Рынок окиси этилена (оксида этилена) в России: производство, баланс, этиленгликоли, потребление, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

161 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

28 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

2 завода

продают товарную окись этилена в России - оба входят в СИБУР

Площадки, мощности, роли компаний после независимой проверки.

-17%

выпуск этиленгликолей в 2025 г. к 2024 г., главного продукта переработки окиси этилена

Расчет выпуска окиси этилена через гликоли и товарный продукт.

28 профилей

производители, группы, поставщики этилена, переработчики, дистрибьюторы и проекты

Площадки, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях с учетом реконструкции в Дзержинске и новых переработчиков

Потребление по направлениям, производство, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства окиси этилена
1.3. Товарные формы, транспорт и хранение
1.4. Направления использования и нормы расхода
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование и безопасность

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок окиси этилена

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск этиленгликолей: данные и расхождения
3.3. Коридор оценки выпуска окиси этилена
3.4. Мощности и загрузка
3.5. Распределение выпуска по площадкам
3.6. Товарная окись этилена и переработка на площадках
3.7. Рынок в денежном выражении
3.8. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.9. Производство и потребление по федеральным округам
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления окиси этилена
4.2. Этиленгликоли
4.3. Неионогенные ПАВ, полиэтиленгликоли и оксиэтилирование
4.4. Этаноламины и алкилэтаноламины
4.5. Газовая стерилизация
4.6. Покупатели товарной окиси этилена
4.7. Крупнейшие переработчики
4.8. Каналы сбыта производных и замещение
4.9. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности формирования цен
5.2. Цены окиси этилена в 2021-2025 гг.
5.3. Цены этиленгликоля
5.4. Сравнение с мировыми ценами
5.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт окиси этилена
6.3. Цены экспорта
6.4. Импорт окиси этилена
6.5. Внешняя торговля этиленгликолем
6.6. Торговля другими производными окиси этилена
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Производители окиси этилена и их мощности
7.3. Нижнекамск: переработка окиси этилена и противоречие о мощности
7.4. Пожар 2023 г. и реконструкция в Дзержинске
7.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.6. Производители окиси этилена
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - производство окиси этилена и гликолей, 130 тыс. т товарной окиси этилена в год
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - окись этилена с 1967 г., этаноламины, полиэтилен и поликарбонат
7.7. Группы и владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск, управление - Москва) - владелец всех российских производителей окиси этилена
АО «СИБУР-РТ» (Казань) - холдинговая компания группы СИБУР, через которую контролируются «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим»
АО «Химтэк Инжиниринг» (Санкт-Петербург) - управляющая организация группы «Синтез Ока»
АО «НОРКЕМ ХОЛДИНГ» (Москва) - управляющая структура группы НОРКЕМ: ПАВ, полиэтиленгликоли, полиэфиры, полиакриламиды
7.8. Поставщики сырья (этилен)
ООО «СИБУР-Кстово» (Кстово) - пиролиз, более 770 тыс. т олефинов в год; по данным отрасли - поставщик этилена в Дзержинск
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - этилен ЭП-340 и поставщик этилена для переработки в окись этилена
7.9. Потребители окиси этилена: переработчики
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - этиленгликоли, неонолы, полиэтиленгликоли, гликолевые эфиры; окись этилена - для собственной переработки
ООО «Синтез Ока» (Дзержинск) - крупнейший производитель этаноламинов, 25 тыс. т в год; покупатель окиси этилена СИБУР-Нефтехима
ООО «Завод синтанолов» (Дзержинск) - головная площадка группы НОРКЕМ: оксиэтилирование, ПЭГ, неионогенные ПАВ
ООО «НОРКЕМ-ПОЛИЭФИРЫ» (Дзержинск) - полиэтиленгликоли, ПАВ и блок-сополимеры на окисях этилена и пропилена
АО «Химсорбент» (Дзержинск) - метилдиэтаноламин, 12 тыс. т в год
ООО «Монамин» (Дзержинск) - метилдиэтаноламин и диметилэтаноламин, 15 тыс. т в год, пуск 2023 г.
7.10. Потребители окиси этилена: газовая стерилизация
ООО «Газстерил» (Луховицы) - контрактная газовая стерилизация этиленоксидом, смесь окиси этилена и углекислого газа
ООО «СтериПак Сервис» (Москва, Санкт-Петербург) - контрактная стерилизация, газовая окисью этилена на стерилизаторах 3M
ООО «КМИЗ Луч» (с. Кирби, Татарстан) - центр коммерческой газовой стерилизации этиленоксидом на базе Казанского медико-инструментального завода
7.11. Потребители этиленгликоля (второй передел)
АО «ПОЛИЭФ» (Благовещенск, Башкортостан) - крупнейший российский производитель ПЭТФ и терефталевой кислоты; потребитель этиленгликоля
АО «СИБУР-ПЭТФ» (Тверь) - гранулят полиэтилентерефталата 75,25 тыс. т в год, потребитель этиленгликоля
ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (Дзержинск) - охлаждающие, тормозные и стеклоомывающие жидкости, потребитель этиленгликоля
АО «Обнинскоргсинтез» (Обнинск) - антифризы и моторные масла SINTEC, потребитель моноэтиленгликоля
7.12. Владельцы марок
ООО «Миррико» (Москва; ГК «Миррико», Казань) - деэмульгаторы Decleave на основе блоксополимеров окиси этилена и пропилена
7.13. Дистрибьюторы
ООО «Гликоли.Ру» (Нижний Новгород) - трейдер гликолей и флотореагентов, закупки у СИБУР Холдинга, Казаньоргсинтеза, Нижнекамскнефтехима
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна) - национальный химический дистрибьютор, в каталоге этаноламины
ООО ПКФ «Динамика» (Дзержинск) - гликолевые теплоносители и антифризы, торговля гликолями, ПЭГ, неонолами и этаноламинами
ООО «ЭДЖЭ ГРУПП» (Казань) - оптовые поставки этаноламинов и гликолей
7.14. Проекты
ООО «Синтез Ока - Полиэфир» (Дзержинск) - новое производство простых полиэфиров и полиалкиленгликолей, 15 тыс. т в год
ООО «Амурский ГХК» (Амурская область) - строящийся комплекс 2,3 млн т полиэтилена и 0,4 млн т полипропилена; окись этилена в проекте не названа
7.15. Другие компании
7.16. Барьеры входа и экономика производства
7.17. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реализованные проекты 2021-2025 гг.
8.2. Проекты в стадии реализации и планы
8.3. Реконструкция в Дзержинске
8.4. Проекты переработчиков в Дзержинске
8.5. Экономика нового производства
8.6. Государственная поддержка
8.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Этилен
9.3. Кислород и катализатор
9.4. Структура себестоимости
9.5. Сырье переработчиков
9.6. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой объем выпуска и мощности
10.2. Структура мирового потребления
10.3. Этиленгликоль - главный мировой продукт переработки
10.4. Мировая торговля и цены
10.5. Ведущие производители
10.6. Мировые тенденции рынка окиси этилена
10.7. Профили мировых компаний
Dow Inc. (США): один из ведущих производителей очищенной окиси этилена, этаноламинов, гликолевых эфиров и алкоксилатов
Shell plc (Великобритания): окись этилена и этиленгликоль на заводах Мурдейк, Нанхай, Скотфорд и Гейсмар, 1,43 млн т этиленгликоля
SABIC (Саудовская Аравия): гликоли, собственный проект катализатора для окиси этилена и этиленгликоля в Саудовской Аравии
BASF SE (Германия): новый комплекс Zhanjiang Verbund с производством окиси этилена и моноэтиленгликоля в Китае
INEOS Group (INEOS Oxide) - крупнейший в Европе производитель окиси этилена и производных, 1,92 млн т мощности
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): этилен 15,3 млн т в 2025 г., выпуск окиси этилена в отчете не раскрыт
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз производства
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство окиси этилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т (оценка)

