Рынок алкидных смол в России: пентафталевые и глифталевые лаки, Аттика, Радуга Синтез, Эмпилс, поставки из Беларуси, импорт, сырье, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

5 производителей

алкидных смол и полуфабрикатных лаков, включая белорусскую Лиду

Площадки, марки и продукты по сайтам и каталогам компаний.

Собственный синтез

значительную часть смол заводы ЛКМ варят для своих эмалей

Товарный выпуск и выпуск для собственных нужд рассмотрены отдельно.

14 профилей

производители, группы, владелец марки, дистрибьютор, потребители, поставщики сырья

Роли компаний подтверждены первичными источниками, отчетность 2021-2025 гг.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, производство, ввоз, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ассоциации «Союзкраска», таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Периметр исследования и виды алкидных смол
1.2. Классификация по содержанию масла
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, регулирование и учет в статистике
1.5. Сегментация рынка по потребителям
1.6. Структура рынка по видам смол в деньгах

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок алкидных смол

Часть 3Российский рынок

3.1. Рынок ЛКМ в целом и место алкидных смол
3.2. Объем рынка и расчет емкости рынка: метод А
3.3. Расчет со стороны предложения: метод Б
3.4. Сопоставление двух методов и их общая зависимость
3.5. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Сезонность и 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли
4.2. Выпуск по компаниям: товарные смолы и собственный синтез
4.3. Мощности и площадки
4.4. Финансовые результаты
4.5. География производства
4.6. Производители алкидных смол
ООО «Аттика» (д. Аннолово, Ленинградская область; ГК «Аттика») - производитель синтетических смол, в том числе алкидных (марки ATTALATE)
ООО «Радуга Синтез» (г. Электроугли, Московская область) - производитель алкидных, акриловых и полиэфирных смол и лаков
ЗАО «Эмпилс» (Ростов-на-Дону) - производитель ЛКМ с собственными полуфабрикатными лаками ПФ-060, МЛ-037К и алкидно-уретановой смолой
АО «Пигмент» (Тамбов; торговая марка КРАТА) - производитель химической продукции, ЛКМ и полуфабрикатных лаков ПФ-170, ГФ-95
ОАО «Лакокраска» (г. Лида, Республика Беларусь) - производитель фталевого ангидрида и полуфабрикатных лаков ПФ-060, ПФ-053, ПФ-056, «ЛидАлкид 60»
4.7. Группы
ООО «Аллнекс Белгород» (г. Шебекино, Белгородская область) - российское общество группы allnex, производство полимерных смол
ООО «ХК «Пигмент»» (Санкт-Петербург) - управляющая компания группы «Пигмент», потребителя алкидных связующих для пентафталевых и ГФ-красок
4.8. Владельцы марок
ООО «Бина Групп» (Москва) - владелец марки RESIAL (алкидные и модифицированные лаки), оптовая торговля сырьем для ЛКМ
4.9. Дистрибьюторы
ООО «Аттика Логистика» (д. Аннолово) - торгово-логистическое общество группы «Аттика», продавец смол марок ATTIKA
4.10. Потребители
ЗАО «АВС Фарбен» (пос. Бугаевка, Воронежская область; ABC Farben) - один из крупнейших производителей ЛКМ России, потребитель алкидных связующих с заявленным собственным выпуском полуфабрикатных лаков
АО «Русские краски» (Ярославль) - один из крупнейших производителей ЛКМ России с собственными связующими
ООО «Ярославская лакокрасочная компания» (Ярославль) - производитель автомобильных, индустриальных и декоративных ЛКМ, потребитель алкидных связующих
4.11. Поставщики сырья
АО «Камтэкс-Химпром» (Пермь) - производитель фталевого ангидрида и пластификатора ДОФ
АО «Метафракс Кемикалс» (г. Губаха, Пермский край) - производитель пентаэритрита и дипентаэритрита, сырья для алкидных смол
4.12. Другие компании
4.13. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и себестоимость

