Рынок канифоли, скипидара и терпеновых продуктов в России: талловая и живичная канифоль, эфиры, внешняя торговля, производители, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

Лесосибирск

здесь делают терпен-фенольные смолы для шин из сульфатного скипидара

Проект модернизации, сырье, марки смол и потребители.

Коряжма и Сегежа

комбинаты, где выпускают товарную талловую канифоль

Площадки, продукты, оценка выпуска по расчету отчета.

Азия и Беларусь

откуда везут живичную канифоль, эфиры и терпены

Ввоз и вывоз по данным стран-партнеров, страны и коды.

2 способа

объем рынка рассчитан по балансу и по отраслям-потребителям

Сверка способов, разбор оценки из отраслевых обзоров.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление по группам продуктов и отраслям, выпуск, ввоз, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade (данные стран-партнеров), Банка России, отчетности компаний (ГИР БО), сайтов производителей, годовых отчетов мировых компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Производные канифоли
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование, статистика и таможенная классификация

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Сульфатная целлюлоза и сырое талловое масло
3.3. Сульфатный скипидар-сырец
3.4. Живица и подсочка
3.5. Ввозное сырье для производных
3.6. Себестоимость и доля сырья
3.7. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Выпуск в России
4.3. Баланс канифоли и ее производных
4.4. Два способа расчета объема рынка
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Производство и потребление по федеральным округам
4.8. Рынок канифоли, скипидара и терпеновых продуктов в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Ввоз канифоли и ее производных
5.3. Страны-поставщики
5.4. Вывоз канифоли и ее производных
5.5. Вывоз скипидара
5.6. Терпеновые продукты и камфора
5.7. Цены внешней торговли
5.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки и мощности
6.3. Выпуск по площадкам
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители канифоли, скипидара и терпеновых продуктов
АО «Сегежский ЦБК» (Сегежа, Карелия) - талловая канифоль ГОСТ 14201-83 из цеха регенерации таллового масла, Segezha Group
ООО «Янтарный поток» (Коряжма, Архангельская область) - талловая канифоль и канифольный клей, лесохимическая площадка Группы «Илим»
АО «Сибирский лесохимический завод» (Лесосибирск, Красноярский край) - терпен-фенольные смолы из сульфатного скипидара
ОАО «Селенгинский ЦКК» (Селенгинск, Бурятия) - сульфатный скипидар-сырец и сырое талловое масло при выпуске картона
ОАО «Лесохимик» (Борисов, Беларусь) - канифоль сосновая живичная, скипидар живичный, эфиры канифоли; поставщик российского рынка
6.6. Группы и владельцы
АО «Группа «Илим» (Санкт-Петербург) - целлюлозно-бумажная группа, владелец ООО «Янтарный поток»
АО «УК БХХ «Оргхим» (Нижний Новгород) - управляющая компания холдинга «Оргхим»: лесохимия в Урене и Лесосибирске, технологические масла
6.7. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Сиблес» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор канифоли, эфиров канифоли и живичного скипидара
ООО «Еврохим-Трейд» (Санкт-Петербург) - оптовые поставки живичной канифоли из Бразилии, Индонезии, Вьетнама и Китая
6.8. Другие участники рынка и марки
6.9. Барьеры входа и экономика производства
6.10. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Проклейка бумаги и картона
7.3. Эмульгаторы синтетических каучуков
7.4. Клеи, дорожная разметка и РТИ
7.5. Лакокрасочные материалы и типографские краски
7.6. Флюсы, припои и прочие применения канифоли
7.7. Скипидар
7.8. Терпеновые продукты
7.9. Потребление в денежном выражении
7.10. Каналы сбыта
7.11. Заменители канифоли, скипидара и терпенов
7.12. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Цены по группам продуктов
8.3. Средняя цена рынка
8.4. Внутренние, ввозные и вывозные цены
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Проекты в России и Беларуси
9.2. Реестр проектов
9.3. Мировые сделки как ориентир
9.4. Экономика нового производства
9.5. Государственная поддержка
9.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой выпуск канифоли
10.2. Живичная канифоль: Китай и Юго-Восточная Азия
10.3. Мировое потребление по направлениям
10.4. Мировые цены
10.5. Россия на мировом рынке
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Мировые тенденции рынка канифоли, скипидара и терпеновых продуктов
10.8. Профили мировых компаний
Harima Chemicals Group (Япония) - канифольные смолы для красок, клеев и типографских красок, эмульгаторы каучука, припои
Arakawa Chemical Industries (Япония): канифольные смолы, эмульгаторы для синтетического каучука и химикаты для бумаги
Ingevity (США) - до 2026 г. владелец завода по переработке сырого таллового масла в Северном Чарльстоне
Yasuhara Chemical (Япония): терпеновые смолы и терпеновые химикаты, производство терпенов с 1947 г.
Forchem (Финляндия): независимый переработчик сырого таллового масла в Раума - талловая канифоль, жирные кислоты, дистиллированное талловое масло
Kraton (США; с 2022 г. принадлежит DL Chemical, Южная Корея) - переработчик сырого таллового масла, эфиры канифоли и полиотерпеновые смолы
DRT (Франция; с 2020 г. - Firmenich, ныне группа dsm-firmenich): терпеновые и канифольные производные
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска и ввоза
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры рынка
11.6. Прогноз цен
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз канифоли и ее производных в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление канифоли, скипидара и терпенов по отраслям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Целлюлозно-бумажные комбинаты

Талловое масло, канифоль, скипидар-сырец

Лесохимические производства

Эфиры, модифицированная канифоль, терпены

Потребители продуктов

Бумага, каучуки, шины, клеи, ЛКМ, пайка

Импортеры и дистрибьюторы

Поставщики, страны, коды, цены ввоза

Инвесторы и банки

Проекты переработки, прогноз, риски

Об исследовании

Канифоль в России получают в основном из таллового масла сульфатных комбинатов: товарную талловую канифоль выпускают «Янтарный поток» (Группа «Илим») в Коряжме и цех регенерации таллового масла Сегежского ЦБК, а подсочка сосны, кормившая в советское время десятки канифольно-терпентинных заводов, почти прекратилась. Живичная канифоль, эфиры и терпены поступают из Беларуси, Китая, Вьетнама, Индонезии, Бразилии и Турции; главный покупатель вывозимого сульфатного скипидара - Индия, а терпен-фенольные смолы для шинных заводов делает Сибирский лесохимический завод в Лесосибирске.

Статистики выпуска канифоли и скипидара в открытом доступе нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по балансу выпуска и внешней торговли и по расходу потребляющих отраслей, - расхождение разобрано. Ввоз и вывоз восстановлены по данным стран-партнеров отдельно для канифоли, ее солей, эфиров и производных, скипидара и терпенов; проверена и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям - производители, группы-владельцы, дистрибьюторы, всего 9 профилей, - а также семь мировых компаний химии сосны и прочие участники со сводной таблицей марок. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.