Рынок клеев для инженерной древесины в России: EPI и однокомпонентные полиуретановые клеи для клееного бруса, КДК и CLT, выпуск, ввоз, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

126 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 89 диаграмм.

Ключевые выводы

с 18% до 45%

доля Китая во ввозе полимерных клеев в 2021 и 2025 гг.

Ввоз по странам и смена европейских поставщиков.

с 1,9 тыс. т до нуля

ввоз полимерных клеев из Финляндии в 2021 и 2024 гг.

Замещение ввоза российским выпуском.

5 профилей

изготовитель клеев, сбытовая компания Kleiberit, три завода клееного бруса

Роли компаний, площадки, показатели отчетности.

2021-2025 гг.

ретроспектива рынка; прогноз до 2030 г.

Три сценария по объему, деньгам и выпуску.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства клеев и склейки
1.6. Применение в составе клееных деревянных изделий

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок клеев для инженерной древесины

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и технологии
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Дюссельдорф, Германия) - клеи Loctite HB S Purbond (1К PUR) для клееного бруса и CLT
Jowat SE (Детмольд, Германия) - однокомпонентные полиуретановые клеи Jowapur для несущего клееного бруса
KLEIBERIT SE & Co. KG (Вайнгартен, Германия) - полиуретановые и ПВА-клеи для дерева
Kiilto (Лемпяеля, Финляндия) - полиуретановые клеи Kestopur для клееного бруса и CLT
Bostik (группа Arkema, Франция) - ISOSET MAX (1К) и EPI-системы для клееного бруса
Dynea AS (Лиллестрем, Норвегия) - EPI-клей Prefere и клеи для несущей древесины
Aica Kogyo Co., Ltd. (Япония) - клеи Aica Aibon для древесины
H.B. Fuller Company (Сент-Пол, США) - реактивные и водные клеи для деревообработки
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Сопоставление двух способов расчета
4.6. Диапазон оценки 2025 г.
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Российский выпуск и ввоз
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск клеев в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Изготовитель клеев
АО «Кесто» (Санкт-Петербург; производство - Раменское, Московская область) - Kestopur 1C10H (1К PUR) и Kestokol WR125 (EPI) для клееного бруса
5.5. Дистрибьютор
ООО «КЛЕЙБЕРИТ-РУССЛАНД» (Москва) - российская сбытовая компания марки Kleiberit
5.6. Потребители: заводы клееного бруса
ООО «ВУД ЗАВОД» (Киров; производство - Шихово) - клееный брус на однокомпонентном полиуретановом клее Kestopur
ООО «Нагорская лесная компания» (Нагорск, Кировская область) - клееный брус на ЭПИ-системе Aica Aibon
ООО «ЛИГАР ВУД» (Братск, Иркутская область) - клееный брус на клеях Kleiberit классов D3 и D4
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика производителя
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз полимерных клеев в 2021-2025 гг.
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза
6.5. Ввоз полиуретанов в первичных формах
6.6. Ввоз клеев для клееной древесины (оценка)
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Стеновой клееный брус
7.3. Балки и конструкции КДК
7.4. CLT-панели
7.5. Оконный брус, щит и столярные изделия
7.6. Применение в строительстве: нормы, тонны, замещение
7.7. Системы клея в динамике
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей
7.11. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозного клея
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье для клеев
9.3. Структура себестоимости
9.4. Клей в стоимости клееного бруса
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика линии клеев 1К PUR
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам изделий
11.5. Выпуск в России и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз полимерных клеев из Китая и Германии, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз клеев из Финляндии, Японии и Швейцарии, 2021-2025 гг., т

Ввод жилья из дерева в России, 2021-2024 гг., млн м2

Для кого исследование

Изготовители клеев и полиуретановых систем

Емкость рынка, конкуренты, экономика линии

Заводы клееного бруса, КДК и CLT

Поставщики клея, нормы расхода, цены

Дистрибьюторы клеев и химического сырья

Ввоз по странам, марки, каналы сбыта

Девелоперы деревянного домостроения

Клеевые системы, требования, сертификация

Инвесторы и мировые производители

Структура рынка, замещение ввоза, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Клееный брус, балки КДК и CLT-панели склеивают двумя системами, которые в мире вытеснили формальдегидные смолы: двухкомпонентным эмульсионно-полимерным изоцианатом (EPI) и однокомпонентным полиуретаном. В России обе системы для клееного бруса выпускает, по открытым источникам, одна компания - АО «Кесто» на площадке в Раменском; остальное - немецкие марки Kleiberit и Jowat и японская Aica. Рынок узкий: финские и швейцарские поставки после 2022 г. прекратились, а Henkel продал российский бизнес.

Отдельного кода у этих клеев нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска клееных изделий и удельного расхода клея и от ввода деревянного жилья по Росстату - и сопоставлен с оценками, встречающимися в отраслевых обзорах. Ввоз клеев на основе полимеров и полиуретанов за 2021-2025 гг. показан по зеркальной таможенной статистике как фон.

Среди российских компаний - изготовитель клеев «Кесто», сбытовая компания марки Kleiberit и три завода клееного бруса, которые прямо называют систему клея; рядом - сводная таблица заводов бруса и линий CLT. В мировой части - Henkel, Jowat, Kleiberit, Kiilto, Bostik, Dynea, Aica и H.B. Fuller. Приведены удельные нормы расхода клея по видам изделий, цены систем, экономика линии однокомпонентного полиуретана и три сценария развития.