Рынок клеев-расплавов (термоклеев) в России: EVA, полиолефиновые, HMPSA и PUR, ввоз, производители, потребление по отраслям, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

169 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

35 профилейкомпаний

PDF, 18 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 120 диаграмм.

Ключевые выводы

Май 2023 г.

Henkel закрыл продажу российского бизнеса; ООО «Хенкель Рус» стало ООО «ЛАБ Индастриз»

Судьба мировых марок, дистрибьюторы.

2022 и 2025 гг.

новые линии клеев-расплавов «Эрготека» в Перми; в Волжском с 2022 г. выпускаются клеи Weltex

Российские заводы, выпуск, марки.

17% -> 45%

доля Китая во ввозе клеев на основе полимеров по массе в 2021 и 2025 гг. (2021-2025 гг.)

Страны, цены ввоза, смена поставщиков.

9 отраслей

расчет спроса: мебель, упаковка, гигиена, строительство, этикетка, полиграфия и др.

Баланс, отрасли, типы клеев.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Потребление, выпуск, ввоз, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, отчетности компаний, сообщений СМИ, ассоциаций, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Состав и рецептуры клеев-расплавов
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Области применения
1.7. Строительные применения клеев-расплавов

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок клеев-расплавов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Структура мирового рынка
3.3. Мировая торговля клеями на основе полимеров
3.4. Мировые производители
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Германия) - Adhesive Technologies: Technomelt, Dorus, Macromelt; российский бизнес продан консорциуму в 2023 г.
H.B. Fuller Company (США) - один из крупнейших мировых производителей клеев-расплавов (Hygiene, Health and Consumable Adhesives), марки Rakoll, Swift, Solidbond; в России сокращает присутствие
Arkema S.A. (Франция) - сегмент Adhesive Solutions (Bostik): клеи-расплавы для гигиены, упаковки и производства; российская ООО «Бостик»
KLEIBERIT SE & Co. KG (Германия, Вайнгартен; прежнее название Klebchemie M.G. Becker) - клеи-расплавы EVA и PUR для мебели, окон, упаковки; российская дочерняя компания с 2008 г.
Jowat SE (Германия, Детмольд) - один из ведущих европейских производителей промышленных клеев для мебели, упаковки, полиграфии, текстиля; Jowatherm, Jowatherm-Reaktant
Sika AG (Швейцария) - строительная и промышленная химия, в т.ч. клеи-расплавы SikaMelt (PSA, реактивные полиолефины, PUR); Sika в России - ООО «Зика»
3.9. Мировые производители и их марки на российском рынке
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Рынок в 2010-2011 гг. и в 2025 г.
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка реактивных полиуретановых клеев-расплавов, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Бытовые клеевые стержни
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Строительная часть рынка
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск клеев-расплавов
5.3. Производители в 2011 г. и в 2025 г.
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Производители клеев-расплавов
ООО «Эрготек» (Пермь) - производитель клеев-расплавов «Эргомелт», стержней и парафиново-восковой продукции
ООО «ФОЛЬМАНН» (Ногинск)
ООО «Глобал Кемикал» (Волгоград; производство в Волжском) - производитель клеев-расплавов Weltex
ООО «НИКА» (п. Заокский, Тульская область) - производитель клеев-расплавов «Ника-Р», этикеточных клеев и стержней
АО «Пластполимер» (Санкт-Петербург) - производитель ЭВА-клея-расплава «Пластерм» для кромки
5.6. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Перфотак РУС» (Москва) - владелец марок клеев-расплавов Perfotak, RW MELT и Perfotherm
АО «Кесто» (Санкт-Петербург, бывший российский бизнес Kiilto)
ООО ПК «ПрофКлей» (Долгопрудный, Московская область) - владелец марки клеевых стержней «ПрофКлей»
ООО «Брамек» (Москва, Подольск) - владелец марки BRAMEK, импортер кромочных материалов и EVA-расплавов из Китая
