Рынок моноэтиленгликоля (МЭГ) в России: производство, импорт из Китая, баланс, ПЭТ и антифризы, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

158 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 119 диаграмм.

Ключевые выводы

2 завода

выпускают моноэтиленгликоль в России - оба входят в СИБУР

Площадки, мощности, роли компаний после независимой проверки.

-17%

выпуск этиленгликоля в 2025 г. к 2024 г., до 388 тыс. т

Баланс 2021-2025 гг. с разбором двух выгрузок Росстата.

17%

спроса в 2025 г. покрыл ввоз, почти целиком из Китая

Импорт по таможенной и зеркальной статистике, цены паритета.

29 профилей

производители, группы, заводы ПЭТ и антифризов, дистрибьюторы и проекты

Площадки, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства моноэтиленгликоля
1.3. Нормы расхода и связь с соседними рынками
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок моноэтиленгликоля

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск этиленгликоля: данные Росстата и их расхождения
3.3. Мощности и загрузка
3.4. Выпуск по заводам
3.5. Динамика 2026 г.
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Сопоставление оценок потребления
3.8. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.9. Производство и потребление по федеральным округам
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители и участники рынка

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Производители МЭГ и их мощности
4.3. Казанская площадка и прочий выпуск
4.4. Пожар 2023 г. и реконструкция в Дзержинске
4.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.6. Производители МЭГ
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - крупнейший производитель моноэтиленгликоля в России
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - второй производитель МЭГ в России, этиленгликоль волоконного качества
4.7. Группы и владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск, управление - Москва) - владелец обоих российских производителей МЭГ
АО «СИБУР-РТ» (Казань) - холдинговая компания СИБУРа в Татарстане, владелец 83% Нижнекамскнефтехима
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Альметьевск) - владелец «Экопэта» и инициатор цепочки «параксилол - ТФК - ПЭТ»
4.8. Поставщики сырья и смежных продуктов
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - этилен, окись этилена и кубовые остатки очистки этиленгликоля
ООО «СИБУР-Кстово» (Кстово) - пиролиз ЭП-300, этилен для дзержинского производства МЭГ
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - НПЗ, нафта которого питает пиролиз Нижнекамскнефтехима
4.9. Потребители: производители ПЭТ и полиэфирного волокна
АО «ПОЛИЭФ» (Благовещенск, Башкортостан) - ТФК и ПЭТ группы СИБУР, крупный потребитель МЭГ
АО «СИБУР-ПЭТФ» (Тверь) - ПЭТ марки ТВЕРПЭТ, потребитель МЭГ внутри группы СИБУР
АО «ЭКОПЭТ» (Калининград) - крупнейший по мощности завод ПЭТ в России, группа «Татнефть»
АО «Завод новых полимеров «Сенеж» (Солнечногорск) - ПЭТ «РосПЭТ», 100 тыс. т в год, ГК «Европласт»
ООО «Шахтинский полиэфирный завод» (Шахты) - полиэфирное штапельное волокно прямым синтезом из ТФК и МЭГ
ОАО «Могилевхимволокно» (Могилев, Беларусь) - полиэфирные нити, волокна и ПЭТ, потребитель МЭГ в ЕАЭС
4.10. Потребители: производители охлаждающих жидкостей
ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (Дзержинск) - охлаждающие жидкости FELIX, 95 тыс. т в год
АО «ТЕХНОФОРМ» (Климовск, Московская обл.) - антифризы Coolstream и контрактный выпуск охлаждающих жидкостей
ООО «Юнайтед Петрокемикалс» - UPEC (Обнинск) - контрактный выпуск охлаждающих жидкостей, с 2025 г. - антифризы SINTEC
ООО «Ви Кемикалз» (Дзержинск) - марка Vitex, масла и охлаждающие жидкости, до 60 тыс. т в год
ООО «Дзержинский завод органического синтеза» (Дзержинск) - тосолы и антифризы Sibiria, Lumix, «Аляска»
ООО ПКФ «Ниагара» (Нижний Новгород) - охлаждающие жидкости NIAGARA, первичная заправка ГАЗ и АВТОВАЗа
ООО ПК «БАКСС» (производство в Дзержинске) - тосол А-40М «Дзержинский», антифризы, тормозная жидкость
ООО «Поликом» (Дзержинск) - тосол и антифризы на этиленгликоле, контрактный выпуск охлаждающих жидкостей
4.11. Владельцы марок
ООО «Синтек Лубрикантс» (Обнинск) - владелец марки SINTEC, антифризы на моноэтиленгликоле
4.12. Дистрибьюторы
ООО «Гликоли.Ру» (Нижний Новгород) - дистрибьютор этиленгликолей, отраслевой ресурс glycols.ru
ООО ПКФ «Динамика» (Дзержинск) - торговля гликолями и выпуск водно-гликолевых теплоносителей
ООО «ЭДЖЭ ГРУПП» (Казань) - оптовые поставки этаноламинов и гликолей
4.13. Проекты
ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» (ОЭЗ «Моглино») - проект ПЭТ до 140 тыс. т в год, будущий покупатель МЭГ
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - площадка проекта «параксилол - ТФК - ПЭТ» «Татнефти», будущая потребность около 150 тыс. т МЭГ
АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК, Находка) - проект «Роснефти» с МЭГ 700 тыс. т в год, не реализован
4.14. Другие компании
4.15. Барьеры входа и экономика производства
4.16. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка и нормы расхода
5.2. Этилен
5.3. Кислород, катализаторы и технологии
5.4. Структура себестоимости
5.5. Сырье потребителей МЭГ
5.6. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реализованные проекты 2021-2025 гг.
6.2. Проекты в стадии реализации и планы
6.3. Проекты ПЭТ: «Татнефть» и «Титан-Полимер»
6.4. Новые производства МЭГ
6.5. Экономика нового производства
6.6. Государственная поддержка
6.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Импорт: объем и источники данных
7.3. Импорт по странам: Европа, Иран, Китай
7.4. Экспорт
7.5. Цены импорта и экспорта
7.6. Диэтиленгликоль: попутный продукт во внешней торговле
7.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления и расхождения источников
8.2. ПЭТ
8.3. Антифризы и охлаждающие жидкости
8.4. Полиэфирное волокно и нити
8.5. Прочие направления
8.6. Крупнейшие потребители
8.7. Каналы сбыта и замещение
8.8. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Механизм ценообразования
9.2. Цены на внутреннем рынке в 2021-2025 гг.
9.3. Сравнение с мировыми ценами и курсом
9.4. Цена и себестоимость
9.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировые мощности и производство
10.2. Мировая торговля
10.3. Мировые цены
10.4. Кризис 2026 г.: Ормузский пролив
10.5. Ведущие производители
10.6. Мировые тенденции рынка моноэтиленгликоля
10.7. Профили мировых компаний
SABIC (Саудовская Аравия): гликоли - одно из трех ведущих направлений, завод этиленгликоля United в Эль-Джубайле, этиленгликоль в проекте SABIC Fujian
Dow Inc. (США) - акционер EQUATE и MEGlobal (Кувейт): MEGlobal выпускает 2,3 млн т этиленгликоля в год в Канаде и США, EQUATE - второй в мире производитель
Shell plc (Великобритания): этиленгликоль на заводах Нанхай, Скотфорд, Гейсмар и Мурдейк, 1,43 млн т в год в долях Shell, лицензиар технологий MASTER и OMEGA
INEOS Group (INEOS Oxide) - крупнейший в Западной Европе производитель этиленгликоля, в США установка этиленгликолей 375 тыс. т в год
BASF SE (Германия): новый комплекс Zhanjiang Verbund (Китай) с установками окиси этилена и моноэтиленгликоля, первая продукция в ноябре 2025 г.
Reliance Industries (Индия): МЭГ и побочные продукты 1,2 млн т в 2025-26 финансовом году, установка МЭГ в Джамнагаре, интегрированная полиэфирная цепочка
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство моноэтиленгликоля в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление МЭГ по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители ПЭТ и полиэфирных волокон

Поставщики МЭГ, импорт, цены паритета

Производители антифризов и теплоносителей

Баланс, каналы поставки, цены

Нефтехимические компании

Мощности, загрузка, проекты, конкуренция с Китаем

Трейдеры и дистрибьюторы

Импорт по странам, участники рынка

Инвесторы и банки

Проекты ПЭТ и МЭГ, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Моноэтиленгликоль - сырье для полиэтилентерефталата, полиэфирного волокна, антифризов и тормозных жидкостей. В России его выпускают два завода группы СИБУР - в Дзержинске и Нижнекамске, а недостающую часть спроса с 2024 г. почти целиком закрывает Китай: после ухода европейских поставщиков и перерыва иранских поставок китайский МЭГ стал главным импортным продуктом.

Баланс рынка построен по данным Росстата о выпуске, таможенной статистике и зеркальной статистике стран-партнеров с поправкой на поставки, которые она не видит; цены за 2023-2026 гг. рассчитаны по импортному паритету. Разобраны расхождения двух выгрузок Росстата за 2024 г., три оценки доли антифризов в потреблении и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производители, группы, поставщики сырья, заводы ПЭТ и волокна, производители охлаждающих жидкостей, владелец марки, дистрибьюторы и проекты, а также шесть мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.