные фильтры; марки Kormell, Kormell White, Azur
ООО «Агригазполимер» (Обнинск, Калужская область) - напорные трубы НПВХ под кольцо и клей, фасонные части, канализация, ПЭ-трубы
ООО «Насхорн Полимер» (Климовск, Подольск, Московская область) - трубы и фитинги из НПВХ для наружной канализации, обсадные и дренажные трубы, марка NASHORN
ООО «НЗПТ» (Новомосковский завод полимерных труб, Тульская область; Группа Полипластик) - напорные трубы из ориентированного ПВХ (ПВХ-О)
5.6. Владельцы марок и продавцы
ООО «Синикон» (Троицк, Москва) - владелец марки SINIKON: внутренняя и наружная канализация, в том числе линейка SINIKON НПВХ, водостоки, трубы PE-X и PE-RT
АО «ДКС» (Тверь) - владелец марки ДКС: жесткие гладкие трубы из ПВХ серии Express для кабельной защиты, гофрированные трубы и кабеленесущие системы
ЗАО «Рувинил» (Москва) - владелец марок Рувинил и ТУСО: жесткие гладкие и гофрированные трубы из ПВХ для электропроводки, кабель-каналы, коробки
5.7. Поставщики сырья
5.8. Потребители и каналы сбыта
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
6.2. Ввоз и вывоз труб из НПВХ
6.3. Страны-поставщики
6.4. Вывоз и страны-покупатели
6.5. Ввоз фитингов из пластмасс
6.6. Цены ввоза и вывоза
6.7. Смежные позиции: прочие трубы из пластмасс
6.8. Оценка ввоза и вывоза изделий из НПВХ
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление труб и фитингов из НПВХ

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Внутренняя канализация
7.3. Наружная канализация
7.4. Напорное водоснабжение и ПВХ-О
7.5. Кабельная защита, обсадные и технические трубы
7.6. Применение в строительстве: нормы расхода и объемы
7.7. Замещающие материалы
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Критерии выбора и группы потребителей
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены труб наружной канализации
8.2. Цепочка цен: от завода до розницы
8.3. Цены производителей по сегментам
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Цены ввоза
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Состав изделий и удельный расход сырья
9.2. Смола ПВХ-С: производители и мощности
9.3. Потребность в смоле для труб, 2021-2025 гг.
9.4. Структура себестоимости
9.5. Цепочка поставок
9.6. Выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр событий и проектов 2021-2026 гг.
10.2. Экономика новой линии
10.3. Государственная поддержка и регулирование
10.4. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в денежном выражении
11.3. Прогноз в ценах 2025 г. и в натуральном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Прогноз выпуска, ввоза и вывоза
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха
12.6. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в России, 2021-2025 гг., млн м2

Рынок по сегментам, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители труб и фитингов

Спрос, конкуренты, цены, сырье

Поставщики ПВХ и добавок

Расход смолы, объемы, заводы

Дистрибьюторы и строительные сети

Марки, ввоз фитингов, каналы сбыта

Водоканалы и застройщики

Нормы, материалы, заменители

Инвесторы

Экономика линии, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Трубы из непластифицированного ПВХ в России - это рыжие трубы наружной канализации, серые трубы внутренних систем, напорные водопроводные трубы под кольцо и клей, жесткие трубы для кабеля и обсадные трубы скважин. В каждом сегменте у них есть сильный заменитель из полипропилена или полиэтилена, поэтому НПВХ держится там, где важны жесткость, химическая стойкость и пожарная безопасность в зданиях. С 2023 г. группа «Полипластик» выпускает в Новомосковске напорные трубы из ориентированного ПВХ, которые раньше только ввозились.

Цепочка рынка короткая: смолу дают три российских завода ПВХ, трубы делают дзержинский «Хемкор» с самым широким ассортиментом, Ostendorf в Егорьевске, обнинский «Агригазполимер», рязанский «Кормелл», крымско-липецкий «Аквапласт», ступинская площадка Aquademic и малые заводы Подмосковья, а продают их дилеры, строительные сети и владельцы марок SINIKON, ДКС и Рувинил. Фитинги после ухода европейских поставщиков ввозятся в основном из Китая. Объем рынка рассчитан двумя способами - от строительства и сетей ЖКХ и от потребления смолы ПВХ с таможенной статистикой стран-партнеров, - расхождение разобрано по допущениям.

Компании описаны по ролям: производители с названными площадками и владельцы марок; в третьей части - мировой рынок и шесть компаний, включая China Lesso, Wavin и Pipelife. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях по сегментам.