Рынок косметического сырья в России: эмоленты, эмульгаторы, загустители - производство, импорт, цены, компании, прогноз до 2030 г. — маркетинговое исследование

октябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 87 диаграмм.

Ключевые выводы

2022

год ухода BASF из России: главным поставщиком сырья для косметики стал Китай, жирнокислотное сырье идет из Индии

Баланс в тоннах и рублях, ввоз по товарным кодам, страны-поставщики.

2 завода

выпускают в России эмоленты и эмульгаторы; завод ксантана - проект

Роли компаний: производители, проект, дистрибьюторы, фабрики косметики.

16 профилей

российских компаний и семь мировых групп - BASF, Croda, Evonik, Clariant, Dow, Ashland, Wacker

Площадки, ассортимент, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях: выпуск косметики, курс рубля, новые российские производства

Объем в тоннах и деньгах, сегменты, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), Минпромторга, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и периметр рынка
1.2. Классификация по ТН ВЭД и ОКПД2
1.3. Технические характеристики продукта
1.4. Технология производства
1.5. Регулирование и требования к сырью
1.6. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок эмолентов, эмульгаторов и загустителей

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск косметики как основа спроса
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Доля импорта и российского выпуска
3.5. Структура рынка по группам и сегментам
3.6. Сопоставление оценок рынка
3.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Российский выпуск по сегментам
4.3. Производственные площадки и мощности
4.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.5. География производства и поставок
4.6. Производители эмолентов и эмульгаторов
АО «Вяземский завод синтетических продуктов» (Вязьма, Смоленская область) - эмульгаторы, воски и эфиры жирных кислот, марка «Русолеохим»
ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» (Санкт-Петербург; производство белых масел в Омске) - отечественные белые масла для косметики с 2025 г.
4.7. Проекты производств
ООО «РусКамедь» (Тольятти, ОЭЗ «Тольятти») - проект первого в России завода ксантановой камеди
4.8. Поставщики смежного сырья
ООО НПО «НИИПАВ» (Волгодонск, Ростовская область) - функциональные ПАВ: бетаины, алканоламиды, оксиды аминов, четвертичные соли для косметических средств
ООО «Тереза-Интер» (Долгопрудный, Московская область) - отдушки и ароматизаторы, косметические полупродукты: эмульгаторы, кремовые базы, эмолентные комплексы
4.9. Дистрибьюторы косметического сырья
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская область) - национальный дистрибьютор химического сырья с отделом косметики
ООО «Азелис Рус» (Москва) - российское подразделение дистрибьютора химического сырья Azelis, направление ухода за собой
ООО «Доброф» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор косметического сырья с собственным производством: эмоленты, эмульгаторы, воски, силиконы, ПАВ
ООО «Линдера» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор сырья для косметики и бытовой химии: эмоленты, эмульгаторы, загустители, силиконы, воски
ООО «Балтик Грин» (Санкт-Петербург) - поставщик ингредиентов для косметики, бытовой химии и БАД
4.10. Потребители: фабрики косметики
АО «Фаберлик» (Москва) - потребитель сырья: крупнейшая российская компания прямых продаж косметики
ООО «МИКСИТ» (Москва; производство в Наро-Фоминском районе и Солнечногорске) - потребитель эмульгаторов, эмолентов и загустителей: кремы, кондиционеры, маски
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург; филиал в Ангарске) - потребитель сырья: мыло, кремы, детская косметика, бытовая химия
ООО «Биофармлаб» (Дубна) - потребитель сырья: дермокосметика Librederm, AEVIT, Sebocelin
АО «Свобода» (Москва) - потребитель сырья: косметическая фабрика, кремы, мыло, зубные пасты
ОАО ПКК «Весна» (Самара) - потребитель сырья: мыло, крем-мыло, кремы, средства для ванн
4.11. Другие компании
4.12. Барьеры входа и экономика производства
4.13. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и цепочка поставок

5.1. Сырье по сегментам
5.2. Импорт жирнокислотного сырья
5.3. Зависимость косметики от импортного сырья
5.4. Себестоимость производства эфиров и эмульгаторов
5.5. Цепочка поставок до фабрики косметики
5.6. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Экономика нового производства
6.3. Государственная поддержка
6.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Методика и ширина товарных кодов
7.2. Импорт по кодам ТН ВЭД
7.3. Косметическая часть импорта
7.4. Импорт по странам
7.5. Цены импорта
7.6. Экспорт
7.7. Импорт готовой косметики и спрос на сырье
7.8. Неионогенные ПАВ на фоне моющих ПАВ
7.9. Каналы ввоза и регулирование
7.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления по сегментам
8.2. Эмоленты
8.3. Эмульгаторы
8.4. Загустители
8.5. Потребление по видам косметики
8.6. Крупные потребители
8.7. Каналы поставки
8.8. Заменители и смежные продукты
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Динамика цен
9.2. Цены по сегментам
9.3. Цены импорта по кодам и косметические сорта
9.4. Структура цены импортного сырья
9.5. Цены российского сырья
9.6. Прогноз цен
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мирового рынка
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Мировые поставщики российского рынка
10.6. Профили ведущих мировых компаний
BASF (Германия): химический концерн
Croda International (Великобритания): косметические эмоленты и эмульгаторы
Evonik Industries (Германия): эмульгаторы и силиконовые добавки
Clariant (Швейцария): ПАВ, ПЭГ и косметические ингредиенты
Dow (США): силиконы и целлюлозные полимеры
Ashland (США): производные целлюлозы и загустители
Wacker Chemie (Германия): силиконы
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по группам
11.6. Связь с прогнозом химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление эмолентов, эмульгаторов и загустителей в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок по группам сырья, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители косметики

Поставщики, замена импорта, цены сырья

Дистрибьюторы сырья

Сегменты, страны-поставщики, конкуренты

Химические компании

Ниши для выпуска эфиров, эмульгаторов, загустителей

Инвесторы и банки

Проекты, экономика завода, прогноз

Органы власти и ассоциации

Импортозависимость, меры поддержки

Об исследовании

Эмоленты, эмульгаторы и загустители - основа кремов, лосьонов, бальзамов и гелей, но российская косметика делается в основном из ввозного сырья. После ухода BASF и сокращения европейских поставок главным поставщиком стал Китай, жирнокислотное сырье идет из Индии и Малайзии. Выпуск продукции периметра в России есть у немногих компаний: Вяземский завод синтетических продуктов («Русолеохим») делает сложные эфиры и эмульгаторы, «Газпромнефть-СМ» с весны прошлого года - белые масла, а завод ксантановой камеди «РусКамедь» в ОЭЗ «Тольятти» пока остается проектом.

Объем рынка рассчитан двумя способами: снизу вверх - от выпуска косметики и содержания сырья в рецептурах, и по ввозу по товарным кодам с выделением косметического применения. Рынок разделен на три группы и десять сегментов - от сложных эфиров и силиконов до карбомеров, ксантана и эфиров целлюлозы; отдельно проверена оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: производители, проект, поставщики смежного сырья, дистрибьюторы и фабрики косметики - крупные потребители; всего 16 профилей российских компаний и семь мировых групп. Прогноз на пять лет вперед дан в трех сценариях с учетом пуска российских производств и курса рубля.

Рынок косметического сырья в России: эмоленты, эмульгаторы, загустители - производство, импорт, цены, компании, прогноз до 2030 г.