Рынок лабораторных химических реактивов в России: объем 2021-2025 гг., ввоз из Китая и Индии, ЭКОС-1, Химмед, ЛенРеактив, дистрибьюторы, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

169 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

32 профилякомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 114 диаграмм.

Ключевые выводы

1,83 и 0,23 млрд руб.

выручка российского общества Merck в 2021 и 2025 гг.

Как уход западных поставщиков перестроил каналы продаж реактивов.

в 5,9 раза

рост отгрузок реагентов из Китая в Россию за 2021-2025 гг.

Страны-поставщики, удельная стоимость ввоза и ширина товарного кода.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем в тоннах и рублях, выпуск в России, ввоз, цены.

32 профиля

производители, смежные производители, владельцы марок, группа, импортер, дистрибьюторы

Площадки, ассортимент, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным отчетности компаний, зеркальной статистики внешней торговли, каталогов дистрибьюторов и отраслевых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация реактивов, квалификации и периметр исследования

1.1. Квалификации чистоты и маркировка реактивов
1.2. Виды реактивов в периметре исследования
1.3. Технология производства реактивов
1.4. Регулирование оборота реактивов
1.5. Статистический учет реактивов
1.6. Сегментация рынка по покупателям и каналам

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Химическая промышленность и спрос на лабораторные реактивы

Часть 3Объем и структура российского рынка

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
3.3. Проверка расчета через спрос лабораторий
3.4. Внешнеторговая статистика как ориентир объема
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.6. Баланс рынка в натуральном выражении
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Внешняя торговля лабораторными реактивами

4.1. Источники данных и ширина товарного кода
4.2. Ввоз по коду 3822 в 2021-2025 гг.
4.3. Страны-поставщики: замещение Европы Китаем и Индией
4.4. Удельная стоимость ввоза
4.5. Вывоз
4.6. Уход западных поставщиков и параллельный ввоз
4.7. Ввоз лабораторных реактивов: расчет по видам
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребители и каналы сбыта

5.1. Структура спроса по группам покупателей
5.2. Заводские лаборатории
5.3. Фармацевтика
5.4. Наука и высшая школа
5.5. Испытательные лаборатории и аккредитация
5.6. Микроэлектроника и особые применения
5.7. Спрос по видам реактивов
5.8. Каналы сбыта
5.9. Основные выводы по потреблению

Часть 6Участники рынка: производители, дистрибьюторы, импортеры

6.1. Устройство предложения на рынке реактивов
6.2. Производители реактивов и их площадки
6.3. Смежные производители и стандартные образцы
6.4. Владельцы марок и заявленный выпуск без подтверждения
6.5. Дистрибьюторы и импортеры
6.6. Финансовые результаты участников рынка
6.7. География производства и торговли
6.8. Производители лабораторных реактивов
АО «ЭКОС-1» (Москва; завод в Старой Купавне) - российский производитель органических растворителей и реактивов
АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (Менделеевск, Татарстан) - многопрофильный завод с реактивными солями
ООО «Михайловский завод химических реактивов» (рп Малиновое Озеро, Алтайский край) - реактивы, фармсубстанции и удобрения
ООО «Сигма Тек» (Химки, Московская область) - производитель высокочистых неорганических реактивов и полиэтиленовой тары
АО «ЛенРеактив» (Санкт-Петербург) - выпуск титрованных растворов, стандарт-титров и реактивов-растворов на собственной площадке
ООО НПП «ПанЭко» (Горки Ленинские, Московская область) - питательные среды и реагенты для клеточных культур
6.9. Смежные производители и производитель стандартных образцов
АО «Аурат» (Москва; подразделения в Канаше и Дзержинске) - производитель соединений драгоценных металлов и коагулянтов (смежная продукция)
ООО «Экросхим» (Санкт-Петербург, группа «ЭКРОС») - производитель лабораторного оборудования, поставщик стандарт-титров и растворов
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Санкт-Петербург) - метрологический институт, разработчик и производитель стандартных образцов (реактивы не выпускает)
6.10. Владельцы марок
ООО «Компонент-Реактив» (Москва) - владелец марки высокочистых реактивов, поставщик через дилеров
ООО «Промхимпермь» (Пермь) - поставщик реактивов на основе титана и неорганических солей под своей маркой (собственный выпуск не подтвержден)
ООО «КРИОХИМ» (Санкт-Петербург) - владелец марки КРИОХРОМ (растворители и реактивы для хроматографии)
6.11. Группы
АО «Химмед» (Москва) - владелец ТД «Химмед» в холдинге «ХимМед»: растворители, реактивы Карла Фишера и приборы
6.12. Импортеры
ООО «Мерк Лайф Сайнс» (Москва; прежнее наименование - «Сигма-Алдрич Рус») - российское общество лабораторного подразделения Merck KGaA
6.13. Дистрибьюторы
ООО «Компания Хеликон» (Москва) - поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для наук о жизни
АО ТД «Химпэк» (Москва) - торговый дом промышленных химикатов, поставки из Китая
ООО «Торговый дом «Химмед» (Москва) - крупнейший дистрибьютор реактивов холдинга «ХимМед»
ООО «ДИАЭМ» (Москва) - дистрибьютор лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов
АО «Химреактивснаб» (Уфа) - региональный дистрибьютор реактивов и лабораторного оборудования с филиальной сетью
ООО «Реаторг» (Москва) - проектирование лабораторий и фармпроизводств, поставка реактивов, оборудования и расходных материалов
АО «База №1 Химреактивов» (Старая Купавна, Московская область) - склад и поставщик реактивов с заявленным приготовлением растворов
АО «Химреактив» (Нижний Новгород) - дистрибьютор промышленных химикатов и реактивов
ООО «НеваРеактив» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор реактивов с каталогом около 60 тыс. наименований
ЗАО «Межрегиональная химическая компания «РЕГИОНХИМСНАБ» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор индустриальной химии и реактивов с контрактным выпуском растворов
ООО «АО Сибреахим» (Новосибирск) - дистрибьютор химических продуктов и реактивов
ЗАО «Реактив» (Ангарск, Иркутская область) - дистрибьютор промышленных химикатов и реактивов с подразделением во Владивостоке
ООО «Омскреактив» (Омск) - региональный дистрибьютор химической продукции и лабораторной посуды
АО «ВЕКТОН» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор реактивов, ГСО и лабораторных материалов
АО «Купавнареактив» (Старая Купавна, Московская область) - интернет-магазин и склад химреактивов, наборы для школ
ООО «Химоптторг» (Воронеж; подразделение в Липецке) - региональный дистрибьютор химической продукции
ООО «АО Реахим» (Москва; склад в Старой Купавне) - дистрибьютор химических реактивов
ООО «Мосреактив» (Москва) - торговая компания по реактивам и лабораторной посуде
6.14. Другие компании
6.15. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены на лабораторные реактивы

