Рынок таллового масла в России: сырое масло, канифоль, ЖКТМ, лесохимия при ЦБК, экспорт после 2022 г., цены, потребление, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

2024 г.

с этого года Финляндия, прежде главный покупатель российского сырого таллового масла, не ввозит его

Экспорт по странам и кодам по данным стран-партнеров, новые покупатели.

несколько площадок

круг производителей - лесохимические цеха при сульфатных ЦБК

Производители, группа-владелец, прочие участники и марки.

4 профиля

российские компании рынка по ролям и шесть мировых компаний

Площадки, продукция, события, выручка и прибыль по отчетности.

рынок узкий

объем рассчитан двумя независимыми способами

От выпуска целлюлозы и от участников рынка, разбор оценки из отраслевых обзоров.

2030

прогноз в трех сценариях

Выпуск сырого масла, ректификация, потребление по отраслям, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade (данные стран-партнеров), Банка России, отчетности компаний (ГИР БО), сайтов производителей, годовых отчетов мировых компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства: от сульфатного мыла до сырого масла
1.3. Ректификация и продукты переработки
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование, статистика и таможенная классификация

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок таллового масла

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сырьевая база: выпуск сульфатной целлюлозы и потенциал сырого масла
3.3. Два способа расчета объема рынка
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Структура рынка по продуктам
3.6. Импорт и экспорт в балансе
3.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.8. Производство и потребление по федеральным округам
3.9. Рынок таллового масла в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Площадки и мощности
4.3. Выпуск по площадкам
4.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.5. Производители продуктов таллового масла
ООО «Янтарный поток» (Коряжма, Архангельская область) - лесохимическое предприятие Группы «Илим»: талловая канифоль, жирные кислоты, дистиллированное талловое масло, пек
АО «Сегежский ЦБК» (Сегежа, Карелия) - цех регенерации таллового масла: талловая канифоль, ДТМ, ЖКТМ и пек
ООО «Техсервис» (Новодвинск, Архангельская область) - сырое талловое масло СТМ2 и ЛТМ на площадке Архангельского ЦБК
4.6. Группы и владельцы
АО «Группа «Илим» (Санкт-Петербург) - крупнейшая целлюлозно-бумажная группа России, владелец ООО «Янтарный поток»
4.7. Другие участники рынка и марки
4.8. Барьеры входа и экономика переработки
4.9. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Выпуск сульфатной целлюлозы
5.3. Порода древесины и съем мыла
5.4. Серная кислота и энергия
5.5. Себестоимость и доля сырья
5.6. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Проекты в России
6.2. Реестр проектов
6.3. Мировые проекты как ориентир
6.4. Экономика нового производства
6.5. Государственная поддержка
6.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Экспорт продуктов таллового масла
7.3. Экспорт сырого таллового масла по странам
7.4. Экспорт канифоли, ЖКТМ и пека
7.5. Импорт
7.6. Цены внешней торговли
7.7. Смежный продукт: сульфатный скипидар
7.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления
8.2. Лакокрасочные материалы и алкидные смолы
8.3. Проклейка бумаги и картона
8.4. Шины, синтетический каучук и РТИ
8.5. Флотация руд
8.6. Нефтегазовая химия
8.7. Топливные присадки и СОЖ
8.8. Дорожное строительство
8.9. Котельное топливо
8.10. Каналы сбыта
8.11. Заменители продуктов таллового масла
8.12. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности ценообразования
9.2. Цены по продуктам
9.3. Средние цены в 2021-2025 гг.
9.4. Внутренние и экспортные цены
9.5. Прогноз цен до 2030 г.
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая торговля сырым талловым маслом
10.2. Жирные кислоты таллового масла и канифоль на мировом рынке
10.3. Мировые цены
10.4. Биотопливо - новый крупный потребитель сырого масла
10.5. Россия на мировом рынке
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Мировые тенденции рынка таллового масла
10.8. Профили мировых компаний
Kraton (США; с 2022 г. принадлежит DL Chemical, Южная Корея) - переработчик сырого таллового масла и производитель эфиров канифоли
Ingevity (США) - до 2026 г. владелец завода по переработке сырого таллового масла в Северном Чарльстоне
Forchem (Финляндия): независимый переработчик сырого таллового масла в Рауме
UPM Biofuels (Финляндия, группа UPM): биорафинерия в Лаппеенранте перерабатывает сырое талловое масло в дизельное топливо BioVerno
Sunpine (Швеция): крупнейшая в мире биорафинерия сырого таллового масла в Питео, покупатель - VARO
Harima Chemicals Group (Япония): переработчик продуктов сосны (канифоль, жирные кислоты, скипидар), завод в Какогаве
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска и внешней торговли
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт таллового масла из России по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление продуктов таллового масла по отраслям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Целлюлозно-бумажные комбинаты

Сульфатное мыло, сырое масло, сбыт

Лесохимические производства

Ректификация, канифоль, жирные кислоты

Потребители продуктов

ЛКМ, шины, флотация, нефтегаз, дороги

Трейдеры и экспортеры

Новые рынки после закрытия Финляндии

Инвесторы и банки

Проекты переработки, прогноз, риски

Об исследовании

Талловое масло - побочный продукт сульфатной варки целлюлозы и сырье для талловой канифоли, жирных кислот, дистиллированного масла и пека, которые идут в лакокрасочную, шинную, горнорудную и нефтегазовую отрасли. Рынок узкий: круг производителей - несколько лесохимических площадок при ЦБК; выпуск и продажа продуктов есть у «Янтарного потока» (Группа «Илим»), лесохимического производства Сегежского ЦБК и «Техсервиса» на площадке Архангельского ЦБК.

Статистики выпуска таллового масла нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска сульфатной целлюлозы и от выручки участников рынка, - расхождение разобрано. Внешняя торговля восстановлена по данным стран-партнеров: показано, куда делось масло, прежде уходившее в Финляндию; отдельно проверена оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Описаны российские компании по ролям, шесть мировых компаний - переработчиков сырого масла и биотопливных заводов - и прочие участники рынка со сводной таблицей марок. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях выпуска целлюлозы и переработки сульфатного мыла.