Рынок гелей для душа и пен для ванн в России: продажи, производство, импорт, каналы сбыта, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 111 диаграмм.

Ключевые выводы

221 млн

гелей для душа продано в России в 2025 г. против 168 млн в 2021 г. по отраслевым оценкам

Баланс в упаковках: производство, импорт, экспорт, пересчет тонн в упаковки.

20%

доля ввоза в продажах гелей для душа в упаковках в 2025 г. против 42% в 2021 г.

Импорт и экспорт по странам, цены ввоза, замещение российскими марками.

30 профилей

производители, владельцы марок, розничные сети и маркетплейсы, проект и поставщик сырья

Площадки, марки, роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях: маркировка, цены на ПАВ и упаковку, замещение ввоза

Объем в упаковках и деньгах, сегменты, каналы, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (UN Comtrade, WITS), Росстата, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Классификация по ТН ВЭД и ОКПД2
1.3. Технические требования и регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Потребители и каналы сбыта

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок гелей для душа и пен для ванн

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Продажи гелей для душа
3.3. Пены, соли и прочие средства для ванн
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Рынок в ценах производителей
3.6. Доля импорта и российского выпуска
3.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.8. Место гелей и пен на рынке косметики
3.9. Потребление по федеральным округам
3.10. Рынок в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Производство гелей и средств для ванн
4.3. Производственные площадки и мощности
4.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.5. Консолидация и крупнейшие владельцы марок
4.6. География производства
4.7. Производители гелей для душа и пен для ванн
ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (Новая Ольховка, Наро-Фоминский округ) - завод Avon: гели для душа и пены для ванн, контрактный выпуск
ООО «Лаб Индастриз» (Москва; бывший Henkel Rus) - марки Fa, Schauma, Syoss, Gliss Kur; завод жидкой косметики с гелями для душа в Ногинске
ООО «МИКСИТ» (Москва; производство в Наро-Фоминском районе и Солнечногорске) - марка MIXIT: гели для душа, шампуни, кремы
АО «Свобода» (Москва) - фабрика мыла и косметики: гели для душа и пены для ванн Svoboda Natural, Svoboda Men Care, Ballet
ООО «Фратти НВ» (Москва, поселение Щаповское) - косметика «Ласковая мама», «Русское поле», «Карелия Органика»: гели для душа и пена для ванн, контрактный выпуск
ООО «Русская Косметика» (Одинцово) - собственные марки и контрактный выпуск гелей для душа, шампуней, кремов; 42 линии розлива
ООО «Аравия Профешнл» (Протвино, Московская область) - ARAVIA Professional: собственный завод косметики, гели для душа в линиях ухода за телом
ООО «Леврана» (Санкт-Петербург) - натуральная косметика LEVRANA: парфюмированные и детские гели для душа
ООО «Триус» (Москва) - Trius Labs: контрактное производство гелей для душа, шампуней и косметики под марки заказчиков
ООО «Альтерхим-Про» (Дзержинск) - контрактное производство косметики и бытовой химии, включая гели для душа
ООО «ПК «Триумф Красоты» (Струнино, Владимирская область) - контрактное производство косметики, включая гели для душа; торговый дом - Москва
4.8. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Арнест Юнирусь» (Москва; бывшая «Юнилевер Русь») - владелец марок Dove, Axe, Rexona, «Бархатные ручки», «Чистая линия»
АО «Фаберлик» (Москва) - владелец марки Faberlic: косметика и бытовая химия, крем-гели для душа в линейке марки
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород) - владелец марки Synergetic: бытовая химия и косметика, в линейке марки гели для душа
ООО «Байерсдорф» (Москва) - российское подразделение группы Beiersdorf: марки NIVEA и NIVEA MEN, гели для душа и средства для ванны
ООО «Фитокосметик» (Москва; регистрация - пгт Родники) - более 1000 позиций, гели и масла для душа, 11 марок; контрактный выпуск
ООО «Первое решение» (Москва) - юрлицо группы Natura Siberica (АФК «Система»), марки Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»
ООО «Флоресан» (Москва) - владелец марки Floresan: гели для душа, мыло-пенки, контрактные заказы
ООО «Мирролла Лаб» (Кузьмоловский, Ленинградская область) - Mirrolla: детская линия «БумБули» для ванны, косметика, контрактный выпуск
ООО «ФДА Компани» (Малаховка, Люберцы) - контрактные заказы косметики: пеномоющие средства (шампуни, гели)
ООО «Сиберина» (Киров) - владелец марки натуральной косметики SIBERINA: гели для душа и пена для ванны
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург; площадка в Ангарске) - жидкое мыло для рук и тела, детские средства для купания «Ушастый нянь»
ОАО ПКК «Весна» (Самара) - мыло, детская гигиена, жидкие моющие средства, «шампуни и средства для купания»; гели для душа в каталоге не названы
4.9. Дистрибьюторы: розничные сети и маркетплейсы
АО «Тандер» (Краснодар; ПАО «Магнит») - розничная сеть «Магнит», 33,4 тыс. магазинов, сеть магазинов косметики «М.Косметик» и «М.Кос»
ООО «Агроторг» (Санкт-Петербург; X5 Group) - розничная сеть «Пятерочка», 29,8 тыс. магазинов; один из главных каналов сбыта гелей для душа
ООО «РВБ» (Подольск, Московская область; Wildberries) - крупнейший маркетплейс, оборот группы 6,1 трлн руб.; канал сбыта и владелец собственных марок косметики
ООО «Интернет Решения» (Москва; Ozon) - маркетплейс: оборот 4,16 трлн руб. в 2025 г., 65 млн покупателей; канал сбыта гелей для душа
Сеть «Лэтуаль» (ООО «Алькор и Ко», Москва) - розничная сеть парфюмерии и косметики: 933 точки, в 2025 г. закрыто 93 магазина, чистый убыток более 1 млрд руб.
4.10. Проекты производств
Сеть «Золотое яблоко» - крупнейшая розничная сеть косметики по обороту, 50 магазинов, проект собственного завода уходовой косметики до 4 млрд руб.
4.11. Поставщики сырья
ООО «РусХимСинтез» (Москва; Краснозаводск, Сергиево-Посадский район) - поверхностно-активные вещества: лаурет сульфат натрия (SLES) и бетаин для гелей и пен
4.12. Другие компании
4.13. Барьеры входа и экономика производства
4.14. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и цепочка поставок

5.1. Компоненты геля и их происхождение
5.2. Поверхностно-активные вещества
5.3. Отдушки
5.4. Упаковка
5.5. Себестоимость
5.6. Материальный баланс отрасли
5.7. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Сделки по покупке активов
6.3. Экономика нового производства
6.4. Государственная поддержка
6.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Импорт по годам
7.2. Импорт по странам
7.3. Цены импорта и экспорта
7.4. Экспорт
7.5. Пены, соли и прочие средства для ванн
7.6. Импорт в упаковках и пересчет на периметр исследования
7.7. Полнота зеркальной статистики
7.8. Регулирование ввоза
7.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления по сегментам
8.2. Гели для душа: группы покупателей
8.3. Пены и средства для ванн
8.4. Каналы сбыта
8.5. Продуктовые сети и дрогери
8.6. Маркетплейсы
8.7. Сети парфюмерии и косметики
8.8. Прямые продажи
8.9. Происхождение продукции и российские марки
8.10. Региональный спрос
8.11. Душевое потребление
8.12. Заменители и смежные категории
8.13. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Динамика цен
9.2. Цены по сегментам
9.3. Цена литра и размер упаковки
9.4. Сезонность и скидки
9.5. Структура розничной цены
9.6. Цены ввоза и розничные цены
9.7. Прогноз цен
9.8. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Мировая торговля
10.3. Ведущие мировые компании и структура их продаж
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Мировые поставщики российского рынка
10.6. Иностранные компании в России после 2022 г.
10.7. Профили ведущих мировых компаний
Unilever (Великобритания): 50,5 млрд евро выручки в 2025 г. (без мороженого); российский бизнес продан группе «Арнест» в 2024 г.
Procter & Gamble (США): 84,3 млрд долл. выручки в финансовом 2025 г.; в России сокращен ассортимент и остановлена реклама
L'Oreal (Франция): 44,1 млрд евро выручки в 2025 г.; в России сохранил завод в Калужской области и торговлю
Beiersdorf (Германия): 9,9 млрд евро выручки в 2025 г.; в России - офис ООО «Байерсдорф», марки NIVEA и NIVEA MEN
Henkel (Германия): 20,5 млрд евро выручки в 2025 г.; российский бизнес продан в 2022-2023 гг. и работает как «Лаб Индастриз»
Colgate-Palmolive (США): 20,4 млрд долл. выручки в 2025 г.; гели для душа Palmolive, Sanex, Softsoap, Irish Spring; заводов в России нет
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в упаковках
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по сегментам
11.6. Прогноз каналов сбыта
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Продажи гелей для душа в России, 2021-2025 гг., млн штук

Продажи гелей для душа и пен для ванн по каналам сбыта, 2025 г., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители косметики

Конкуренты, мощности, каналы сбыта

Владельцы марок

Контрактный выпуск, цены, сегменты

Розничные сети и маркетплейсы

Категории, доли каналов, ассортимент

Поставщики ПАВ и упаковки

Спрос на сырье и флаконы, замещение импорта

Инвесторы и банки

Новые заводы, сделки, прогноз

Об исследовании

Гель для душа давно вытеснил кусковое мыло из ежедневного ухода, а пена и соль для ванн стали покупкой для отдыха и подарка. За четыре года у этой категории сменились владельцы крупнейших марок: бизнес Henkel с маркой Fa перешел к «Лаб Индастриз», Unilever с Dove и «Чистой линией» - к группе «Арнест», которая в 2026 г. купила и завод Avon в Новой Ольховке, где выпускаются гели и пены. MIXIT открыл в Солнечногорске комплекс с реакторами для шампуней и гелей, ARAVIA - новый завод в Протвине.

Баланс рынка построен в упаковках и в деньгах: продажи гелей - по отраслевым оценкам, пены, соли и прочие средства для ванн - расчетом, импорт и экспорт - по зеркальной статистике стран-партнеров с пересчетом тонн в упаковки, цены - по данным Росстата и маркетплейсов. Отдельно оценены каналы сбыта - продуктовые сети, дрогери, маркетплейсы, сети косметики и прямые продажи - и разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: производители с подтвержденным выпуском гелей (завод Avon, «Лаб Индастриз», MIXIT, «Свобода», «Русская Косметика», ARAVIA и контрактные фабрики), владельцы марок («Арнест Юнирусь», Faberlic, Synergetic, NIVEA, Floresan), розничные сети и маркетплейсы как каналы сбыта, а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях с учетом маркировки, цен на ПАВ и упаковку и замещения ввоза.