7.1. Ценообразование: квалификация, фасовка, происхождение
7.2. Цены по квалификациям
7.3. Цена и фасовка
7.4. Реестр цен
7.5. Средние цены 2021-2025 гг.
7.6. Прогноз цен до 2030 г.
7.7. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье, тара и себестоимость

8.1. Технические продукты как сырье
8.2. От технического продукта к реактиву: цепочка цены
8.3. Тара и упаковка
8.4. Себестоимость производства
8.5. Регуляторные издержки
8.6. Выводы по сырью и себестоимости

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Проекты замещения ввоза
9.3. Экономика участка очистки и фасовки растворителей
9.4. Государственная поддержка
9.5. Выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок лабораторных реактивов

10.1. Ведущие компании и масштаб рынка
10.2. Китай - новый источник реактивов для России
10.3. Профили мировых компаний
Merck KGaA (Дармштадт, Германия) - мировой поставщик лабораторных реактивов, химикатов и материалов для фармацевтики (марки Sigma-Aldrich и Merck)
Thermo Fisher Scientific (США) - крупнейший мировой поставщик лабораторного оборудования, расходных материалов и химикатов
Avantor (США) - поставщик лабораторных реактивов, расходных материалов и каналов распределения VWR
Xilong Scientific (Шаньтоу, КНР) - крупный китайский производитель химических реактивов
Shanghai Aladdin Biochemical Technology (Шанхай, КНР) - китайский поставщик реактивов для науки и промышленности (марка Aladdin)
Shanghai Titan Scientific (Шанхай, КНР) - китайская платформа лабораторных реактивов и услуг для исследователей
10.4. Мировые тенденции рынка лабораторных реактивов
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз потребления, выпуска и ввоза
11.4. Прогноз структуры рынка по видам
11.5. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок лабораторных химических реактивов, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Ввоз лабораторных и диагностических реагентов: ЕС и Китай с Гонконгом, 2021-2025 гг., млн долл.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители реактивов

Емкость рынка, ниши замещения, цены

Дистрибьюторы

Поставщики, каналы ввоза, конкуренты

Лаборатории и заводы

Цены по квалификациям, надежность поставок

Фармацевтические компании

Растворители для ВЭЖХ, стандарты, риски

Инвесторы и банки

Проекты, экономика производства, прогноз

Об исследовании

После 2022 г. российские лаборатории сменили поставщиков реактивов: Honeywell свернула бизнес в России, российское общество Thermo Fisher ликвидировано, продажи лабораторного общества Merck сократились в разы, а место европейских марок заняли китайские и индийские. Собственный выпуск реактивов невелик - ЭКОС-1 в Старой Купавне, химзавод им. Карпова, Михайловский завод химических реактивов, Сигма Тек, ЛенРеактив, - и основную часть продаж ведут дистрибьюторы: ТД «Химмед», Химреактивснаб, НеваРеактив, Вектон и региональные склады.

Росстат не публикует выпуск лабораторных реактивов, а торговая статистика смешивает их с диагностическими наборами и обычными химикатами. Поэтому объем рынка рассчитан по выручке дистрибьюторов и изготовителей из отчетности и проверен через спрос лабораторий; ввоз оценен с учетом ширины товарных кодов. Разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Часть 2 посвящена химической промышленности России.

Описаны 32 российские компании - производители реактивов, смежные производители, владельцы марок, группа, импортер и 18 дистрибьюторов, - шесть мировых компаний и еще 21 компания в сводной таблице. Приведены цены по квалификациям и фасовкам, регулирование прекурсоров, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.