Рынок туалетного мыла (твердого и жидкого) в России: производство, импорт, экспорт, производители, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

157 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 122 диаграммы.

Ключевые выводы

122 тыс. т

жидкого туалетного мыла выпущено в России в 2025 г. по данным Росстата

Баланс в тоннах отдельно для жидкого и твердого мыла, выпуск, импорт, экспорт.

60,7 тыс. т

кускового туалетного мыла выпущено в 2025 г.: спрос уходит к жидкому мылу и гелям

Производители кускового мыла, их доли и площадки, мыльная основа из Малайзии.

30 профилей

производители, владельцы марок, розничные сети и маркетплейсы, поставщик сырья

Площадки, марки, роли компаний, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях: замещение кускового мыла жидким, цены, маркировка, импорт

Объем в тоннах и деньгах, сегменты, производство и импорт.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (UN Comtrade, WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и виды продукта
1.2. Классификация по ТН ВЭД и ОКПД2
1.3. Стандарты и технические требования
1.4. Обязательная маркировка и постановление № 656
1.5. Технология производства
1.6. Сегментация рынка
1.7. Потребители и каналы сбыта

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок туалетного мыла

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок твердого туалетного мыла
3.3. Рынок жидкого туалетного мыла
3.4. Рынок в ценах производителей
3.5. Рынок в розничных ценах
3.6. Доля импорта и российского выпуска
3.7. Сопоставление оценок выпуска
3.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.9. Потребление по федеральным округам
3.10. Рынок в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления по сегментам
4.2. Душевое потребление
4.3. Домохозяйства и профессиональный канал
4.4. Каналы сбыта
4.5. Продуктовые сети и собственные марки
4.6. Маркетплейсы
4.7. Детское, антибактериальное мыло и мыло ручной работы
4.8. Заменители и смежные категории
4.9. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Потребительские цены
5.2. Цены производителей
5.3. Расхождение цен в отраслевых источниках
5.4. Цены жидкого мыла по маркам и упаковке
5.5. Структура розничной цены
5.6. Цены ввоза и внутренние цены
5.7. Прогноз цен
5.8. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Импорт туалетного мыла по годам
6.2. Импорт по странам
6.3. Мыльная основа из Малайзии
6.4. Жидкие средства для мытья кожи
6.5. Цены импорта и экспорта
6.6. Экспорт
6.7. Хозяйственное мыло и мыльная основа
6.8. Импорт в балансе по сегментам
6.9. Полнота зеркальной статистики
6.10. Регулирование ввоза
6.11. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Выпуск туалетного мыла
7.3. Доли производителей кускового туалетного мыла
7.4. Производственные площадки и мощности
7.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.6. Крупнейшие группы и собственники
7.7. География производства
7.8. Производители кускового и жидкого туалетного мыла: крупные компании
ООО «ЭФКО Косметик» (Хохольский, Воронежская область) - мыловаренное производство группы ЭФКО: более 200 позиций мыла, марки Fresh, «Малио», «Магия цветов» и частные марки сетей
АО «Жировой комбинат» (Екатеринбург, группа «Русагро») - мыловаренный цех комбината; группа «Русагро» - вторая по выпуску кускового туалетного мыла в России (17,5% в 2025 г.)
ОАО ПКК «Весна» (Самара) - твердое и жидкое мыло Absolut, «Весна», средства «Капля»; заявляет 2 место по продажам туалетного мыла среди российских производителей
АО «Невская Косметика» (Санкт-Петербург; Ангарск) - твердое и жидкое мыло «Невская косметика», детская линия «Ушастый нянь», зубные пасты Новый Жемчуг
АО «Нэфис Косметикс» (Казань) - мыловаренный и свечной завод с 1855 г.: твердое и жидкое мыло, марки «Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ», «Целебные травы», бытовая химия AOS, BiMAX, Sorti
АО «Свобода» (Москва) - фабрика мыла и косметики на Вятской улице: цех твердого мыла (с 1843 г.), жидкое мыло, гели, зубные пасты
ООО «Меридиан» (поселок им. М. Горького, Краснодарский край) - мыловаренная компания: туалетное, детское и хозяйственное твердое мыло, заявленная мощность 1600 т в месяц
7.9. Производители туалетного мыла: малые мыловаренные заводы
ООО «Калужский мыловаренный завод» (Балабаново) - твердое туалетное и хозяйственное мыло по ГОСТ, контрактный выпуск под частными марками
ООО «Московский Мыловаренный Комбинат» (Москва) - туалетное, детское, хозяйственное твердое мыло, включено в реестр российской промышленной продукции
ООО «Московская мыловаренная фабрика» (Ступино) - твердое туалетное, детское, банное и хозяйственное мыло по ГОСТ, быстрорастущее предприятие
