Рынок водных перевозок нефтепродуктов в России: речной экспорт, северный завоз, морской каботаж, ставки, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

137 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 76 таблиц и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

1333 танкера

вместимостью до 5 тыс. т проверил Минтранс после крушения «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 г.

Флот, его износ, проверки и обновление до 2030 г.

01.01.2026

с этой даты морской северный завоз организует единый оператор «Росатом Арктика»

Регулируемые тарифы ФАС, маршруты из Находки, Архангельска и Кандалакши.

10 профилей

речные перевозчики, морской оператор, грузоотправители и получатель топлива

Флот, перевозки, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Речной экспорт, речной и морской завоз, ставки, стоимость перевозок.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росморречфлота, Минтранса России, ФАС России, Банка России, отчетности судоходных компаний и грузоотправителей, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Грузы и направления перевозок
1.2. Флот: типы судов и их характеристики
1.3. Регулирование перевозок
1.4. Сегментация рынка и рамки исследования
1.5. Навигация и технология перевозки

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок водных перевозок нефтепродуктов

Часть 3Себестоимость и ресурсы

3.1. Флот и его состояние
3.2. Производительность судна и потребность во флоте
3.3. Финансовые результаты перевозчиков
3.4. Топливо, экипажи и прочие ресурсы
3.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
4.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.4. Структура рынка по сегментам и стоимость перевозки тонны
4.5. Динамика перевозок в 2025-2026 гг.
4.6. Место водного транспорта в перевозках нефтепродуктов
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Бассейны и направления перевозок
5.2. Волго-Камский и Азово-Донской бассейны
5.3. Северо-западное направление и Кама
5.4. Реки Сибири, Якутии и Дальнего Востока
5.5. Морской северный завоз и тарифные маршруты
5.6. Порты и перевалка
5.7. Калининград, Сахалин и Камчатка
5.8. Внешняя торговля услугой
5.9. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Выручка операторов и концентрация рынка
6.3. События на рынке в 2022-2026 гг.
6.4. Финансовые показатели перевозчиков
6.5. География участников
6.6. Речные перевозчики
ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (Якутск)
АО «Енисейское речное пароходство» (Красноярск)
ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (Тюмень)
ЗАО СК «Башволготанкер» (Уфа)
6.7. Владелец нефтеналивной группы
АО «Волготанкер» (Москва)
6.8. Единый морской оператор северного завоза
АО «Росатом Арктика» (Москва)
6.9. Грузоотправители
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - грузоотправитель речных перевозок
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - грузоотправитель речных и морских перевозок
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
6.10. Получатель и поставщик топлива северного завоза
АО «Саханефтегазсбыт» (Якутск)
6.11. Другие участники рынка
6.12. Барьеры входа на рынок
6.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Грузоотправители и спрос

7.1. Структура спроса по назначению
7.2. Нефтяные компании
7.3. Заказчики северного завоза
7.4. Структура грузов
7.5. Сезонность спроса
7.6. Замещение водного транспорта
7.7. Основные выводы по грузоотправителям и спросу

Часть 8Цены

8.1. Ставки речного фрахта
8.2. Тарифы единого морского оператора
8.3. Средние ставки по сегментам рынка
8.4. Стоимость перевозки тонны в рынке
8.5. Ставка и цена груза
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика танкера
9.3. Государственное регулирование и поддержка
9.4. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировые морские перевозки нефтепродуктов
10.2. Внутренние водные перевозки нефтепродуктов в мире
10.3. Мировые операторы продуктовых танкеров
10.4. Мировые тенденции рынка водных перевозок нефтепродуктов
10.5. Ведущие мировые компании
Kirby Corporation (США): крупнейший оператор речных нефтеналивных барж
Hafnia Limited: крупнейший оператор продуктовых танкеров (MR, LR1, LR2)
Scorpio Tankers Inc. (Монако): перевозка нефтепродуктов, 91 танкер
TORM plc: оператор продуктовых танкеров LR2, LR1, MR
International Seaways (США): нефтяные и продуктовые танкеры
Ardmore Shipping Corporation: продуктовые и химические танкеры MR
Maersk Tankers (Дания): оператор продуктовых танкеров

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема перевозок
11.3. Прогноз ставок
11.4. Прогноз стоимости перевозок
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка водных перевозок нефтепродуктов
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Перевозки нефтепродуктов водным транспортом, 2021-2025 гг., тыс. т

Перевозки по сегментам рынка, 2025 г., тыс. т

Перевозки в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Судоходные компании и пароходства

Грузовая база, ставки, конкуренты, сценарии

Нефтяные компании и НПЗ

Ставки речного фрахта, маршруты, замена железной дорогой

Заказчики северного завоза

Тарифы единого оператора, флот, сроки навигации

Верфи и лизинговые компании

Износ флота, потребность в танкерах, проекты

Банки и инвесторы

Экономика танкера, доходность перевозчиков, риски

Об исследовании

Нефтепродукты возят по воде в трех направлениях: речные танкеры и баржи Волго-Камского бассейна доставляют мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с заводов Поволжья к рейдам порта Кавказ и в Высоцк, пароходства Сибири и Якутии ведут навигационный завоз топлива по Лене, Енисею и Оби, а морские танкеры ледового класса снабжают побережье Чукотки, Якутии и Дальнего Востока. С 2026 г. морской северный завоз организует единый оператор «Росатом Арктика», тарифы его рейсов утверждает ФАС России.

На рынке работают несколько речных пароходств и танкерных компаний, единый морской оператор и десяток крупных грузоотправителей и получателей топлива. Стоимость перевозок рассчитана двумя независимыми способами - по объемам перевозок и ставкам фрахта и по выручке судоходных компаний, расхождение разобрано в отчете.

Описаны четыре речных перевозчика, владелец нефтеналивной группы, единый морской оператор, грузоотправители и получатель топлива северного завоза, семь зарубежных операторов танкеров и барж; еще 17 участников сведены в таблицу. Рассмотрены бассейны и маршруты, флот и его обновление, ставки и регулируемые тарифы, конкуренция с железной дорогой и продуктопроводами, прогноз до 2030 года в трех сценариях.