Рынок бутиловых спиртов (н-бутанол, изобутанол) в России: производство, баланс, экспорт, потребление, цены, СИБУР-Химпром, Газпром нефтехим Салават, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 71 таблица и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

83,8 тыс. т

экспорт бутиловых спиртов из России в 2021 г. по статистике стран-партнеров

Экспорт по кодам и странам, средние цены, полнота зеркальных данных.

21,1 тыс. т

экспорт в 2025 г. по той же статистике: Китай, Турция и Казахстан вместо Европы и Индии

Направления вывоза, поставки в страны СНГ, оговорки о ширине кодов.

2 производителя

СИБУР-Химпром в Перми и Газпром нефтехим Салават

Мощности, выработка, загрузка, оксосинтез и сырье.

14 профилей

производители, группы, потребители, поставщики пропилена, дистрибьюторы и проект

Площадки, продукция, события, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление по направлениям, производство, экспорт, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), СИБУРа, «Газпром нефтехим Салавата», Рупека, отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Направления использования и нормы расхода
1.4. Классификация и сегментация рынка
1.5. Регулирование рынка
1.6. Статистическое наблюдение и таможенная классификация

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок бутиловых спиртов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировые мощности и производство
3.2. Китай - крупнейший производитель и потребитель
3.3. Мировые цены
3.4. Мировая торговля и торговые ограничения
3.5. Место России в мировой торговле бутанолами
3.6. Ведущие мировые компании
3.7. Мировые тенденции рынка бутиловых спиртов
3.8. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия): оксоспирты С4 в составе Verbund, мощность 1,625 млн т (в пересчете на масляный альдегид, 2019 г.)
Eastman Chemical Company (США): н-бутанол, изобутанол и 2-этилгексанол по оксотехнологии, площадка Лонгвью (Техас)
OXEA GmbH (в 2022 г. - OQ Chemicals, Германия): оксоспирты, включая н-бутанол и изобутанол; площадки Обенхаузен, Бей-Сити, Бишоп
Sasol (Sasol Chemicals): н-бутанол, изобутанол и бутанольная смесь SABUTOL на основе пропилена процесса Фишера-Тропша
LG Chem Ltd (Республика Корея): октанол, н-бутанол, н-масляный и изомасляный альдегиды, подразделение ПВХ и пластификаторов
KH Neochem Co., Ltd. (Япония): н-бутанол, изобутанол, октанол, бутилацетат; завод Йоккаити
Dow Inc. (США): бутилгликолевые эфиры, бутилакрилат и покрытия - крупный потребитель бутанола
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Производство бутиловых спиртов
4.3. Два способа расчета объема рынка
4.4. Экспорт в балансе и поставки, не видимые в статистике партнеров
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Рынок бутиловых спиртов в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. Мощности по площадкам
5.3. Выпуск и загрузка по производителям
5.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.5. Производители бутиловых спиртов
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) - н-бутанол, изобутанол и 2-этилгексанол по оксосинтезу, мощность по спиртам 157 тыс. т в год
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, Башкортостан) - бутиловые спирты и 2-этилгексанол на заводе «Мономер», 118 тыс. т бутиловых спиртов в 2022 г.
5.6. Группы и владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - владелец «СИБУР-Химпрома», крупнейшего производителя бутиловых спиртов в России
АО «Росхим» (Москва) - владелец «Волжского оргсинтеза» и «Метафракса», по сообщениям СМИ - покупатель «Газпром нефтехим Салавата»
5.7. Потребители бутиловых спиртов
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - бутилакрилат и другие акрилаты: крупнейший в группе потребитель н-бутанола
АО «Волжский оргсинтез» (Волжский, Волгоградская область) - бутиловый ксантогенат калия, 26,5 тыс. т в год: потребитель н-бутанола
5.8. Поставщики пропилена и олефинового сырья
ООО «СИБУР-Кстово» (Нижегородская область) - пропилен и пропиленовая фракция: товарный пропилен группы СИБУР
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - пропиленовая фракция и бутен-1: сырье для оксосинтеза, не производитель бутанолов
5.9. Дистрибьюторы бутиловых спиртов
ООО «НПК «Мономер» (Москва) - дистрибьютор бутанола, изобутанола, бутилацетата и бутилакрилата, склад в Ставропольском крае
ООО «ДХЗ - Производство» (Дмитриевский химический завод, Кинешма) - бутилацетат и растворители, потребитель и поставщик бутиловых спиртов
ООО «Вираж» (Казань) - оптовый поставщик н-бутанола и изобутанола со складами в Казани, Уфе и Омске
ООО «Русский Торговый Холдинг» (Нижний Новгород) - оптовые поставки химии
ООО «Новатор СТ» («НоваторХим», Ярославль) - оптовый поставщик химии, страница н-бутанола на сайте
5.10. Проекты производств
ООО «Интерхим-Групп» (Пермь) - проект цеха дибутилфталата и диизобутилфталата (инвестпроект Пермского края 2024 г.)
5.11. Другие компании
5.12. Барьеры входа и экономика производства
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт бутиловых спиртов
6.3. Экспорт по странам
6.4. Цены экспорта
6.5. Полнота зеркальной статистики
6.6. Импорт бутиловых спиртов
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Бутилакрилат
7.3. Бутилацетат
7.4. Растворители и лакокрасочные материалы
7.5. Флотореагенты
7.6. Пластификаторы, гликолевые эфиры и прочие направления
7.7. Изобутанол на внутреннем рынке
7.8. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.9. Заменители бутиловых спиртов
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Наблюдаемые цены 2026 г.
8.3. Средние цены в 2021-2025 гг.
8.4. Биржевые продажи
8.5. Сырьевая составляющая цены
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Пропилен
9.3. Синтез-газ, водород и катализаторы
9.4. Сопряженные продукты: 2-этилгексанол и изомасляный альдегид
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные проекты
10.2. Реестр проектов
10.3. Расширение производства спиртов в Перми
10.4. Проекты потребителей
10.5. Экономика новой установки
10.6. Государственная поддержка
10.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт бутиловых спиртов из России по статистике стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление бутиловых спиртов по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители оксоспиртов и нефтехимии

Мощности, загрузка, экспорт

Переработчики бутанолов

Бутилакрилат, бутилацетат, растворители, флотореагенты

Производители ЛКМ и клеев

Сырье, цены, поставщики

Трейдеры и дистрибьюторы

Каналы сбыта, направления экспорта

Инвесторы и банки

Проекты, прогноз, риски

Об исследовании

Бутиловые спирты - н-бутанол и изобутанол - в России выпускают два производителя: АО «СИБУР-Химпром» в Перми и ООО «Газпром нефтехим Салават» на заводе «Мономер» в Башкирии. Кроме двух интегрированных нефтехимических площадок, рынок образуют переработчики - заводы бутилакрилата, бутилацетата, растворителей и флотореагентов - и несколько оптовых поставщиков, которые продают спирты небольшими партиями.

Росстат не публикует выпуск бутанолов, а Россия после 2022 г. не раскрывает таможенную статистику по товарам, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами: по мощностям, загрузке и зеркальной статистике стран-партнеров и от потребителей - по выпуску бутилакрилата, бутилацетата, растворителей и ксантогенатов. Расхождение двух расчетов разобрано, как и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Описаны 14 российских компаний - производители, группы СИБУР и «Росхим», потребители, поставщики пропилена, дистрибьюторы и заявленный проект цеха пластификаторов в Перми, - а также семь мировых компаний и сводная таблица прочих участников. Приведены экспорт по странам, цены, сырье, инвестиционные проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях; вторая часть посвящена химической промышленности России.