Рынок диоксида титана в России: остановка завода в Армянске, антидемпинговые пошлины ЕЭК, импорт из Китая, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

174 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 123 диаграммы.

Ключевые выводы

13.06.2026

остановка единственного в России завода диоксида титана в Армянске

Мощности, выпуск, расхождения в оценках, сценарии пуска.

14,27-16,25%

антидемпинговая пошлина ЕЭК на китайский пигмент, приостановленная с 03.10.2026

Срок приостановки - до 10.08.2027: ввоз, цены, регулирование.

2021-2025 гг.

период баланса производства, ввоза и потребления

Зеркальная статистика, сегменты, рынок в деньгах.

26 профилей

производитель, суперконцентраты, дистрибьюторы, производители ЛКМ, проекты

Площадки, марки, роли компаний, шесть мировых производителей.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по таможенной статистике стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), решениям ЕЭК, сведениям компаний, отчетности (ГИР БО) и отраслевым публикациям.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Периметр исследования и виды диоксида титана
1.2. Технические характеристики
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты и регулирование
1.5. Учет в статистике и таможенная классификация
1.6. Сегментация рынка по отраслям-потребителям

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок диоксида титана

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Мощности по странам и Китай
3.3. Мировые цены
3.4. Ведущие мировые компании
3.5. Закрытия мощностей и торговая защита
3.6. Профили мировых компаний
LB Group (Lomon Billions, 龙佰集团, Китай): крупнейший в мире производитель TiO2, мощность 1,66 млн т
The Chemours Company (США): три завода диоксида титана Ti-Pure общей мощностью около 1,1 млн т
Tronox Holdings plc (Великобритания): семь заводов TiO2 общей мощностью около 942 тыс. т и собственное сырье
Kronos Worldwide, Inc. (США): выпуск TiO2 480 тыс. т в 2025 г., шесть заводов в Европе и Северной Америке
Venator Materials PLC (Великобритания): в 2024 г. продала долю в заводе Лейк-Чарлз компании Kronos
CNNC Huayuan Titanium Dioxide (中核钛白, Китай): мощность около 550 тыс. т TiO2
3.7. Мировые тенденции рынка диоксида титана
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и себестоимость

4.1. Сырье для диоксида титана
4.2. Мировое сырье и цены
4.3. Туганский ГОК и российский ильменит
4.4. Месторождения Коми и Мурманской области
4.5. Серная кислота, сера и побочные продукты
4.6. Структура себестоимости
4.7. Губчатый титан и смежные производства
4.8. Выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Особенности рынка: один производитель и импорт
5.2. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.3. Рынок в денежном выражении
5.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.5. Потребление по федеральным округам
5.6. Динамика 2024-2026 гг.
5.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли
6.2. Мощность Армянского филиала: расхождение оценок
6.3. Выпуск 2021-2025 гг.
6.4. Качество и марки российского пигмента
6.5. Остановка завода в 2026 г.
6.6. Финансовые результаты участников рынка
6.7. География производства и сбыта
6.8. Производитель диоксида титана
ООО «Титановые инвестиции» (Москва; Армянский филиал, Республика Крым) - единственный российский завод пигментного диоксида титана, с июня 2026 г. остановлен
6.9. Группы и владельцы
АО «Росхим» (Москва) - управляющая компания химического кластера, владелец ООО «Титановые инвестиции»
6.10. Проекты производства диоксида титана
ООО «Сибирский титан» (Северск, Томская область) - проект завода пигментного диоксида титана, в феврале 2026 г. возобновлен, оценка вложений 36 млрд руб.
АО «Аркминерал-Ресурс» (Мурманск) - проект Африкандского ГОКа и химико-металлургического комплекса, включая диоксид титана
6.11. Поставщики сырья
АО «ТГОК «Ильменит» (Томская область) - Туганский ГОК, первая очередь добычи ильменит-цирконовых песков (Росатом)
6.12. Производители белых суперконцентратов на основе диоксида титана
ООО НПФ «БАРС-2» (Санкт-Петербург) - производитель суперконцентратов БАСКО, белые концентраты на диоксиде титана, в том числе отечественном
ООО «Глобал Колорс» (Санкт-Петербург, Колпино) - российская площадка греческой группы Global Colors, белые суперконцентраты на рутильном диоксиде титана
ООО «Миксар» (Великий Новгород, ОЭЗ «Новгородская») - производитель суперконцентратов, белые марки с 45-70% рутильного диоксида титана
ООО «Дайм» (Рязанская область, Мурмино) - малый производитель суперконцентратов, белые марки DCoMB на рутильном диоксиде титана
6.13. Владельцы марок белых суперконцентратов
ООО «Гуал Колорс» (Лермонтов, Ставропольский край) - владелец марки Gual Colors, белые концентраты с 40-70% рутильного диоксида титана
ООО «Рециклен» (Малоярославецкий район, Калужская область) - переработчик пластика, запустил белый суперконцентрат с 20-70% диоксида титана
6.14. Дистрибьюторы диоксида титана
ООО «НЕО Кемикал» (Дзержинск, Нижегородская область) - дистрибьютор химического сырья, официальный поставщик диоксида титана Lomon Billions (R-996, BLR-895, BLR-698) в России
СП ООО «ЕТС» (Санкт-Петербург) - головная компания группы ЕТС (UTS), дистрибьютор диоксида титана Lomon Billions и Титановые инвестиции
АО «Афая» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор диоксида титана и сырья для ЛКМ, дилеры в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская область) - национальный дистрибьютор химического сырья, диоксид титана в каталоге для ЛКМ
ООО «Бина Групп» (Москва) - дистрибьютор сырья для ЛКМ, диоксид титана в ассортименте по данным «Союзкраски»
6.15. Потребители: крупные производители ЛКМ
ООО «Тиккивала» (Брянск) - крупный российский производитель ЛКМ, член «Союзкраски»; 100% АО «Смартбизнесгрупп»
ЗАО «Акзо Нобель Декор» (Балашиха) - российское подразделение AkzoNobel (Dulux, Pinotex), с июля 2026 г. под временным управлением АО «Развитие строительных активов»
ЗАО «Эмпилс» (Ростов-на-Дону) - производитель ЛКМ и цинковых белил, на сайте в составе красок указана двуокись титана
ООО «Мефферт Продакшн» (Ногинск) - российский завод немецкого концерна Meffert AG Farbwerke (düfa, ProfiLux, Tex-color)
АО «Объединение «Ярославские краски» (Ярославль) - производитель ЛКМ, член «Союзкраски»
АО «Одинцовский лакокрасочный завод» («Одилак», Одинцово) - промышленные покрытия, группа Kansai Paint
АО «Русские краски» (Ярославль) - один из старейших российских производителей ЛКМ, члены «Союзкраски»
ЗАО «НПК ЯрЛИ» (Ярославль) - разработчик и производитель ЛКМ по требованиям заказчика, член «Союзкраски»
ООО Завод «Краски КВИЛ» (Белгород) - производитель декоративных и промышленных ЛКМ, член «Союзкраски»
АО НПХ «ВМП» (Екатеринбург) - научно-производственный холдинг, 4 лакокрасочных завода, промышленные и огнезащитные покрытия
6.16. Другие компании
6.17. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Восстановление Армянского завода
7.3. Проект «Сибирский титан»
7.4. Экономика нового производства
7.5. Новые мощности и рынок
7.6. Государственная поддержка
7.7. Выводы по инвестициям