ООО «Мыловар-ДЗ» (город Дзержинский, Московская область) - твердое хозяйственное и туалетное мыло по ГОСТ, переработка отходов жиров
ООО «Авента» (Новосибирск) - мыловаренный завод «Авента»: туалетное и хозяйственное твердое мыло по ГОСТ, контрактный выпуск от 1 т
ООО ПК «Белгородский мыловаренный завод» (село Кустовое) - твердое туалетное и хозяйственное мыло, линия непрерывного производства ЭЛМ-4
ООО «Калужский блеск» (Белоусово, Калужская область) - мыловаренный завод: туалетное, банное и хозяйственное мыло, частные марки
7.10. Производители жидкого мыла: фабрики жидкой косметики и контрактный выпуск
ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (Новая Ольховка, Наро-Фоминский округ) - завод Avon: контрактный выпуск, в перечне жидкое мыло
ООО «Русская Косметика» (Одинцово) - собственные марки и контрактный выпуск: в перечне жидкое мыло, 42 линии розлива
ООО «Альтерхим-Про» (Дзержинск) - контрактное производство пеномоющей косметики: жидкое мыло для рук, антибактериальное мыло
ООО «Триус» (Москва) - Trius Labs: контрактное производство жидкого мыла и косметики малыми партиями
7.11. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Арнест Юнирусь» (Москва; бывшая «Юнилевер Русь») - владелец марок Dove, Rexona, «Чистая линия», «Бархатные ручки»; с 2026 г. завод Avon
ООО «Синергетик» (Нижний Новгород; завод в Дзержинске) - марка Synergetic: бытовая химия и косметика, в каталоге жидкое и твердое мыло, мыло-пенка
ООО «Хаусхерц Корпорэйшн» (Обнинск; сайт и производство - ООО «Хаусхерц Рус») - бытовая химия HausHerz, жидкое мыло для рук 1-5 л
ООО «Леврана» (Санкт-Петербург) - владелец марки Levrana: натуральная косметика, в каталоге твердое и жидкое мыло
ООО «Сиберина» (Киров) - натуральная косметика SIBERINA: в каталоге жидкое мыло, гели для душа, пенки для рук и тела
ООО «Фратти НВ» (Москва, Курилово) - владелец марки Fratti: косметика и бытовая химия, раздел «Мыло» в каталоге, контрактный выпуск с 2006 г.
7.12. Дистрибьюторы: розничные сети и маркетплейсы
АО «Тандер» (Краснодар) - операционное юрлицо розничной сети «Магнит»: канал сбыта мыла в магазинах у дома и косметики
ООО «Агроторг» (Санкт-Петербург) - операционное юрлицо «Пятерочки» (группа X5): канал сбыта мыла
ООО «РВБ» (Подольск) - оператор маркетплейса Wildberries: онлайн-канал сбыта мыла
ООО «Интернет Решения» (Ozon) - маркетплейс, один из основных онлайн-каналов продаж мыла малых и средних марок
ООО «Алькор и Ко» (Москва) - сеть «Лэтуаль»: специализированный канал сбыта косметики и средств гигиены, включая мыло
7.13. Поставщики сырья
ООО НПО «НИИПАВ» (Волгодонск) - поставщик поверхностно-активных веществ для жидкого мыла: бетаины, оксиды аминов, алкилоламиды, концентраты для шампуней и жидкого мыла
7.14. Другие компании
7.15. Барьеры входа и экономика производства
7.16. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Сделки с активами
8.3. Экономика нового производства
8.4. Государственная поддержка
8.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Сырье для твердого и жидкого мыла
9.2. Жиры и масла
9.3. Мыльная основа
9.4. Едкий натр
9.5. Поверхностно-активные вещества для жидкого мыла
9.6. Себестоимость
9.7. Материальный баланс отрасли
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Мировая торговля
10.3. Ведущие мировые компании и структура их продаж
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Мировые поставщики российского рынка
10.6. Иностранные компании в России после 2022 г.
10.7. Профили ведущих мировых компаний
Unilever (Великобритания): 50,5 млрд евро выручки в 2025 г. (без мороженого); российский бизнес продан группе «Арнест» в 2024 г.
Procter & Gamble (США): 84,3 млрд долл. выручки в финансовом 2025 г.; в России сокращен ассортимент и остановлена реклама
Colgate-Palmolive (США): 20,4 млрд долл. выручки в 2025 г.; мировой лидер жидкого мыла для рук; заводов в России нет
Henkel (Германия): 20,5 млрд евро выручки в 2025 г.; российский бизнес продан в 2022-2023 гг. и работает как «Лаб Индастриз»
Beiersdorf (Германия): 9,9 млрд евро выручки в 2025 г.; в России - офис ООО «Байерсдорф», марки NIVEA и Eucerin
Kao Corporation (Япония): 1 688,6 млрд иен выручки в 2025 г.; первое мыло Kao Sekken (1890 г.), мыло для рук Bioré u; на российском рынке в источниках не отмечена
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз по сегментам
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз производства и импорта
11.6. Связь с прогнозом химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск жидкого туалетного мыла в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Доля импорта в потреблении туалетного мыла, 2021-2025 гг., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители мыла

