Рынок авторемонтных ЛКМ в России: шпатлевки, грунты, базовые эмали, лаки, импорт после ухода PPG, BASF и AkzoNobel, Экопол, Русские краски, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

6 заводов

выпуск авторемонтных ЛКМ в России подтвержден первичными источниками

Площадки, марки, мощности и отчетность российских производителей.

PPG, BASF, AkzoNobel

свернули работу в России, ввоз эмалей и лаков перешел к Турции и Китаю

Параллельный импорт, страны-поставщики, замещение ушедших марок.

13 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, группы

Роли компаний подтверждены первичными источниками, отчетность 2021-2025 гг.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, производство, ввоз, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Автостата, Российского союза автостраховщиков, ассоциации «Союзкраска», Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Периметр исследования и виды материалов
1.2. Технология ремонтной окраски и расход материалов
1.3. Стандарты, регулирование и учет в статистике
1.4. Сегментация рынка по потребителям
1.5. Структура рынка по видам материалов в деньгах

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок авторемонтных ЛКМ

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка авторемонтных покрытий
3.2. Структура мирового рынка
3.3. Ведущие мировые компании и их ремонтные подразделения
3.4. Рейтинг производителей ЛКМ и место российских компаний
3.5. Уход мировых компаний из России
3.6. Профили мировых компаний
Axalta Coating Systems (США) - сегмент Refinish (Cromax, Standox, Spies Hecker, Nason)
PPG Industries (США) - сегмент Performance Coatings (авторемонтные покрытия, аэрокосмические, защитные и морские)
AkzoNobel (Нидерланды) - Automotive and Specialty Coatings (ремонтные покрытия Sikkens, аэрокосмические, автомобильные)
BASF Coatings, с 1.07.2026 Surventis (Германия) - автомобильные (OEM), ремонтные (Glasurit, R-M) покрытия и Chemetall
Sherwin-Williams (США) - Performance Coatings Group (автомобильные ремонтные покрытия, промышленные и защитные)
Kansai Paint (Япония) - Auto Refinish (Cardea, Shin EZ, Acric EZ), поставщик в Россию через «Хелиос РУС»
3.7. Мировые тенденции рынка авторемонтных ЛКМ
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Рынок ЛКМ в целом и место авторемонтных материалов
4.2. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Рынок в денежном выражении
4.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Поквартальная динамика и 2026 г.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли
5.2. Продажи авторемонтных ЛКМ по компаниям
5.3. Мощности и площадки
5.4. Финансовые результаты
5.5. Выпуск и обеспеченность рынка
5.6. География производства
5.7. Производители авторемонтных ЛКМ
АО «Русские краски» (Ярославль) - производитель авторемонтных ЛКМ под марками Vika и Armax
ООО «Экопол» (Дзержинск) - производитель авторемонтных материалов Reoflex и DUR, колеровочная система Paint l.a.b.
ООО «ТЛЗ» («Тверской лакокрасочный завод», группа PAINTGROUP) - производитель авторемонтных и индустриальных ЛКМ Brülex, Normex, «Транслак»
АО «Волжские Краски» (Ярославль) - производитель авторемонтных ЛКМ под марками AVE и CRS
ООО «ЛП «ХОТС» (Ярославль) - производитель автоэмалей, лаков и грунтов под марками HOTZ, MEGAMIX, «Краски на тачки», INACHE
АО «Эльф Филлинг» (Электроугли) - производитель аэрозольных автоэмалей, грунтов и лаков, в том числе марки KUDO
5.8. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «АРС» (Москва, группа PAINTGROUP) - владелец марки Brülex, дистрибьютор Standox, розничная сеть PAINTMARKET
ООО «ТД «КУДО» (Электроугли) - владелец марки KUDO: аэрозольные автоэмали, грунты и лаки; выпуск - АО «Эльф Филлинг»
5.9. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Рефиниш Автолак» (Одинцово) - дистрибьютор авторемонтных ЛКМ (марки Mobihel, Radex, Star, Colomix), сеть из 11 подразделений
ООО «Хелиос РУС» (Одинцово) - официальный поставщик авторемонтных красок Kansai Paint и Cardea в России и СНГ
5.10. Группы и преемники западных компаний
ООО «Литум» (Ленинградская область) - головное общество группы «Литум», преемника российских активов Jotun, Hempel и PPG
ООО «Акзо Нобель Коутингс» и ООО «Акзо Нобель Лакокраска» - российские общества AkzoNobel (марки Sikkens, Lesonal) под временным управлением с 13.07.2026
ООО «Лакра Синтез» (Старая Купавна) и ООО «БАСФ Восток» (Павловский Посад) - преемник российского завода BASF Coatings
5.11. Другие компании
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Источники данных и ширина кодов
6.2. Импорт по кодам
6.3. Импорт по странам
6.4. Экспорт
6.5. Стоимость и цены внешней торговли
6.6. Импорт и экспорт авторемонтных ЛКМ
6.7. Регулирование внешней торговли
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Объем и динамика потребления
7.2. Парк и возраст автомобилей
7.3. Окрасочные ремонты и страховые выплаты
7.4. Структура потребления по группам потребителей
7.5. Дилерские и страховые кузовные цеха
7.6. Независимые СТО и частные мастера
7.7. Самостоятельный ремонт и аэрозоли
7.8. Коммерческий транспорт и спецтехника
7.9. Потребление по видам материалов
7.10. Региональная структура спроса
7.11. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.12. Заменители авторемонтных ЛКМ
7.13. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Ценообразование
8.2. Средние цены 2021-2025 гг.
8.3. Цены по видам материалов
8.4. Розничные цены
8.5. Внутренние и импортные цены
8.6. Индексы цен и сырье
8.7. Прогноз цен до 2030 г.
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Структура себестоимости
9.2. Смолы и связующие
9.3. Изоцианаты и отвердители
9.4. Пигменты
9.5. Растворители
9.6. Импортозависимость по сырью
9.7. Выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Мощности и рынок
10.3. Экономика нового производства
10.4. Государственная поддержка и регулирование
10.5. Выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление авторемонтных ЛКМ в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Импорт авторемонтных ЛКМ в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители ЛКМ

