Рынок шампуней, бальзамов и масок для волос в России: производство, импорт, сегменты, каналы сбыта, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

156 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

36%

доля импорта в потреблении шампуней, бальзамов и масок в 2025 г. против 53% в 2021 г.

Баланс в единицах: производство, импорт, экспорт, пересчет тонн в флаконы.

502 млн

шампуней выпущено в России в 2025 г. по отраслевым оценкам

Выпуск шампуней, бальзамов и масок, площадки и мощности компаний.

28 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьютор и импортер, группа «Арнест»

Площадки, марки, роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях: маркировка, цены на ПАВ и упаковку, замещение ввоза

Объем в единицах и деньгах, сегменты, каналы, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), розничной аналитики, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и состав продукта
1.2. Классификация по ТН ВЭД и ОКПД2
1.3. Технические требования и регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Ценовые группы и каналы сбыта

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок шампуней, бальзамов и масок

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Производство шампуней, бальзамов и масок
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Доля импорта и российских марок
3.5. Сопоставление оценок рынка
3.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Рынок в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Импорт по годам
4.2. Импорт по странам
4.3. Цены импорта и экспорта
4.4. Экспорт
4.5. Импорт в единицах и пересчет на периметр исследования
4.6. Импортеры и каналы ввоза
4.7. Таможенно-тарифное регулирование
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по сегментам
5.2. Шампуни
5.3. Бальзамы и кондиционеры
5.4. Маски для волос
5.5. Каналы сбыта
5.6. Продуктовые сети
5.7. Дрогери и сети косметики
5.8. Маркетплейсы
5.9. Профессиональный канал
5.10. Аптеки
5.11. Поведение покупателей
5.12. Заменители и смежные категории
5.13. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. Консолидация и крупнейшие группы
6.5. География производства
6.6. Производители шампуней, бальзамов и масок
АО «Л'Ореаль» (Москва; завод в Калужской области) - шампуни и бальзамы L'Oreal Paris (Elseve) и Garnier (Fructis)
ООО «Юникосметик» (Санкт-Петербург) - профессиональная косметика для волос ESTEL, две фабрики в Петербурге
ООО «МИКСИТ» (Москва; производство в Наро-Фоминском районе и Солнечногорске) - марка MIXIT: шампуни, маски и кондиционеры для волос
ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (Новая Ольховка, Наро-Фоминский округ) - завод Avon: шампуни, кондиционеры, контрактный выпуск
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург; площадка в Ангарске) - мыло, детская косметика, уход за волосами
АО «Свобода» (Москва) - фабрика мыла, косметики, зубных паст и шампуней; марки Ballet, Svoboda Natural, Svoboda Men Care
ООО «Флоресан» (Москва) - шампуни, бальзамы и маски для волос Floresan; контрактное производство
ООО «Аравия Профешнл» (Протвино, Московская область) - ARAVIA Professional HAIR SYSTEM, собственный завод косметики
ООО «Русская Косметика» (Одинцово) - собственные марки и контрактный выпуск шампуней, бальзамов, масок для волос
ООО «Леврана» (Санкт-Петербург) - натуральная косметика для лица, тела и волос: шампуни, кондиционеры, маски
ООО «ФДА Компани» (Люберцы, Малаховка) - контрактное производство шампуней и средств для волос
ООО «Фратти НВ» (поселение Щаповское, Москва) - шампуни, бальзамы и маски («Ласковая мама», «Русское поле», «Карелия Органика»), контрактный выпуск
ООО «Триус» (Москва) - Trius Labs, контрактное производство шампуней и косметики под СТМ
ООО «ПК «Триумф Красоты» (Струнино, Владимирская область) - контрактное производство шампуней и натуральной косметики
6.7. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Лаб Индастриз» (Москва; бывший Henkel Rus) - Schauma, Gliss Kur, Syoss, Fa, Taft; заводы в Тосно, Энгельсе и других городах
ООО «Арнест Юнирусь» (Москва; бывшая «Юнилевер Русь») - марки Unilever в России, четыре завода, завод Avon
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород; завод в Дзержинске) - шампуни и бальзамы Synergetic, бытовая химия
ООО «Коттон Клаб» (Балашиха, Московская область) - шампуни и бальзамы AURA, «Солнце и Луна»; гигиенические изделия
ООО «БИГ» (Москва) - краски Tonika и Studio Professional, профессиональная косметика Concept Fusion
ООО «Фитокосметик» (Москва; регистрация - пгт Родники, Раменский округ) - более 1000 позиций, уход за волосами; 11 марок
ООО «Астория Косметик» (Москва) - марка профессиональной косметики для волос OLLIN Professional
ООО «Первое решение» (Москва) - производственная компания Natura Siberica (группа АФК «Система»)
ОАО ПКК «Весна» (Самара) - мыло, детская гигиена, шампуни и средства для купания
ООО «Мирролла Лаб» (Кузьмоловский, Ленинградская область) - марки Mirrolla, Sulsen, «911», Apotek's
6.8. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Невалайн» (Москва) - оптовая торговля косметикой; управляющая организация ООО «РВБ»
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» (Москва) - поставки Head & Shoulders, Pantene и других марок P&G; в России средства для волос не выпускались (2019 г.)
6.9. Группы компаний и проекты
АО «Арнест» (Невинномысск) - материнская компания группы; аэрозольные лаки и средства для волос, дезодоранты, бытовая химия
ООО «Арнест Косметикс» (Ногинск; бывший завод Oriflame) - контрактный выпуск косметики и средств личной гигиены
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и экономика производства
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Динамика цен
7.2. Цены по сегментам
7.3. Ценовые группы и марки
7.4. Структура розничной цены
7.5. Региональные различия цен
7.6. Онлайн и офлайн
7.7. Импортные и экспортные цены
7.8. Прогноз цен
7.9. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и цепочка поставок