Конкуренты, доли, площадки, цены

Владельцы марок и сети

Контрактный выпуск, собственные марки, каналы

Поставщики сырья

Спрос на мыльную основу, жиры, щелочь и ПАВ

Дистрибьюторы и импортеры

Ввоз по странам, цены, маркировка

Инвесторы и банки

Экономика производства, сделки, прогноз

Об исследовании

Кусок мыла на полке ванной уступает место дозатору: за четыре года выпуск жидкого туалетного мыла в России вырос почти вдвое, а кускового - вернулся на уровень 2021 г. В 2025 г. лидерство в кусковом туалетном мыле перешло от «Русагро» с мыловаренным цехом в Екатеринбурге к «ЭФКО Косметик», которая выпускает мыло в том числе под собственными марками торговых сетей. С 1 мая 2025 г. мыло подлежит обязательной маркировке в системе «Честный знак», с 1 июля 2026 г. продажи учитываются через кассы.

Баланс рынка построен в тоннах отдельно для твердого и жидкого мыла: выпуск - по данным Росстата и отраслевым данным, импорт и экспорт - по зеркальной статистике стран-партнеров с выделением мыльной основы из Малайзии и жидкого мыла в составе широкого кода средств для мытья кожи. Рынок в деньгах рассчитан в ценах производителей и отдельно в розничных ценах; разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и расхождение цен в отраслевых источниках.

Компании описаны по ролям: производители твердого мыла (ЭФКО Косметик, Жировой комбинат группы «Русагро», «Весна», «Невская Косметика», «Нэфис Косметикс», «Свобода», «Меридиан» и малые мыловаренные заводы), производители жидкого мыла и контрактные фабрики, владельцы марок, розничные сети и маркетплейсы, поставщик ПАВ, а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях.