Рынок технического и синтетического этилового спирта в России: акциз, лицензии, баланс, экспорт, потребление, цены, ННК, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

56%

снижение выпуска фармацевтического спирта в 2025 г. по данным Росалкогольтабакконтроля

Фармацевтика, антисептики и акциз: что изменилось после 2025 г.

0 руб.

ставка акциза на денатурированный спирт для потребителей со свидетельствами с 2025 г.

Акциз, минимальные цены, лицензии, ЕГАИС и денатурация.

Апрель 2027 г.

срок моратория на выдачу новых лицензий на производство спирта

Барьеры входа, производители и их площадки.

7 профилей

производители синтетического и гидролизного спирта, группы, потребитель и завод в Беларуси

Площадки, продукция, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление по направлениям, производство, экспорт, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росалкогольтабакконтроля, Минфина России, Налогового кодекса, таможенной статистики партнеров (WITS), «Роснефти», отчетности компаний (ГИР БО), «Коммерсанта».

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Направления использования и нормы расхода
1.4. Классификация и сегментация рынка
1.5. Регулирование рынка: акциз, минимальные цены, лицензии, денатурация
1.6. Статистическое наблюдение и таможенная классификация

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок технического этилового спирта

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировое производство этанола
3.2. Смешивание с бензином и государственные программы
3.3. Ведущие производители и мощности
3.4. Мировые цены
3.5. Место России в мировой торговле спиртом
3.6. Ведущие мировые компании
3.7. Мировые тенденции рынка технического и синтетического этилового спирта
3.8. Профили мировых компаний
Archer-Daniels-Midland Company (США): этанол из кукурузы в сегменте Carbohydrate Solutions
Green Plains Inc. (США): девять биоперерабатывающих заводов
Alto Ingredients, Inc. (США): специальные спирты (технические, фармацевтические, пищевые) и возобновляемое топливо
Tereos (Франция): сахар, крахмал и спирт/этанол, 1,42 млн м3 в 2025/26 г.
Verbio SE (Германия): биоэтанол и биодизель, 800 тыс. т мощности по биоэтанолу
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды, США): потребитель этанола для ЭТБЭ
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Выпуск этилового спирта в России и место технического спирта
4.3. Производство технического спирта по видам сырья
4.4. Два способа расчета объема рынка
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Рынок технического спирта в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Мощности и площадки
5.3. Выпуск по производителям
5.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.5. Производители технического спирта в России
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск, Самарская область) - синтетический технический этанол, группа «Роснефть»
ООО «Кировский биохимический завод» (Киров) - технический гидролизный и денатурированный спирт из непищевого сырья
5.6. Производитель технического спирта в ЕАЭС
ГП «Бобруйский завод биотехнологий» (Бобруйск, Беларусь) - технический и денатурированный спирт на бывшем гидролизном заводе
5.7. Группы и владельцы
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - владелец Новокуйбышевской нефтехимической компании
АО «Росспиртпром» (Москва) - крупнейший поставщик спирта из пищевого сырья, восемь спиртовых заводов, покупатель АО «Татспиртпром»
АО «Татспиртпром» (Казань) - алкогольная группа со спиртовыми заводами в Усадах и Мамадыше, 100% акций продаются АО «Росспиртпром»
5.8. Потребители технического спирта
ООО «Этилацетат» (Воронеж; завод в пгт Анна, Воронежская область) - производитель этилацетата, потребитель этанола
5.9. Другие компании
5.10. Барьеры входа и экономика производства
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт технического спирта
6.3. Экспорт по странам
6.4. Цены экспорта
6.5. Импорт технического спирта
6.6. Экспорт в периметре исследования
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Химический синтез
7.3. Фармацевтика
7.4. Стеклоомывающие жидкости и автохимия
7.5. Растворители, ЛКМ и полиграфия
7.6. Парфюмерия, косметика и бытовая химия
7.7. Антисептики и дезинфицирующие средства
7.8. Топливный биоэтанол и прочие направления
7.9. Каналы сбыта
7.10. Заменители этилового спирта
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Цены производителей
8.3. Средние цены в 2021-2025 гг.
8.4. Ценовые ориентиры 2025-2026 гг.
8.5. Прогноз цен до 2030 г.
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Зерно и меласса
9.3. Этилен и непищевое растительное сырье
9.4. Структура себестоимости
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Сделки и консолидация
10.2. Реестр проектов
10.3. Биоэтанол: условия для инвестиций
10.4. Экономика нового производства
10.5. Государственная поддержка
10.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Вывоз этилового спирта из России по статистике стран-партнеров, 2021-2025 гг., млн л

Потребление технического спирта по направлениям, 2025 г., млн дал

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн дал

Для кого исследование

Производители спирта и нефтехимии

Акциз, лицензии, экспорт

Производители омывателей и бытовой химии

Сырье, денатурация, свидетельства

Фармацевтические компании

Фармсубстанция, антисептики

Производители ЛКМ и эфиров

Растворители, этилацетат, цены

Инвесторы и банки

Биоэтанол, проекты, прогноз, риски

Об исследовании

У технического, денатурированного, гидролизного и синтетического этилового спирта немного производителей и необычное устройство рынка. Синтетический этанол из этилена в России выпускает Новокуйбышевская нефтехимическая компания группы «Роснефть», гидролизный спирт из непищевого сырья - Кировский биохимический завод, а денатурированный и фармацевтический спирт делают спиртовые заводы на зерне и мелассе, крупнейшие из которых входят в государственные «Росспиртпром» и «Татспиртпром».

Оборот спирта подчинен алкогольному законодательству: лицензии, ЕГАИС, акциз и минимальные цены Минфина. В исследовании разобраны изменения 2025-2026 гг. - нулевой акциз на денатурат для потребителей со свидетельствами, мораторий на новые лицензии, требования к уставному капиталу, лимит выпуска биоэтанола - и их влияние на выпуск, цены и спрос. Отдельной статистики технического спирта нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по балансу выпуска и торговли и по направлениям потребления, - а расхождение и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно.

Описаны шесть российских компаний и белорусский производитель технического спирта, шесть мировых компаний и прочие участники рынка. Приведены экспорт по статистике стран-партнеров, потребление в химическом синтезе, фармацевтике, омывателях, растворителях, косметике и антисептиках, цены, сырье, проекты биоэтанола и прогноз до 2030 года в трех сценариях.