Рынок средств для укладки волос в России: лаки, пены, гели, воски, производство, импорт, салонный и мужской стайлинг, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

3,4 и 1,4 тыс. т

ввоз лаков для волос в Россию в 2021 и 2025 гг. по зеркальной статистике

Страны-поставщики, цены ввоза, смена Германии на Турцию и Италию.

2 расчета

объем рынка посчитан от предложения и от спроса

Баланс в штуках, тоннах и деньгах, сопоставление с отраслевыми оценками.

Невинномысск

аэрозольный завод полного цикла: от алюминиевого баллона до готового лака

Площадки, контрактный выпуск, роли компаний.

2030

прогноз в трех сценариях: мужской и салонный стайлинг, маркетплейсы

Объем в штуках и деньгах, виды средств, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (UN Comtrade), маркировки товаров, розничных сетей, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Состав аэрозольного лака и других средств
1.3. Классификация по ТН ВЭД и ОКПД2
1.4. Технические требования и регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Классификация и сегментация рынка
1.7. Ценовые группы и каналы сбыта

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок средств для укладки волос

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Мировые поставщики российского рынка
3.5. Профили ведущих мировых компаний
L'Oreal (Франция) - крупнейшая косметическая группа мира; профессиональный и массовый стайлинг
Henkel (Германия) - направление Hair, марки got2b, Syoss, Schwarzkopf; российский бизнес продан в 2023 г.
Procter & Gamble (США) - Hair Care около 9% продаж; Pantene, Head & Shoulders; российский бизнес - около 1% продаж
Unilever (Великобритания) - Hair Care в составе Personal Care; российский бизнес продан Группе Арнест в октябре 2024 г.
Kao (Япония) - уход за волосами и средства для укладки в Consumer Beauty Care, салонные Goldwell и Oribe
Coty (США) - бывший акционер Wella, остаточная доля продана в декабре 2025 г.; из России вышла в 2022 г.
Shiseido (Япония) - в 2022 г. передала профессиональный бизнес по волосам Henkel; дочерняя компания в Москве
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и цепочка поставок

4.1. Компоненты и их происхождение
4.2. Пропелленты
4.3. Полимеры-фиксаторы и другие функциональные компоненты
4.4. Упаковка
4.5. Себестоимость
4.6. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Российский выпуск средств для укладки
5.3. Расчет потребления от спроса: покупатели и частота покупок
5.4. Рынок в денежном выражении
5.5. Доля импорта
5.6. Сопоставление оценок рынка
5.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
5.8. Потребление по федеральным округам
5.9. Рынок в 2026 г.
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Компании рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. Конкуренция и доли марок
6.5. География производства
6.6. Производители средств для укладки волос
АО «Арнест» (Невинномысск) - аэрозольный завод полного цикла: лаки и средства для укладки волос, контрактный выпуск
АО «Сибиар» (Новосибирск) - аэрозольный завод, лаки и муссы для волос «Lis», «Джет», «Романтика», «Сюжет»
ООО «Юникосметик» (Санкт-Петербург) - фабрика профессиональной косметики ESTEL, серия STYLING
6.7. Владельцы марок
ООО «Арнест Юнирусь» (Москва) - бывший российский бизнес Unilever, владелец марок; профессиональная марка Explain AirTouch со стайлингом
ООО «Лаб Индастриз» (Москва) - бывший «Хенкель Рус», владелец российских марок Henkel, в том числе Schwarzkopf и Syoss
ООО «Аравия Профешнл» (Протвино) - владелец марки ARAVIA Professional, линейка стайлинга для волос: спреи, гели, воски
СП «БЕЛИТА» и ЗАО «ВИТЭКС» (Минск, Беларусь) - владельцы марок Belita и Vitex: лаки, пенки, муссы и гели для укладки волос
6.8. Импортеры и дистрибьюторы
АО «Л'Ореаль» (Москва) - российская компания группы L'Oreal, импортер марок со стайлингом Matrix, L'Oreal Professionnel, L'Oreal Paris
ООО «ГААП Холдинг» (Москва) - дистрибьютор и оператор российской розницы итальянской профессиональной косметики Davines
ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» (Санкт-Петербург, REBELGROUP) - дистрибьютор мужских марок для барбершопов, помады Morgan's Pomade
6.9. Группы и владельцы
АО «Группа Арнест» (Невинномысск) - головная компания Группы Арнест: аэрозольная косметика, бывший бизнес Unilever, упаковка и напитки
6.10. Прочие участники рынка и марки
6.11. Барьеры входа и экономика производства
6.12. Основные выводы по компаниям

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Сделки и смена собственников
7.3. Экономика нового производства
7.4. Государственная поддержка
7.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Импорт лаков для волос
8.2. Импорт по странам
8.3. Цены импорта и экспорта
8.4. Экспорт
8.5. Пересчет на периметр исследования
8.6. Импортеры и каналы ввоза
8.7. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование
8.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по видам средств
9.2. Лаки для волос
9.3. Пены, муссы и гели
9.4. Воски, пасты, глины и помады
9.5. Спреи для укладки и термозащита
9.6. Салонный и мужской стайлинг
9.7. Каналы сбыта
9.8. Сети косметики и дрогери
9.9. Маркетплейсы
9.10. Профессиональный канал
9.11. Поведение покупателей
9.12. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Динамика цен
10.2. Цены по видам средств
10.3. Цены полки
10.4. Структура розничной цены
10.5. Импортные цены и курс
10.6. Прогноз цен
10.7. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в штуках
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по видам средств
11.6. Прогноз каналов сбыта
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз лаков для волос в Россию по годам, т

Продажи средств для укладки волос по каналам сбыта, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители косметики и аэрозолей

Конкуренты, площадки, контрактный выпуск

Владельцы марок

Виды средств, цены, каналы сбыта

Дистрибьюторы профессиональной косметики

Импорт, салонные марки, барбершопы

Поставщики сырья и упаковки

Полимеры-фиксаторы, пропелленты, баллоны

Инвесторы и банки

Сделки, новые линии, прогноз

Об исследовании

Аэрозольный лак - основа рынка средств для укладки, и выпускают его в России немногие заводы с собственным наполнением баллонов: невинномысский «Арнест», который делает баллоны, клапаны и составы сам и с 2000 г. выпускает лаки по контракту для международных марок, и новосибирский «Сибиар» с марками «Lis», «Джет», «Романтика». Салонный стайлинг на своей фабрике выпускает петербургская ESTEL, а большая часть профессиональных марок - Davines, Matrix, Kapous, OLLIN - продается в России через импортеров и дистрибьюторов.

После 2022 г. рынок сменил владельцев: бизнес Henkel со Schwarzkopf и Syoss стал «Лаб Индастриз», российские фабрики Unilever перешли Группе Арнест, Wella прекратила поставки. Ввоз лаков из Германии почти прекратился, его место заняли Турция, Италия и Китай. Новые участники - салонная марка Explain AirTouch «Арнест Юнирусь», мужские помады и глины для барбершопов, стайлинг ARAVIA Professional.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от предложения, по выпуску фабрик и зеркальной таможенной статистике с отдельной оценкой поставок из Беларуси, и от спроса, по числу покупателей, частоте покупок и ценам полки, - и сопоставлен с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах. Рассмотрены виды средств (лаки, пены и муссы, гели, воски и пасты, спреи и термозащита), каналы сбыта, сырье и пропелленты, проекты; компании описаны по ролям, прогноз дан в трех сценариях.