Рынок охлаждающих жидкостей (антифризов) в России: объем, баланс по этиленгликолю, производители, марки, импорт и экспорт, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

148 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

335 тыс. т

охлаждающих жидкостей потреблено в России в 2025 г. по расчету АТ Консалтинг

Баланс по этиленгликолю, проверка по парку и первой заливке.

40%

этиленгликоля уходит на антифризы, а не 60%, как в отраслевых обзорах

Разбор оценки рынка из отраслевых обзоров по первоисточникам.

доля импорта в потреблении готовых антифризов

Ввоз и вывоз по зеркальной статистике, экспорт в Казахстан.

27 профилей

производители, владельцы марок, группы, дистрибьюторы, поставщики гликоля

Роли компаний, площадки, марки, выручка и прибыль.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), отраслевых оценок, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и периметр исследования
1.2. Виды охлаждающих жидкостей
1.3. Классификация по ТН ВЭД, ОКПД2 и в статистике Росстата
1.4. Стандарты и технические требования
1.5. Технология производства
1.6. Сегментация рынка
1.7. Маркировка и регулирование оборота

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок охлаждающих жидкостей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка охлаждающих жидкостей
3.4. Российский рынок на фоне мирового
3.5. Международные компании в России после 2022 г.
3.6. Профили ведущих мировых компаний
Recochem Inc. (Канада), марка Prestone
Old World Industries (США), марка PEAK
BASF SE (Германия), марка Glysantin
Shell plc (Великобритания)
Arteco (Бельгия), совместное предприятие Chevron и TotalEnergies
Chevron Corporation (США)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и цепочка поставок

4.1. Компоненты охлаждающих жидкостей и потребность в сырье
4.2. Выпуск моноэтиленгликоля
4.3. Баланс и структура потребления моноэтиленгликоля
4.4. Ввоз и вывоз моноэтиленгликоля
4.5. Цены моноэтиленгликоля
4.6. Пакеты присадок
4.7. Пропиленгликоль и тара
4.8. Себестоимость
4.9. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Проверка снизу: парк автомобилей и первая заливка
5.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
5.4. Рынок в денежном выражении
5.5. Доля импорта и экспорта
5.6. Сопоставление оценок рынка
5.7. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
5.8. Потребление по федеральным округам
5.9. Динамика рынка в 2024-2026 гг.
5.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. Концентрация рынка и доли марок
6.5. География производства
6.6. Производители охлаждающих жидкостей
ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (Дзержинск)
АО «ТЕХНОФОРМ» (Климовск, Московская область)
ООО «Юнайтед Петрокемикалс» (UPEC, Обнинск)
ООО «Дзержинский завод органического синтеза» (Дзержинск)
АО «Делфин Индастри» (Пушкино, Московская область)
ООО «НПП Спецавиа» (Москва, площадка в Редкино)
ООО «НТК Нордоил» (Талдом, Московская область)
ООО «Альфа Хим Групп» (Армавир)
ООО ПК «БАКСС» (Нижний Новгород, площадка в Дзержинске)
ООО ПКФ «Ниагара» (Нижний Новгород)
6.7. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Синтек Лубрикантс» (Обнинск), марка SINTEC
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва), марка ЛУКОЙЛ
ООО «Газпромнефть-СМ» (Санкт-Петербург), марки Gazpromneft и G-Energy
ООО «Автохимия-Инвест» (Москва), марка AGA
ООО «Ви Кемикалз» (Дзержинск), марка Vitex
ООО «Титан-Смазочные материалы» (Омск)
ООО «НафтаХИМ» (Дзержинск)
ООО «Поликом» (Дзержинск)
ООО «ВинтХим» (Москва), марка Hot Blood
6.8. Группы
ООО «Тосол-Синтез» (Дзержинск), головное общество группы
АО «Обнинскоргсинтез» (Обнинск)
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
6.9. Дистрибьюторы
ООО «Тосол-Синтез Трейдинг» (Дзержинск)
ООО «Нью Трейдинг Компани» (Обнинск)
6.10. Поставщики сырья (МЭГ)
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск)
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск)
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань)
6.11. Другие компании
6.12. Барьеры входа и контрактное производство
6.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Экономика нового производства
7.3. Государственная поддержка
7.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Методика и ширина товарного кода
8.2. Импорт охлаждающих жидкостей
8.3. Экспорт охлаждающих жидкостей
8.4. Цены импорта и экспорта
8.5. Казахстан и страны ЕАЭС
8.6. Внешняя торговля сырьем и маркировка импорта
8.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по назначению
9.2. Первичная заливка на конвейере
9.3. Вторичный рынок легковых автомобилей
9.4. Коммерческий транспорт
9.5. Спецтехника, теплоносители и отопление
9.6. Типы жидкостей
9.7. Каналы сбыта
9.8. Розница, маркетплейсы и предпочтения покупателей
9.9. Жидкости для китайских и других иностранных автомобилей
9.10. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Цены производителей
10.2. Розничные цены по маркам
10.3. Цены по типам и каналам
10.4. Структура розничной цены
10.5. Маркировка и издержки
10.6. Цены импорта и экспорта
10.7. Прогноз цен
10.8. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства, импорта и экспорта
11.5. Прогноз структуры по назначению и типам
11.6. Потребность в моноэтиленгликоле
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление охлаждающих жидкостей в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Структура потребления охлаждающих жидкостей по назначению, 2025 г., % в тоннах

Рынок в ценах производителей в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители антифризов

Конкуренты, площадки, марки, цены

Нефтяные компании и владельцы марок

Контрактный выпуск, каналы, доли марок

Поставщики гликолей и присадок

Спрос на МЭГ и пакеты присадок

Дистрибьюторы и розница

Каналы сбыта, маркировка, цены

Инвесторы и банки

Проекты, экономика завода, прогноз

Об исследовании

Охлаждающие жидкости - один из немногих рынков автохимии, почти целиком обеспеченных российским выпуском: импорт готовых антифризов с 2021 г. сократился в шесть раз, а производители в Дзержинске, Обнинске, Климовске, Пушкине и Нижнем Новгороде закрывают и розницу, и конвейеры автозаводов. В 2025 г. рынок изменили два решения: маркировка «Честный знак» с 1 сентября и закон об обороте метанола, а марка SINTEC перешла на площадку технопарка UPEC.

Официальной статистики выпуска антифризов нет: Росстат объединяет их с тормозными и противообледенительными жидкостями. Поэтому объем рынка рассчитан по балансу моноэтиленгликоля с явной арифметикой и проверен снизу - по парку автомобилей, объемам систем охлаждения и первой заливке; оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана по первоисточникам. Ввоз и вывоз выделены по зеркальной статистике стран-партнеров.

Компании описаны по ролям: производители с подтвержденным выпуском, владельцы марок и контрактный выпуск, группы, дистрибьюторы и поставщики этиленгликоля; отдельно - шесть мировых компаний. Разобраны сырье, цены по маркам и каналам сбыта, типы жидкостей от тосола до G13. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях.