Рынок химикатов для целлюлозно-бумажной промышленности в России: проклейка АКД, крахмал, флокулянты, уход Kemira, Глобал Кемикал, Неохим, Пигмент, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

156 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 111 диаграмм.

Ключевые выводы

01.03.2022

Kemira остановила поставки химикатов в Россию и затем вышла с рынка

Как уход мировых поставщиков перестроил закупки ЦБК.

3 компании

выпуск химикатов для ЦБП подтвержден первичными источниками

Площадки, марки, роли участников: производители, владельцы марок, дистрибьюторы.

14 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, проект, потребители

Площадки, ассортимент, финансовые показатели.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск в России, ввоз, рынок в тоннах и рублях.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, зеркальной статистики внешней торговли, отчетности и сайтов компаний, отраслевых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Химикаты для целлюлозно-бумажной промышленности: виды, назначение и периметр исследования

1.1. Виды химикатов и их назначение
1.2. Нормы расхода и технология применения
1.3. Требования и стандарты
1.4. Статистический учет и товарные коды
1.5. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Химическая промышленность и рынок химикатов для ЦБП

Часть 3Объем и структура российского рынка

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Проверка расчета по внешней торговле
3.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
3.4. Выпуск бумаги, картона и целлюлозы как основа спроса
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.6. Баланс рынка в натуральном выражении
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка: производители, владельцы марок, дистрибьюторы

4.1. Устройство предложения
4.2. Производители химикатов для ЦБП
4.3. Владельцы марок
4.4. Дистрибьюторы и российские общества мировых групп
4.5. Проекты и новые участники
4.6. Финансовые результаты участников рынка
4.7. Замещение ввоза по видам химикатов
4.8. Производители химикатов для ЦБП
ООО «Глобал Кемикал» (офис в Волгограде, производство в Волжском) - производитель промышленной химии, более 70 продуктов для ЦБП (пеногасители Синфом, клеи АКД и ASA Синбонд, флокулянты Синфлок)
ООО «Неохим» (Санкт-Петербург) - производитель биоцидов и специальной химии с отдельным направлением химикатов для ЦБП (Неосайз, Неофикс, Деспам, Неолайт)
АО «Пигмент» (Тамбов) - производитель оптических отбеливателей Belofor для бумаги и моющих средств, красителей, проклеивающих и меловальных добавок (торговый знак КРАТА)
4.9. Владельцы марок
ООО «АКТО» (Волжск, Марий Эл) - российская марка проклеивающих, упрочняющих и вспомогательных химикатов для бумаги и картона (АКВАСАЙЗ, АКВАФИКС, АКВАФАЙБЕР)
АО «Транскемикл-Экспресс» (Воскресенск) - бывший официальный дистрибьютор Kemira по водоподготовке, с 2024 г. владелец марки реагентов для ЦБП ChemiPulp
ООО «Сарди и Ко» (Москва) - владелец марки GlueSize: катионная эмульсия АКД для проклейки бумаги и картона
ООО «Завод биополимеров «Биполь» (Набережные Челны) - владелец марок модифицированных крахмалов, в том числе катионного и окисленного для бумажной промышленности
ООО «Компания Хома» (Дзержинск, Москва) - российский разработчик полимерных дисперсий и клеев, владелец марки homacryl (дисперсии для мелования, поверхностной проклейки и барьерных покрытий)
4.10. Дистрибьюторы
ООО «Хемин» (Ярославль) - поставщик химикатов и технологический сервис для ЦБП (проклейка, крахмал, полимеры, биоциды, пеногасители, красители)
ООО «Союзоптхим» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор химических реагентов, включая флокулянты StabVisco для бумажной промышленности
ООО «Банмарк» (Санкт-Петербург) - поставщик химикатов, оборудования и одежды машин для ЦБП; клиенты - Илим, Монди СЛПК, Сегежа, Архангельский ЦБК
4.11. Проекты производств
ООО «Кузбасский Скарабей» (Кемерово) - бумажная фабрика (макулатурные бумага для гофрирования и картон), проект собственного клея АКД «АКД-Актив» (запуск 09.06.2026)
4.12. Потребители
ООО «КАМА» (Краснокамск, Пермский край) - картонно-бумажный комбинат группы «Свеза», потребитель химикатов для мелования, проклейки и отбелки
ГК ПЦБК (Пермь) - вертикально интегрированная группа предприятий тарного картона; отказалась от западных поставок специальной химии, но химию влаго- и жиростойкости пока не заменила
4.13. Другие компании
4.14. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырье, себестоимость и цепочка поставок

5.1. Сырье для основных видов химикатов
5.2. Себестоимость эмульсии АКД
5.3. Смежные продукты: щелочь, хлорат, пероксид
5.4. Цепочка поставок
5.5. Выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Проекты в проклейке
6.3. Инвестиции потребителей
6.4. Экономика линии эмульсии АКД
6.5. Государственная поддержка
6.6. Выводы по инвестициям

Часть 7Внешняя торговля химикатами для ЦБП

7.1. Источники данных и ширина товарных кодов
7.2. Ввоз в периметре исследования
7.3. Средства для бумажной промышленности (код 3809 92)
7.4. Модифицированные крахмалы (код 3505 10)
7.5. Акриловые полимеры и полиакриламид (код 3906 90)
7.6. Оптические отбеливатели и латексы
7.7. Удельная стоимость ввоза
7.8. Вывоз
7.9. Ввоз по видам химикатов
7.10. Смежные рынки: хлорат натрия и пероксид водорода
7.11. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребители химикатов и каналы сбыта

8.1. Структура спроса по видам продукции
8.2. Тарный картон и бумага для гофрирования
8.3. Картон для потребительской упаковки
8.4. Печатные виды бумаги, газетная и санитарно-гигиеническая
8.5. Производители целлюлозы
8.6. Крупные потребители
8.7. Каналы сбыта
8.8. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены на химикаты для ЦБП

9.1. Ценообразование
9.2. Цены по видам химикатов
9.3. Реестр цен
9.4. Удельная стоимость ввоза в рублях
9.5. Средние цены 2021-2025 гг.
9.6. Прогноз цен до 2030 г.
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок химикатов для целлюлозно-бумажной промышленности

10.1. Объем мирового рынка и ведущие компании
10.2. Kemira: крупнейший прежний поставщик российских ЦБК
10.3. Ecolab, Solenis, BASF и другие компании
10.4. Профили мировых компаний
Kemira Oyj (Финляндия) - мировой поставщик химикатов для бумаги и воды; в 2022 г. остановила поставки в Россию и объявила об уходе с рынка
Ecolab Inc. (США; марка Nalco) - мировой поставщик химии для воды и промышленных процессов, в том числе для бумаги
Solenis (США) - мировой поставщик химии для бумаги и воды; российское общество «Соленис Евразия» - экспонент выставки PulpFor 2026
Nouryon (Нидерланды) - мировой производитель специальной химии
BASF SE (Германия) - химический концерн; бизнес химии для бумаги и воды в 2018 г. объединен с Solenis, остались связующие и дисперсии
SNF Group (Франция) - мировой производитель водорастворимых полимеров, в том числе удерживающих систем для бумаги
Buckman (США) - мировой производитель биоцидов и специальной химии для бумаги и воды (с 1945 г.)
10.5. Мировые тенденции рынка химикатов для ЦБП
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз потребления, выпуска и ввоза
11.4. Прогноз структуры рынка по видам
11.5. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок химикатов для ЦБП, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Ввоз химикатов для ЦБП: страны ЕС и Китай, 2021-2025 гг., млн долл.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители химикатов

Емкость рынка, ниши замещения, сырье

Целлюлозно-бумажные комбинаты

Поставщики, цены, надежность поставок

Дистрибьюторы и владельцы марок

Каналы, конкуренты, ввоз по странам

Поставщики сырья

Спрос на крахмал, полимеры, латексы

Инвесторы и банки

Проекты, экономика линии, прогноз

Об исследовании

Химикаты для бумаги и картона - проклеивающие вещества, катионный крахмал, флокулянты, смолы мокрой прочности, пеногасители, биоциды, отбеливатели и связующие для мелования - российские комбинаты до 2022 г. покупали в основном у мировых компаний. Kemira остановила поставки в Россию и ушла с рынка, а Solenis и бизнес Ecolab с маркой Nalco продолжают работать через российские общества и представлены на отраслевой выставке PulpFor 2026.

Круг подтвержденных российских производителей узок: выпуск химикатов для ЦБП первичными источниками подтвержден у Глобал Кемикал, Неохима и Пигмента, остальные заметные участники - владельцы марок и дистрибьюторы. Рынок непрозрачен: Росстат не публикует выпуск этих продуктов, а участники не раскрывают тоннаж. Поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от выпуска бумаги, картона и целлюлозы и норм расхода и по внешней торговле, - расхождения между ними разобраны, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам.

Описаны 14 российских компаний - производители, владельцы марок, дистрибьюторы, проект и потребители, - семь мировых компаний и сводная таблица прочих участников. Приведены ввоз по странам, цены, сырье, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях; вторая часть посвящена химической промышленности России.