5.1. Структура себестоимости
5.2. Фталевый ангидрид
5.3. Пентаэритрит и другие полиолы
5.4. Растительные масла
5.5. Растворители и модификаторы
5.6. Импортозависимость смол для ЛКМ
5.7. Выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов и событий
6.2. Мощности и рынок
6.3. Экономика нового производства
6.4. Государственная поддержка и регулирование
6.5. Выводы по инвестициям

Часть 7Экспорт и импорт

7.1. Источники данных и ограничения
7.2. Импорт алкидных смол
7.3. Импорт по странам
7.4. Поставки из Беларуси
7.5. Экспорт
7.6. Цены внешней торговли
7.7. Сальдо внешней торговли
7.8. Регулирование внешней торговли
7.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Объем и динамика потребления
8.2. Структура потребления по группам потребителей
8.3. Эмали и краски для строительства и ремонта
8.4. Промышленные грунты и эмали
8.5. Меламиноалкидные эмали горячей сушки
8.6. Лаки и покрытия по дереву
8.7. Олифы, полиграфия, электроизоляция и прочее
8.8. Потребление по видам смол
8.9. Собственный синтез, товарный рынок и каналы сбыта
8.10. Региональная структура спроса
8.11. Заменители алкидных смол
8.12. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Ценообразование
9.2. Средние цены 2021-2025 гг.
9.3. Цены по видам смол
9.4. Внутренние, импортные и экспортные цены
9.5. Цены сырья
9.6. Прогноз цен до 2030 г.
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка алкидных смол
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые поставщики на российском рынке
10.4. Уход иностранных компаний ЛКМ и его последствия
10.5. Профили мировых компаний
allnex (Германия) - один из крупнейших в мире производителей смол для покрытий: алкиды SETAL, VIALKYD, RESYDROL
Arkema (Франция) - Coating Resins: водные и сольвентные алкиды, акриловые, полиэфирные смолы (марка Synolac)
Worlee (Германия, Гамбург) - семейная группа: связующие для ЛКМ, алкидные смолы и эпокси-эфиры
DIC Corporation (Япония) - полиэфирные и алкидные смолы для покрытий
Deltech (США) - специальные ароматические мономеры, полистирол; алкидные и ненасыщенные полиэфирные смолы на площадке в Великобритании
Synthopol Chemie (Германия) - синтетические смолы для ЛКМ, красок, пластмасс и клеев; технологический партнер ГК «Аттика»
10.6. Мировые тенденции рынка алкидных смол
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление алкидных смол в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Импорт алкидных смол по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители смол

Конкуренты, площадки, цены, сырье

Заводы ЛКМ

Поставщики смол, собственный синтез или покупка

Поставщики сырья

Спрос на фталевый ангидрид, пентаэритрит, масла

Дистрибьюторы и импортеры

Страны-поставщики, специальные смолы

Инвесторы и банки

Экономика производства, прогноз

Об исследовании

Алкидные смолы - пентафталевые, глифталевые и модифицированные - основное связующее эмалей ПФ-115, грунтовок ГФ, меламиноалкидных эмалей горячей сушки и олиф. Их сырье - фталевый ангидрид, пентаэритрит и подсолнечное масло - выпускается в России и вывозится на экспорт, поэтому алкиды зависят от импорта меньше других смол для лакокрасочной отрасли.

Круг производителей узкий: товарные смолы выпускают ГК «Аттика» в Аннолово и «Радуга Синтез» в Электроуглях, полуфабрикатные лаки продают ростовский «Эмпилс», тамбовский «Пигмент» и белорусская «Лакокраска» из Лиды. Значительная часть смол синтезируется самими заводами ЛКМ для собственных эмалей и в статистике не видна. Ввоз шел в основном из Италии и Польши, после 2022 г. к ним добавились Турция, Китай и Сербия.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от выпуска алкидных ЛКМ и от предложения с оценкой поставок из Беларуси, - а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками. Компании описаны по ролям: производители, группы, владелец марки, дистрибьютор, потребители и поставщики сырья; вторая часть посвящена химической промышленности России.