8.1. Компоненты и их происхождение
8.2. Цены на сырье
8.3. Упаковка
8.4. Себестоимость
8.5. Материальный баланс отрасли
8.6. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Сделки по покупке активов
9.3. Экономика нового производства
9.4. Государственная поддержка
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании и структура их продаж
10.3. Мировые тенденции рынка
10.4. Мировые поставщики российского рынка
10.5. Иностранные компании в России после 2022 г.
10.6. Профили ведущих мировых компаний
L'Oreal (Франция): 44,1 млрд евро выручки в 2025 г.; профессиональный дивизион 5,2 млрд евро; в России сохранил завод и торговлю
Procter & Gamble (США): сегмент Beauty (включает Hair Care) - 15,0 млрд долл. за финансовый 2025 г.; в России портфель сокращен, средства для волос не локализованы
Unilever (Великобритания): направление Beauty & Wellbeing - 12,8 млрд евро в 2025 г.; российский бизнес продан группе «Арнест» в октябре 2024 г.
Henkel (Германия): Consumer Brands (включает Hair) - 9,7 млрд евро в 2025 г.; российский бизнес продан в 2023 г. (ныне ООО «Лаб Индастриз»)
Kao (Япония): сегмент Health & Beauty Care - 432,9 млрд иен в 2025 г.; заметной позиции в России нет
Shiseido (Япония): выручка группы 5,34 млрд евро в 2025 г.; отдельной цифры по уходу за волосами и положения в России в источниках нет
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в единицах
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по сегментам
11.6. Прогноз каналов сбыта
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство шампуней, бальзамов и масок в России, 2021-2025 гг., млн единиц

Продажи шампуней, бальзамов и масок по каналам сбыта, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители косметики

Конкуренты, мощности, каналы сбыта

Владельцы марок

Контрактный выпуск, цены, сегменты

Розничные сети и маркетплейсы

Категории, доли каналов, ассортимент

Поставщики ПАВ и упаковки

Спрос на сырье и флаконы, замещение импорта

Инвесторы и банки

Новые заводы, сделки, прогноз

Об исследовании

Шампунь - самая массовая покупка в косметике: его берут в продуктовом магазине у дома чаще, чем в специализированной сети. За четыре года у этой категории сменились и владельцы, и поставщики. Henkel продал российский бизнес с марками Schauma и Gliss Kur инвесторам, ставшим «Лаб Индастриз», Unilever - группе «Арнест», которая затем купила и завод Avon в Наро-Фоминском округе. L'Oreal продолжает варить шампуни в Калужской области, а MIXIT в 2025 г. открыл в Солнечногорске комплекс с реакторами для шампуней и гелей.

Баланс рынка построен в единицах и в деньгах: выпуск шампуней, бальзамов и масок - по отраслевым оценкам, импорт и экспорт - по зеркальной статистике стран-партнеров с пересчетом тонн в флаконы, цены - по данным розничной аналитики федеральных сетей. Рынок разделен на шампуни, бальзамы и кондиционеры и маски; отдельно оценены каналы - продуктовые сети, дрогери, маркетплейсы, профессиональный канал салонов и аптеки - и разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: производители с подтвержденным выпуском (L'Oreal, ESTEL, MIXIT, завод Avon, «Свобода», «Флоресан», ARAVIA и контрактные фабрики), владельцы марок («Лаб Индастриз», «Арнест Юнирусь», Synergetic, OLLIN, Natura Siberica), дистрибьютор и импортер, группа «Арнест» и шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях с учетом маркировки, цен на ПАВ и упаковку и замещения ввоза.