Конкуренты, марки, мощности, цены

Дистрибьюторы и импортеры

Марки, каналы сбыта, страны-поставщики

Кузовные цеха и дилеры

Поставщики систем, цены, ассортимент

Производители сырья

Спрос на смолы, изоцианаты, растворители

Инвесторы и банки

Экономика производства, прогноз

Об исследовании

Авторемонтные лакокрасочные материалы - шпатлевки, грунты, базовые эмали, лаки, отвердители и разбавители, которыми кузовные цеха, дилерские центры и частные мастера восстанавливают окраску автомобилей после аварий и коррозии. Спрос на них задает не автопром, а парк: на начало 2026 г. в России было 47,45 млн легковых автомобилей, и большинству из них больше десяти лет.

Круг российских производителей невелик: в исследовании выпуск авторемонтных материалов подтвержден у шести заводов - «Экопол» в Дзержинске, «Русские краски», «Волжские Краски» и ЛП «Хотс» в Ярославле, Тверской лакокрасочный завод группы PAINTGROUP и «Эльф Филлинг», который разливает аэрозоли KUDO. Рынок держится на ввозе: после того как PPG, BASF и AkzoNobel свернули работу в России, дорогие системы поступают параллельным импортом, а массовый сегмент заняли турецкие и китайские материалы.

Объем рынка рассчитан снизу вверх - от парка по возрастам, частоты окрасочных ремонтов и расхода материалов - и сопоставлен с отраслевыми оценками и выплатами ОСАГО; внешняя торговля оценена по отчетам стран-партнеров, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками. Компании описаны по ролям - производители, владельцы марок, дистрибьюторы и группы-преемники западных компаний; вторая часть посвящена химической промышленности России.