ООО «Нова» (Москва) - владелец марки ADTEK: термоклеевые стержни 7 и 11 мм и оборудование для нанесения
ЗАО «Зубр ОВК» (Мытищи) - владелец марки ЗУБР: клеевые стержни МАСТЕР и ПРОФЕССИОНАЛ для термопистолетов
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва; бывший «Хенкель Рус», завод в Тосно) - выпуск клеев-расплавов после 2023 г. не подтвержден
5.7. Импортеры и дистрибьюторы
ООО «Клейберит-Руссланд» (Москва) - российская сбытовая компания немецкой KLEIBERIT, импортер клеев-расплавов EVA и PUR
АО «Коалиция» (Санкт-Петербург) - поставщик клеев-расплавов Henkel Technomelt для упаковки и полиграфии
ООО «Компания Мастерклей» (Москва) - дистрибьютор клеев-расплавов Henkel Technomelt и бытовых стержней для термопистолетов
ООО «Индастриал Партнер» (Москва) - дистрибьютор Henkel (Loctite, Technomelt, Macromelt) с 2008 г.
ООО «Целлштофф-М» (Санкт-Петербург) - поставки HMPSA Henkel Technomelt для скотча и липких лент со склада
ООО «Контакт Групп» (Москва, сайт «Клей-Контакт») - дистрибьютор промышленных клеев H.B. Fuller: PUR-расплавы Rakoll, Swift, Solidbond
АО «Вудсток» (Мытищи, Московская обл.) - дистрибьютор шпона и мебельных материалов; продает EVA и PUR-расплавы Kleiberit и Apel
ООО «Дельта-Групп» (Ростов-на-Дону, сайт «Дельта-Техно») - торговая сеть по клеям-расплавам для кромки, упаковки и профилей; марка Nobel Adhesives
ООО «ХольцКом» (Москва, склад в Долгопрудном) - интернет-поставщик мебельных материалов, продает EVA-расплавы Jowat для кромки
ООО «Экомелт Рус» (Москва) - поставщик клеев-расплавов Beardow & Adams (BAM) и «Эргомелт», термоклеевого оборудования Valco Melton
ООО «Люкс-С» (Москва; площадка в Ставрополе) - изготовитель холодных клеев «Люкс», поставщик клеев-расплавов Fullbond и Tamtut, представитель Can Kimya
ООО «НМТ» («Новые Мебельные Технологии», Санкт-Петербург) - поставщик клеев-расплавов Jowat, Maktherm и «ЭВА ТЕРМ» для кромки
ООО «ТД «Карнова» (офис в Одинцово) - поставщик 28 марок клеев-расплавов для упаковки: Jowat, FOLCO MELT/Интермелт, TERMOKOL, Super Melt, TERA-PH INS
ООО «Нова-М» (Москва) - поставщик клеев-расплавов для мебели, упаковки, гигиены и этикетки; дилер Nan Pao и Guerola
ООО «ПЕРГО» / PERGOCHEM (Москва) - поставщик термоплавких клеев (100+ видов), сополимеров и полиамидных материалов
ООО «Хоум Сити» (Москва; интернет-магазин faznik.ru, Мытищи) - поставщик клеев-расплавов Nobel, Delta Adhesives, KOVA и Jowat
ООО «Офисмаг» (Домодедово, Московская обл.) - продавец клеевых стержней BRAUBERG (группа Офисмаг)
5.8. Поставщики сырья
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - производитель сэвилена (EVA), по данным компании единственный в России; марки для основы клеев-расплавов
АО «Воронежсинтезкаучук» (Воронеж) - производитель бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС, в том числе марок для клеев
Биохимический холдинг «Оргхим» (управляющая компания в Нижнем Новгороде; площадки в Урене и Лесосибирске) - эфиры канифоли для клеев-расплавов
ООО «Нортекс» (Москва) - дистрибьютор химического сырья: смолы-повысители клейкости и SIS для клеев-расплавов
5.9. Потребители
ООО «Босла» (Москва; завод в Воронежской области)
ООО ТПК «УниКом» (Раменское)
5.10. Другие компании рынка
5.11. Каналы сбыта
5.12. Требования потребителей
5.13. Барьеры входа
5.14. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по странам
6.3. Ввоз в деньгах и цены по странам
6.4. Китай и Германия во ввозе
6.5. Ввоз клеев-расплавов (расчет)
6.6. Ввоз клеев в 2010-2025 гг.
6.7. Смежные группы: розничная фасовка и прочие клеи
6.8. Вывоз
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Мебель и деревообработка
7.3. Упаковка
7.4. Гигиена и нетканые материалы
7.5. Этикетка, самоклеящиеся материалы и ленты
7.6. Полиграфия
7.7. Табачная отрасль
7.8. Строительство
7.9. Автомобили, обувь, текстиль и прочие отрасли
7.10. Типы клеев по отраслям
7.11. Потребление в 2010-2011 гг. и в 2025 г.
7.12. Диапазоны оценок по отраслям
7.13. Каналы сбыта и крупные потребители
7.14. Замещающие материалы и технологии

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен
8.3. Цены по типам клеев
8.4. Цены ввоза
8.5. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Рецептура и себестоимость
9.3. Сополимер этилена и винилацетата (EVA)
9.4. Стирольные блок-сополимеры для HMPSA
9.5. Смолы-повысители клейкости и эфиры канифоли
9.6. Воски и масла
9.7. Сырье для реактивных PUR
9.8. Устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика линии клеев-расплавов
10.3. Государственная поддержка
10.4. Направления вложений

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Структура потребления по отраслям
11.5. Реактивные PUR и строительство
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз клеев на основе полимеров в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз этих клеев из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Средняя цена ввоза, 2021-2025 гг., долл./кг

Для кого исследование

Производители клеев-расплавов

Объем рынка, конкуренты, сырье, ввоз

Импортеры и дистрибьюторы клеев

Страны и марки, цены, каналы сбыта

Мебельные и упаковочные предприятия

Поставщики, цены, заменители

Поставщики сырья

Спрос на EVA, смолы, воски, SBS

Инвесторы

Баланс, экономика линии, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Клеи-расплавы - термопластичные клеи без растворителя, которые наносят расплавленными и которые схватываются при остывании за секунды. Их главные покупатели - мебельные фабрики, облицовывающие кромку плит, упаковочные линии, изготовители подгузников, этикетки и книг. После 2022 г. рынок сменил хозяев: Henkel, в 2010-е годы крупнейший производитель в стране, в мае 2023 г. закрыл продажу российского бизнеса, а ООО «Хенкель Рус» стало ООО «ЛАБ Индастриз». Пермский «Эрготек» пустил новые линии клеев-расплавов в 2022 и 2025 гг., в Волжском с 2022 г. выпускаются клеи Weltex, а доля Китая во ввозе клеев на основе полимеров выросла с 17% в 2021 г. до 45% в 2025 г.

Таможенная статистика не выделяет клеи-расплавы: они декларируются вместе с другими клеями на основе полимеров, поэтому ввоз выделен расчетом с диапазоном, а итог сверен снизу вверх - по выпуску мебели, гофроупаковки, гигиенических изделий, книг и сигарет. Для сравнения с 2010-2011 гг. использовано исследование рынка клеев-расплавов АТ Консалтинг 2011 г.; типы клеев (EVA, полиолефиновые, HMPSA, полиамидные и полиэфирные, реактивные PUR и POR) и строительные применения рассмотрены отдельно, оценка сегмента полиуретановых расплавов, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с расчетом.

Компании описаны по ролям: российские заводы клеев-расплавов в Перми, Ногинске, Волжском, Заокском и Санкт-Петербурге, владельцы марок, импортеры и дистрибьюторы марок Henkel, H.B. Fuller, Kleiberit, Jowat, Beardow Adams и китайских производителей, поставщики сэвилена, термоэластопластов и эфиров канифоли. Мировые производители рассмотрены вместе с их судьбой на российском рынке после 2022 г.; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.