Рынок метанола в России: производство, баланс, экспорт в Китай и Турцию, потребление, цены, проекты, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

181 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 118 диаграмм.

Ключевые выводы

3,96 млн т

выпуск метанола в России в 2025 г. по данным ЦЭП Газпромбанка

Баланс 2021-2025 гг., разбор расхождений оценок выпуска, мощности и загрузка заводов.

5,5-5,7 млн т

мощности российских заводов метанола по отраслевым оценкам

Мощности по площадкам, остановки, внутризаводская переработка.

1,8 млн т

мощность Находкинского завода минеральных удобрений, пуск которого объявлен в сентябре 2026 г.

Проекты Находки, Балтики, Высоцка и Кингисеппа, их сроки и статус.

29 профилей

производители, группы, потребители, сбытовая компания и проекты

Площадки, мощности, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях выхода НЗМУ на мощность и роста внутреннего спроса

Потребление по направлениям, производство, экспорт, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ЦЭП Газпромбанка, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Направления использования и нормы расхода
1.4. Классификация и сегментация рынка
1.5. Регулирование рынка
1.6. Статистическое наблюдение и таможенная классификация

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок метанола

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Природный газ: ресурсная база
3.3. Цены на газ и их индексация
3.4. Расход газа и себестоимость
3.5. Конкуренция за синтез-газ: метанол и аммиак
3.6. Технологии, катализаторы и оборудование
3.7. Сырье для переработки метанола
3.8. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Производство метанола в 2020-2025 гг.
4.3. Расхождения оценок выпуска в 2024-2025 гг.
4.4. Мощности и загрузка
4.5. Внутризаводская переработка и товарный рынок
4.6. Рынок в денежном выражении
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Мощности и потребители по федеральным округам
4.9. Рынок метанола в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Таможенная классификация и источники данных
5.2. Экспорт метанола
5.3. Экспорт по странам
5.4. Цены и стоимость экспорта
5.5. Логистика экспорта
5.6. Импорт метанола
5.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Мощности по площадкам
6.3. Выпуск и загрузка по заводам
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители метанола
АО «Щекиноазот» (Первомайский, Тульская обл.) - метанол 1,5 млн т в год, крупнейший производитель России
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) - метанол 1,15 млн т в год, 31% российского рынка
ООО «Газпром метанол» (Томск) - метанол около 1 млн т в год, группа «Газпром»
ООО «Томет» (Тольятти) - метанол 900-950 тыс. т в год на площадке «Тольяттиазота», группа «Уралхим»
АО «Аммоний» (Менделеевск, Татарстан) - метанол 233,8 тыс. т в год, группа «Азот»
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - метанол технический марки А, формалин и смолы собственного производства
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск, Иркутская обл.) - метанол и амины, группа «Роснефть»
АО «Невинномысский Азот» (Невинномысск, Ставропольский край) - метанол для уксусной кислоты и метилацетата, группа ЕвроХим
АО «НАК «Азот» (Новомосковск, Тульская обл.) - метанол 340 тыс. т в год, цех остановлен с ноября 2024 г.
6.6. Группы и владельцы
АО «Росхим» (Москва) - управляющая компания Метафракса, владелец проекта НЗМУ с метанолом 1,8 млн т
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - владелец ООО «Томет» с метанолом 900-950 тыс. т в год
АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (Москва) - группа с метанолом НАК «Азот» и «Невинномысского Азота»
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - группа: метанол ООО «Газпром метанол» (Томск), сбыт и потребление в газодобыче
АО «Востокгазпром» (Томск) - владелец ООО «Газпром метанол», группа «Газпром»
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - владелец АНХК с метанолом и потребитель метанола для МТБЭ
6.7. Потребители метанола
ООО «Метадинеа» (Орехово-Зуево) - синтетические смолы из формальдегида, Метафракс Групп
ООО «Бакелит-Щекиноазот» (Первомайский, Тульская обл.) - совместное предприятие смол: КММФ-110 и КМФС-220
АО «Тольяттиазот» (Тольятти) - площадка Томета, КФК из метанола и узел налива метанола 72 тыс. т в год
ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил) - фенолформальдегидные смолы и формалин, крупнейший потребитель метанола на Урале
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, Татарстан) - формальдегид из метанола для изопренового каучука, проект метанола 500 тыс. т
АО «Волжский оргсинтез» (Волжский, Волгоградская обл.) - N-метиланилин и метионин, группа «Росхим»
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - нефтехимический холдинг, потребитель метанола
АО «Салаватский химический завод» (Салават, Башкортостан) - гептил (НДМГ) Роскосмоса, реконструкция со складом метанола
6.8. Дистрибьюторы метанола
ООО «Газпром газонефтепродукт холдинг» (Санкт-Петербург) - продавец метанола ООО «Газпром метанол» с 2025 г.
6.9. Проекты заводов, установок и терминалов
АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (Находка) - строящийся завод метанола 1,8 млн т в год
ГК «РусХим» («РусХим Экосинтез») - проект завода метанола 1,8 млн т в год, перенос на Балтику
ООО «Газ-Синтез» (Выборг, Ленинградская обл.) - проект метанола 1,6 млн т в порту Высоцк
ООО «РПК-Высоцк «Лукойл-II» (порт Высоцк) - проект терминала перевалки метанола 1 млн т в год
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово, Нижегородская обл.) - строящаяся установка МТБЭ свыше 200 тыс. т, будущий потребитель метанола
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и экономика производства
6.12. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления метанола
7.2. Формальдегид, КФК и смолы
7.3. МТБЭ и ТАМЭ
7.4. Уксусная кислота, метилацетат и метиламины
7.5. Изопрен
7.6. Газодобыча
7.7. Новые направления: омыватели и топливо
7.8. Внутризаводская переработка и товарный рынок
7.9. Крупнейшие потребители метанола
7.10. Сравнение со структурой мирового потребления
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Наблюдаемые цены
8.3. Средние цены в 2021-2025 гг.
8.4. Внутренние и экспортные цены
8.5. Биржевые продажи
8.6. Себестоимость и цена
8.7. Сравнение с мировыми ценами
8.8. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.
8.9. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реализованные проекты
9.2. Реестр проектов
9.3. Находкинский завод минеральных удобрений
9.4. «Русхим» и проекты Северо-Запада
9.5. Остановленные проекты и причины
9.6. Экономика нового завода
9.7. Государственная поддержка
9.8. Мощности до 2030 г.: прогнозы и реальность
9.9. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировые мощности, производство и потребление
10.2. Структура мирового спроса
10.3. Китай - крупнейший рынок
10.4. Ближний Восток и кризис 2026 г.
10.5. Европа: потерянный рынок
10.6. Мировые цены
10.7. Новые мощности в мире
10.8. Ведущие мировые компании
10.9. Мировые тенденции рынка метанола
10.10. Профили мировых компаний
Methanex Corporation (Канада): крупнейший в мире производитель метанола, мощность 10,4 млн т в год
Proman (Тринидад и Тобаго): второй в мире производитель метанола, 10 млн т в год
SABIC (Саудовская Аравия): метанол через дочернюю Saudi Methanol Company (Ar-Razi), проект еще 1,8 млн т
PETRONAS Chemicals Group (Малайзия): метанол около 2,4 млн т и сбыт продукции завода Sarawak Petchem 1,7 млн т
Zagros Petrochemical Company (Иран, Асалуйе): метанол 3,3 млн т в год, один из крупнейших заводов мира
OCI Global (Нидерланды): продал метанольный бизнес Methanex в 2025 г., остался азотный завод в Гелине
10.11. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Мощности и загрузка
11.7. Сопоставление с внешними прогнозами
11.8. Связь со сценариями главы 2
11.9. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство метанола в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление метанола по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители метанола и азотной химии