Часть 8Экспорт и импорт

8.1. Источники данных и ширина кодов
8.2. Импорт пигментного диоксида титана
8.3. Страны-поставщики
8.4. Россия в китайском экспорте
8.5. Прочие пигменты на основе диоксида титана и оксиды титана
8.6. Экспорт
8.7. Цены внешней торговли
8.8. Регулирование: антидемпинговая пошлина ЕЭК
8.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Объем и динамика потребления
9.2. Структура потребления по отраслям
9.3. Лакокрасочные материалы
9.4. Пластмассы и суперконцентраты
9.5. Бумага и декоративный ламинат
9.6. Печатные краски, резина и прочие отрасли
9.7. Региональная структура спроса
9.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
9.9. Заменители и снижение расхода пигмента
9.10. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Ценообразование
10.2. Средние цены 2021-2025 гг.
10.3. Цены ввоза и курс рубля
10.4. Стоимость ввоза и пошлины
10.5. Ценовые наблюдения
10.6. Мировые цены и цены 2026 г.
10.7. Прогноз цен до 2030 г.
10.8. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление диоксида титана в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Импорт пигментного диоксида титана в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители ЛКМ

Поставщики пигмента, цены, пошлины

Переработчики пластмасс

Суперконцентраты, марки, импорт

Дистрибьюторы химии

Китайские марки, каналы, спрос

Производители пигмента

Мощности, сырье, проекты, сценарии

Инвесторы и банки

Экономика завода, господдержка, прогноз

Об исследовании

Диоксид титана - главный белый пигмент: он дает белизну и укрывистость лакокрасочным материалам, пластмассам, декоративной бумаге, печатным краскам и резине. В России его выпускал один завод - Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» (бывший «Крымский титан»), остальной спрос закрывал импорт, после 2022 г. почти целиком китайский.

Рынок перестраивался и раньше: ушли поставщики из Германии, Великобритании и Бельгии, завод потерял украинский ильменит и перешел на российское сырье, а китайские марки LB Group продают «НЕО Кемикал», группа ЕТС, «Афая» и «Русхимсеть». Проект «Сибирский титан» в Северске возобновлен в феврале 2026 г., мурманский кластер остается в планах.

В отчете баланс рассчитан по зеркальной статистике стран-партнеров и сведениям завода, разобраны расхождения в оценках мощности и потребления, а оценка рынка из отраслевых обзоров сверена с первоисточниками. Описаны производитель пигмента и его владелец, производители белых суперконцентратов, дистрибьюторы, крупные производители ЛКМ, поставщик сырья и проекты новых заводов. Отдельная часть посвящена химической промышленности России.