Рынок антикоррозионных ЛКМ для нефтегазовой отрасли и промышленности в России: эпоксидные, полиуретановые, цинкнаполненные системы, требования Транснефти и Газпрома, импорт после ухода Jotun,

октябрь 2026 г.актуализация

170 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 117 диаграмм.

Ключевые выводы

17,5%

доля импорта в потреблении защитных ЛКМ в 2025 г.

Импорт по странам и кодам, замещение ушедших поставщиков, цены импорта.

25%

доля импорта в 2021 г.

Баланс 2021-2025 гг., потребление по отраслям и типам, рынок в деньгах.

26 профилей

производители, владельцы марок, группа, заказчики, проект

Площадки, марки, допуски заказчиков, выручка и прибыль.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление, производство, импорт, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ассоциации «Союзкраска», таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний, стандартов Газпрома и Транснефти.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Периметр исследования и виды материалов
1.2. Системы покрытий и технические требования
1.3. Стандарты и допуск на объекты заказчиков
1.4. Учет в статистике и таможенная классификация
1.5. Сегментация рынка по отраслям-потребителям
1.6. Признаки сегментации и уровни рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок антикоррозионных ЛКМ

Часть 3Российский рынок

3.1. Рынок ЛКМ в целом: производство и потребление
3.2. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.5. Потребление по федеральным округам
3.6. Динамика 2024-2026 гг.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Объем и динамика потребления
4.2. Структура потребления по отраслям
4.3. Нефтегазовый комплекс
4.4. Металлоконструкции, мосты и инфраструктура
4.5. Машиностроение и транспорт
4.6. Энергетика
4.7. Судостроение и морские сооружения
4.8. Потребление по химическим типам
4.9. Региональная структура спроса
4.10. Каналы сбыта и дистрибьюторы
4.11. Заменители антикоррозионных ЛКМ
4.12. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Ценообразование
5.2. Средние цены 2021-2025 гг.
5.3. Цены по химическим типам
5.4. Цены прайс-листов
5.5. Внутренние и импортные цены
5.6. Прогноз цен до 2030 г.
5.7. Основные выводы по ценам

