Рынок этаноламинов (МЭА, ДЭА, ТЭА) в России: заводы в Дзержинске и Казани, баланс, импорт и экспорт, потребление, цены, проект Синтамин, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

25 тыс. т

мощность «Синтез Ока» в Дзержинске по этаноламинам в год

Площадки, линии, история производства, загрузка.

50 тыс. т

мощность группы после проекта «Синтамин»

Сроки, финансирование, экономика новой линии, экспорт.

3,9 млрд руб.

вложения в «Синтамин», из них 3 млрд руб. - кредит «Газпромбанка»

Реестр проектов группы «Синтез Ока» и смежных производств.

2 завода

Дзержинск и Казань: «Синтез Ока» и «Казаньоргсинтез»

Профили производителей, групп, поставщика окиси этилена, дистрибьюторов.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление по направлениям, производство, экспорт, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), ГК «Синтез Ока», СИБУРа, Союзцемента, отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Направления использования
1.4. Классификация и сегментация рынка
1.5. Смежные продукты: алкилэтаноламины и изопропаноламины
1.6. Регулирование рынка
1.7. Статистическое наблюдение и таможенная классификация

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок этаноламинов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Производство этаноламинов
3.3. Два способа расчета объема рынка
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Рынок этаноламинов в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления
4.2. Очистка газов
4.3. ПАВ, моющие и косметические средства
4.4. Интенсификаторы помола цемента
4.5. Металлообработка и ингибиторы коррозии
4.6. Органический синтез и агрохимия
4.7. Прочие направления
4.8. Потребление по продуктам
4.9. Потребление в деньгах по направлениям
4.10. Каналы сбыта и дистрибьюторы
4.11. Заменители этаноламинов
4.12. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности ценообразования
5.2. Цены по продуктам в 2021-2025 гг.
5.3. Сравнение с импортными и мировыми ценами
5.4. Цены дистрибьюторов
5.5. Сырьевая составляющая цены
5.6. Прогноз цен до 2030 г.
5.7. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт этаноламинов
6.3. Экспорт по странам
6.4. Цены экспорта
6.5. Импорт этаноламинов
6.6. Полнота зеркальной статистики и сальдо торговли
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Мощности по площадкам
7.3. Выпуск и загрузка по производителям
7.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.5. Производители этаноламинов
ООО «Синтез Ока» (Дзержинск) - крупнейший российский производитель этаноламинов (МЭА, ДЭА, ТЭА), 25 тыс. т в год
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань, группа СИБУР) - второй производитель этаноламинов: МЭА, ДЭА, ТЭА
7.6. Производители метилдиэтаноламина и диметилэтаноламина
АО «Химсорбент» (Дзержинск, СП «Газпрома» и «Химтэк Инжиниринг») - производитель метилдиэтаноламина (МДЭА), 12 тыс. т в год
ООО «Монамин» (Дзержинск) - единственное в России производство МДЭА и диметилэтаноламина (ДМЭА), 15 тыс. т в год с 2023 г.
7.7. Группы и владельцы
АО «Химтэк Инжиниринг» (Санкт-Петербург) - управляющая организация и разработчик технологий группы «Синтез Ока»
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: владелец «Казаньоргсинтеза» и «Сибур-Нефтехима», продавец этаноламинов через интернет-магазин
7.8. Поставщики сырья
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - поставщик оксида этилена для производителей этаноламинов, 130 тыс. т товарного оксида этилена в год
7.9. Дистрибьюторы этаноламинов
ООО ПКФ «Динамика» (Дзержинск) - оптовый поставщик МЭА, ДЭА, ТЭА и водных растворов этаноламинов со складами в Дзержинске и Старой Купавне
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна) - оптовый дистрибьютор химического сырья, в каталоге триэтаноламин и смежные этаноламины
7.10. Владельцы марок
АО «ЭКОС-1» (Москва) - выпуск реактивных марок моноэтаноламина (ХЧ, Ч, ос.ч.) по собственным ТУ, производство и склад в Старой Купавне
7.11. Другие компании
7.12. Барьеры входа и экономика производства
7.13. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реализованные проекты
8.2. Проект «Синтамин»
8.3. Реестр проектов
8.4. Экономика новой установки
8.5. Государственная поддержка
8.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Окись этилена
9.3. Аммиак
9.4. Себестоимость производства
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мирового спроса
10.3. Мировые производители и мощности
10.4. Мировые цены
10.5. Место России в мировой торговле этаноламинами
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Мировые тенденции рынка этаноламинов
10.8. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия): один из ведущих мировых производителей этаноламинов и алкилэтаноламинов
Dow Inc. (США): производитель аминов, включая этаноламины
INEOS (INEOS Oxide): мировой производитель этаноламинов в США и Франции
Nippon Shokubai (Япония): производитель МЭА, ДЭА и ТЭА на заводе в Кавасаки
Nouryon (Нидерланды): производитель этиленаминов и этаноламинов, производных оксида этилена
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и внешней торговли
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт этаноламинов из России по статистике стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление этаноламинов по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители аминов и нефтехимии

Мощности, загрузка, экспорт, сырье

Газовые и нефтеперерабатывающие компании

Абсорбенты, поставщики, цены, замена на МДЭА

Производители бытовой химии и цементных добавок

Сырье, марки, каналы закупки

Трейдеры и дистрибьюторы

Импорт из Китая, экспортные направления

Инвесторы и банки

Проект «Синтамин», прогноз, риски

Об исследовании

Моно-, ди- и триэтаноламин в России делают на двух площадках - в Дзержинске (ООО «Синтез Ока») и в Казани (ПАО «Казаньоргсинтез», группа СИБУР), и обе получают окись этилена от СИБУРа. Покупатели - газоперерабатывающие заводы и НПЗ, производители моющих и косметических средств, цементные заводы, металлообработка и химический синтез.

Росстат выпуск этаноламинов не публикует, а таможенная статистика по товарам после 2022 г. закрыта, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по отраслям-потребителям и по мощностям заводов с внешней торговлей по данным стран-партнеров; расхождение разобрано, как и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Описаны 10 российских компаний - производители этаноламинов, производители метилдиэтаноламина и диметилэтаноламина, группы, поставщик окиси этилена, дистрибьюторы и владелец марки, - а также пять мировых компаний и сводная таблица прочих участников. Рассмотрены экспорт после ухода европейских покупателей, ввоз из Китая, цены, сырье, проект «Синтамин» и прогноз до 2030 года в трех сценариях; вторая часть посвящена химической промышленности России.