Потребление окиси этилена по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители этаноламинов, ПАВ и полиэтиленгликолей

Сырье, поставщики, контракты и цены окиси этилена

Нефтехимические компании

Мощности, загрузка, гликоли, этилен

Производители ПЭТ и антифризов

Баланс этиленгликоля, импорт, цены

Инвесторы и банки

Проекты, реконструкции, прогноз

Операторы стерилизации и дистрибьюторы

Каналы поставки, участники рынка

Об исследовании

Окись этилена - промежуточный продукт органического синтеза: большую часть ее перерабатывают в этиленгликоли на тех же площадках, где получают, а товарную окись этилена покупают производители этаноламинов, неионогенных ПАВ, полиэтиленгликолей и стерилизационных смесей. Выпуск в России сосредоточен в Дзержинске, Казани и Нижнекамске, внешняя торговля окисью этилена после 2022 г. практически прекратилась.

Росстат выпуск окиси этилена не публикует, поэтому производство рассчитано через выпуск этиленгликолей и товарную окись этилена, с коридором оценки и формулой. Разобраны расхождения источников о мощностях Нижнекамска, оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, баланс этиленгликоля, импорт производных и цены.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производители окиси этилена, группы, поставщики этилена, переработчики и операторы стерилизации, потребители этиленгликоля второго передела, дистрибьюторы и проекты, а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.