Мощности, загрузка, экспорт

Переработчики метанола

Формалин, смолы, МТБЭ, уксусная кислота

Трейдеры и логисты

Направления экспорта, порты, железная дорога

Инвесторы и банки

Проекты, вложения, прогноз

Поставщики оборудования

Риформинг, катализаторы, инжиниринг

Об исследовании

Метанол в России выпускают девять заводов, и почти все они работают на природном газе собственной страны: от Губахи и Тольятти до Томска и Ангарска. После закрытия европейского рынка в 2022-2023 гг. отрасль потеряла главного покупателя и перестроила экспорт на Китай и Турцию по железной дороге и через порты Находки и Азовского моря, а часть метанола стала перерабатываться на самих заводах - в формалин, смолы, карбамидоформальдегидный концентрат.

Баланс построен по данным Росстата и Центра экономического прогнозирования Газпромбанка о выпуске и по зеркальной статистике стран-партнеров о внешней торговле; отдельно рассчитаны внутризаводская переработка и товарная часть рынка. Разобраны расхождения оценок выпуска и экспорта и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Описаны 29 компаний: производители метанола, группы «Росхим», «Уралхим», ЕвроХим, «Газпром» и «Роснефть», потребители - заводы смол, формалина и МТБЭ, сбытовая компания «Газпрома» и проекты Находки, Высоцка и Балтики, а также шесть мировых производителей. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях выхода Находкинского завода на мощность и роста внутреннего спроса.