Рынок ЛКМ для мебели и деревообработки в России: полиуретановые, водные и УФ-лаки, грунты и эмали, импорт после ухода Teknos и Tikkurila, Талату, ЯрЛИ, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

158 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 122 диаграммы.

Ключевые выводы

Teknos и Tikkurila

передали российские активы новым владельцам: завод в Петергофе стал «Талату»

Площадки, марки и отчетность российских компаний после смены собственников.

Турция и Китай

заменили Италию, Германию и Финляндию во ввозе полиуретановых лаков

Страны-поставщики по отчетам партнеров, параллельные поставки итальянских систем.

15 профилей

производители, группы, владельцы марок, дистрибьюторы, потребители

Роли компаний подтверждены первичными источниками, отчетность 2021-2025 гг.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, производство, ввоз, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, ассоциации «Союзкраска», таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Периметр исследования и виды материалов
1.2. Технология производства и нанесения
1.3. Стандарты, регулирование и учет в статистике
1.4. Сегментация рынка по потребителям
1.5. Структура рынка по видам материалов в деньгах

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок ЛКМ для мебели и деревообработки

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка покрытий по дереву
3.2. Ведущие мировые компании и их подразделения покрытий по дереву
3.3. Мировые поставщики и их связь с Россией
3.4. Уход мировых компаний из России
3.5. Профили мировых компаний
Sherwin-Williams (США) - Performance Coatings Group: промышленные покрытия по дереву (Sayerlack, ICA), авторемонт, защитные покрытия
AkzoNobel (Нидерланды) - Industrial Coatings (покрытия для дерева, рулонного металла и упаковки)
Renner Italia S.p.A. (Италия, Минербио) - водные и полиуретановые лаки для дерева
IVM Group (Италия) - лаки для дерева Milesi и IVM Chemicals (данные юридического лица IVM Chemicals S.r.l.)
Teknos Group (Финляндия) - промышленные покрытия для дерева и металла; российский завод продан в 2022 г.
ICA Group (Италия, Чивитанова-Марке) - промышленные лаки для дерева, с 2022 г. в составе Sherwin-Williams
ADLER-Werk Lackfabrik (Австрия, Швац) - лаки для дерева, водные системы
3.6. Мировые тенденции рынка ЛКМ для мебели и деревообработки
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и себестоимость

4.1. Структура себестоимости
4.2. Смолы и связующие
4.3. Изоцианаты и отвердители
4.4. Нитроцеллюлоза
4.5. Растворители
4.6. Пигменты, фотоинициаторы и добавки
4.7. Импортозависимость по сырью
4.8. Выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Рынок ЛКМ в целом и место покрытий по дереву
5.2. Выпуск мебели: расхождение Росстата и мебельной ассоциации
5.3. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.4. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
5.5. Рынок в денежном выражении
5.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.7. Потребление по федеральным округам
5.8. Поквартальная динамика и 2026 г.
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли
6.2. Выпуск по компаниям и маркам
6.3. Мощности и площадки
6.4. Финансовые результаты
6.5. Выпуск и обеспеченность рынка
6.6. География производства
6.7. Производители покрытий по дереву
ООО «Талату» (Петергоф, Санкт-Петербург) - производитель промышленных покрытий по дереву, бывшая дочерняя компания Teknos
ЗАО «НПК ЯрЛИ» (Ярославль) - производитель индустриальных ЛКМ, в том числе УФ-отверждаемых и водных систем для мебели, дверей и древесных панелей
ООО «НПП Рогнеда» (Москва, производство в Старой Купавне) - лаки, масла и защитные составы для древесины (Eurotex, «Акватекс», Woodmaster)
ООО Завод «Краски КВИЛ» (Белгород) - производитель лаков и пропиток для дерева в линейке декоративных и промышленных ЛКМ
ЗАО «Эмпилс» (Ростов-на-Дону) - производитель декоративных покрытий, в том числе защитно-декоративных составов для дерева (марка PROFIWOOD)
АО «Новбытхим» (Санкт-Петербург, Гатчина) - производитель лаков, морилок и красок для мебели и дерева бытового сегмента
6.8. Группы
ООО «Литум» (Ленинградская область) и группа «Литум» - линейка «Литавуд» для мебели, межкомнатных дверей и кухонных фасадов
ООО «Акзо Нобель Лакокраска» (Орехово-Зуево) и ООО «Акзо Нобель Коутингс» - российские общества AkzoNobel (марка Sikkens), с 13.07.2026 во временном управлении
6.9. Владельцы марок
ООО «Техноколор» (Щелково, Московская область) - владелец марки TECHNOCOLOR: профессиональные ЛКМ для отделки древесины
ООО «Энамеру» (Санкт-Петербург) - владелец марки ENAMERU: индустриальные ЛКМ для мебели из МДФ, окон ПВХ и паркета
ООО «Тиккивала» (бывшая «Тиккурила») - владелец марок Tikkurila и «Текс»: лаки, лазури, масла для мебели, дверей, окон и деревянных фасадов
6.10. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Лигас» (Фрязино; сайт и марка «ЛИГА») - поставщик лаков, красок и морилок Renner для мебели и деревообработки
ООО «Арикон ЛК системы» (Старая Купавна, сайт lakpro.ru) - эксклюзивный дистрибьютор Sirca и Durante&Vivan, собственные отвердители Neomix
ООО «Декор Про» (Москва, сайт belinka.ru) - официальный дистрибьютор Belinka: лазури, масла и лаки для дерева
6.11. Потребители
АО «Мебельная компания «Шатура» (Шатура, Московская область) - потребитель: один из крупнейших производителей корпусной мебели
6.12. Другие компании
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов и событий
7.2. Мощности и рынок
7.3. Экономика нового производства
7.4. Государственная поддержка и регулирование
7.5. Выводы по инвестициям