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Источники данных о внешней торговле
6.2. Импорт ЛКМ по кодам
6.3. Импорт по странам
6.4. Экспорт
6.5. Стоимость и цены внешней торговли
6.6. Импорт и экспорт антикоррозионных ЛКМ
6.7. Регулирование внешней торговли
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли
7.2. Продажи защитных ЛКМ по компаниям
7.3. Мощности и новые производства
7.4. Финансовые результаты
7.5. Выпуск и обеспеченность рынка
7.6. География производства
7.7. Производители антикоррозионных ЛКМ
АО НПХ «ВМП» (Екатеринбург) - крупнейший российский специализированный производитель антикоррозионных материалов для нефтегаза и промышленности
ООО «ВМП-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод группы ВМП на площадке бывшего «ЗМ Волга» (3M)
ООО «Литум» (Ленинградская область) - головное производственное общество группы «Литум», преемника российских активов Jotun, Hempel и PPG
АО «Русские краски» (Ярославль) - крупнейший российский производитель ЛКМ, антикоррозионные покрытия в индустриальном направлении
АО «Морозовский химический завод» (Ленинградская область) - производитель антикоррозионных материалов серий «Армокот» и «Армотанк»
ООО «Завод О3 Азов» (Азовский район Ростовской области; группа О3, управляющая организация - ООО «О3-Коутингс») - антикоррозионные покрытия ТРИОКОР, огнезащитные и архитектурные покрытия
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб» (марка ECOMAST) - завод антикоррозионных ЛКМ в Ленинградской области
ООО «ПК «Техпромсинтез» (Сергиев Посад) - завод индустриальных защитных материалов PRIM
ООО «Полимер Экспорт» (Иваново) - завод антикоррозийных и защитных ЛКМ, группа RAUM-PROFIE (марки EPPEX, ALURON, Polytex)
ООО Завод «Краски НИПОЛ» (Челябинск) - производитель антикоррозионных, полиуретановых, эпоксидных и цинконаполненных покрытий
ООО «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка» (марка «Снежинские краски», Екатеринбург) - производитель антикоррозионных ЛКМ, в реестрах Транснефти и Роснефти
ООО «Уральский завод строительных полимеров» (марка Artcoat, Екатеринбург) - производитель (по заявлению компании) индустриальных антикоррозионных покрытий
ООО ПО «Химтэк-Яр» (Ярославль) - производитель индустриальных ЛКМ, в том числе антикоррозионных, марка «Ярфаст»
АО «Котласский химзавод» (Коряжма, Архангельская область) - с октября 2025 г. цех индустриальных защитных покрытий на 8 тыс. т
7.8. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Патриот» (Москва) - владелец марки ПАТРИОТ: антикоррозионные и огнезащитные покрытия для нефтегазовой отрасли и энергетики
АО «ПКФ Спектр» (Москва) - владелец марок промышленных антикоррозионных ЛКМ АнтикорСпринт и АнтикорХим
ООО «АКЗ покрытия» (Подольск) - владелец марки АКРУС: индустриальные, морские и антикоррозионные ЛКМ
ООО «Тиккивала» (бывшая ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург) - бывшие российские активы Tikkurila, марка Temacoat
ООО «Фабрика «Краски Хеми» (Пермь) - разработчик марки ФЕРРА для антикоррозионной защиты металлоконструкций
ООО «Защитные Покрытия» (Москва) - правообладатель марки PRIM и эксклюзивный поставщик антикоррозионных материалов Техпромсинтеза
ООО «Цинкер» (Москва) - владелец марки Zinker, цинконаполненные составы для холодного цинкования
7.9. Группы и владельцы
ООО «Акзо Нобель Коутингс» (Россия) - российские дочерние общества AkzoNobel под временным управлением с 13.07.2026
7.10. Потребители: нефтегазовые заказчики
ПАО «Транснефть» - заказчик систем защиты магистральных нефтепроводов, резервуаров и надземных объектов
ПАО «Газпром» - заказчик антикоррозионных систем для газопроводов, компрессорных станций и объектов добычи
ПАО «НК «Роснефть» - заказчик систем защиты нефтепроводов, терминалов и объектов нефтепереработки («Восток Ойл»)
7.11. Проекты производств сырья: эпоксидные смолы
ООО «Полипласт-УралСиб» (Первоуральск) - проект крупнейшего в России производства эпоксидных смол (сырье для антикоррозионных ЛКМ)
7.12. Другие компании
7.13. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Новые мощности и рынок
8.3. Экономика нового производства
8.4. Проекты сырья
8.5. Государственная поддержка
8.6. Выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Структура себестоимости
9.2. Эпоксидные смолы
9.3. Полиуретановые компоненты и полиэфирные смолы
9.4. Пигменты и наполнители
9.5. Растворители
9.6. Импортозависимость и вклад сырья в цену
9.7. Выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка защитных покрытий
10.2. Структура мирового рынка
10.3. Ведущие мировые компании и их сегменты защитных покрытий
10.4. Рейтинг производителей ЛКМ и место российских компаний
10.5. Уход мировых компаний из России
10.6. Профили мировых компаний
AkzoNobel (Нидерланды) - подразделение Marine and Protective Coatings (мировой поставщик защитных и морских покрытий)
PPG Industries (США) - сегмент Performance Coatings, включающий защитные и морские покрытия (Protective and Marine)
Sherwin-Williams (США) - Performance Coatings Group, включающая защитные и морские покрытия
Jotun (Норвегия) - сегмент Protective Coatings (защитные покрытия для энергетики, инфраструктуры, нефтегаза)
Hempel (Дания) - сегмент Energy & Infrastructure (защитные покрытия, антикоррозионные системы Avantguard)
Kansai Paint (Япония) - сегмент «декоративные, авторемонтные и защитные покрытия» (Decorative, Automotive Refinish and Protective)
10.7. Мировые тенденции рынка антикоррозионных ЛКМ
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление антикоррозионных ЛКМ в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Импорт антикоррозионных ЛКМ в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители ЛКМ

Конкуренты, мощности, допуски, цены

Нефтегазовые компании и подрядчики

Поставщики систем, цены, импорт

Производители сырья

Спрос на смолы, пигменты, растворители

Дистрибьюторы

Марки, каналы сбыта, ассортимент

Инвесторы и банки

Проекты, экономика цеха, прогноз

Об исследовании

Антикоррозионные лакокрасочные материалы защищают от коррозии резервуары, трубопроводы, промысловые объекты, мосты, металлоконструкции, суда и энергетическое оборудование. Покупатель здесь выбирает не краску, а систему покрытий с гарантированным сроком службы, и крупнейшие заказчики - Транснефть, Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ - допускают на свои объекты только системы из собственных реестров и перечней. Рынок поэтому остается рынком покупателя, а его объем задают инвестиционные и ремонтные программы нефтегаза.

После 2022 г. рынок перестроился: Jotun, Hempel и PPG продали российские заводы группе «Литум», AkzoNobel свернула защитные покрытия, завод 3M в Алабуге перешел к холдингу ВМП, а европейский импорт заменили китайские, турецкие и индийские материалы. В исследовании рассчитан баланс рынка 2021-2025 гг. от данных о всей отрасли ЛКМ тремя методами, внешняя торговля оценена по отчетам стран-партнеров, рассмотрены требования заказчиков, цены по химическим типам, сырье и новые мощности; разобрана и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Часть 2 посвящена химической промышленности России.

Описаны 26 компаний - производители, владельцы марок, группа, нефтегазовые заказчики и проект производства эпоксидных смол, - шесть мировых производителей защитных покрытий и еще 25 компаний в сводной таблице. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.