Часть 8Экспорт и импорт

8.1. Источники данных и ширина кодов
8.2. Импорт по кодам
8.3. Импорт по странам
8.4. Экспорт
8.5. Стоимость и цены внешней торговли
8.6. Импорт и экспорт покрытий по дереву
8.7. Регулирование внешней торговли
8.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Объем и динамика потребления
9.2. Выпуск мебели по видам
9.3. Плиты, фанера и другие полуфабрикаты
9.4. Структура потребления по группам потребителей
9.5. Корпусная, кухонная и офисная мебель
9.6. Мебель из массива, столы, стулья и каркасная мебель
9.7. Двери и окна
9.8. Паркет, инженерная доска и лестницы
9.9. Деревянное домостроение, погонаж и панели
9.10. Потребление по видам материалов
9.11. Региональная структура спроса
9.12. Каналы сбыта и дистрибьюторы
9.13. Смежный сегмент: бытовые лаки, пропитки и антисептики
9.14. Заменители покрытий по дереву
9.15. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Ценообразование
10.2. Средние цены 2021-2025 гг.
10.3. Цены по видам материалов
10.4. Цены ЕАЭС как ориентир
10.5. Внутренние и импортные цены
10.6. Индексы цен и сырье
10.7. Прогноз цен до 2030 г.
10.8. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление покрытий по дереву в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Импорт покрытий по дереву в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители ЛКМ

Конкуренты, марки, мощности, цены

Дистрибьюторы и импортеры

Системы, каналы сбыта, страны-поставщики

Мебельные фабрики

Поставщики систем, цены, замена импорта

Производители сырья

Спрос на смолы, изоцианаты, нитроцеллюлозу

Инвесторы и банки

Экономика производства, прогноз

Об исследовании

Покрытия по дереву - полиуретановые, нитроцеллюлозные, полиэфирные, водоразбавимые и УФ-отверждаемые лаки, грунты, эмали, морилки и масла, которыми мебельные фабрики, производители дверей, окон, паркета и деревянных домов отделывают изделия на заводе. Бытовые лаки, пропитки и антисептики для строительства и ремонта рассмотрены как смежный сегмент.

Круг российских производителей промышленных покрытий для мебели узок. Teknos в 2022 г. продал петербургский завод, ставший «Талату», бизнес Tikkurila перешел к холдингу «АлфиГрупп», итальянские системы Renner и Sirca поставляют дистрибьюторы «ЛИГА» и «Арикон ЛК системы». До 2022 г. ввоз шел в основном из Италии, Германии и Финляндии, теперь - из Турции и Китая. Выпуск промышленных систем для мебели и столярных изделий подтвержден у ярославской ЯрЛИ и «Талату», самая широкая линейка материалов для отделки древесины - у марки TECHNOCOLOR.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от выпуска мебели и смежных изделий и от предложения (российский выпуск по компаниям и ввоз по отчетам стран-партнеров), а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками. Компании описаны по ролям - производители, группы, владельцы марок, дистрибьюторы и потребители; вторая часть посвящена химической промышленности России.