Рынок железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ в России: погрузка, операторы цистерн, тарифы, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

22 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

01.10.2026

с этой даты приказом ФАС № 612/26 грузовые тарифы РЖД досрочно проиндексированы на 8,5%

Тарифы груженого рейса и порожнего возврата, скидки, индексации 2024-2026 гг.

-7,9%

погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД за январь-сентябрь 2026 г. по данным РЖД

Погрузка по месяцам, направления, экспорт в Монголию и Китай.

22 профиля

операторы цистерн, РЖД, грузоотправители и вагоностроители

Парк, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Погрузка, СУГ, тарифы, ставки аренды, перевод в трубопроводы.

Расчеты АТ Консалтинг по данным ОАО «РЖД», ФАС России, Росстата, отчетности операторов и грузоотправителей, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Грузы и номенклатура перевозок
1.2. Подвижной состав: виды цистерн и их характеристики
1.3. Тарифы и составляющие стоимости перевозки
1.4. Регулирование перевозок
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.4. Структура стоимости перевозок по составляющим и грузам
3.5. Внутренние перевозки, экспорт и СУГ
3.6. Динамика погрузки в 2025-2026 гг.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Концентрация парка операторов: данные участников рынка и внешние оценки
4.3. Сделки и смена собственников в 2022-2026 гг.
4.4. Операторы цистерн для СУГ
4.5. Грузоотправители
4.6. Финансовые показатели операторов
4.7. Операторы нефтебензиновых цистерн
ООО «Трансойл» (Санкт-Петербург) - крупнейший оператор нефтебензиновых цистерн, перевозки нефти и нефтепродуктов
ООО «РЕИЛГО» (Москва) - независимый оператор цистерн для нефти, СУГ и нефтехимии
АО «Нефтетранссервис» (Одинцово) - оператор нефтебензиновых цистерн
ООО «Газпромтранс» (Санкт-Петербург) - оператор цистерн для нефтепродуктов, СУГ, серы и химии группы Газпром
ООО «Балттранссервис» (Санкт-Петербург) - оператор цистерн и полувагонов, до 2025 г. в группе Globaltrans
ООО «Урал Логистика» (Москва) - оператор нефтебензиновых цистерн и полувагонов
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (Москва) - оператор цистерн для наливных грузов группы ЛУКОЙЛ
АО «РН-Транс» (Новокуйбышевск) - генеральный экспедитор «Роснефти» по железнодорожным перевозкам
4.8. Операторы цистерн для СУГ и владелец группы
ООО «НХТК» (Москва) - оператор цистерн для СУГ и продуктов нефтехимии, СП СИБУРа и СГ-Транс
АО «СГ-Транс» (Москва) - крупнейший оператор цистерн для СУГ и танк-контейнеров для жидкой химии
АО «Вектор Рейл» (Москва) - владелец СГ-Транс и Brunswick Rail, продается государством
4.9. Перевозчик и владелец инфраструктуры
ОАО «РЖД» (Москва) - владелец инфраструктуры и перевозчик, регулирующий погрузку нефтегрузов
4.10. Грузоотправители нефтепродуктов
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - крупнейший грузоотправитель нефтепродуктов и СУГ по железной дороге
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - владелец ЛУКОЙЛ-Транс, грузоотправитель нефтепродуктов и СУГ
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - грузоотправитель нефтепродуктов Омского НПЗ
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - владелец Киришского НПЗ, клиент Трансойла
ООО «КИНЕФ» (Кириши) - Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», вывоз нефтепродуктов силами Трансойла
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - грузоотправитель нефтепродуктов (ТАНЕКО)
4.11. Грузоотправители СУГ
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - крупнейший грузоотправитель СУГ и совладелец НХТК
ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» (ЯНАО) - завод по переработке конденсата, грузоотправитель продукции по железной дороге
4.12. Производители цистерн
АО «Алтайвагон» (Новоалтайск) - производитель вагонов, поставщик нефтебензиновых цистерн RailGo
ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания» (Москва) - Тихвинский вагоностроительный завод, цистерны для нефти, нефтепродуктов и СУГ
4.13. Другие участники рынка
4.14. Барьеры входа на рынок
4.15. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Себестоимость и ресурсы

5.1. Парк цистерн: выпуск и выбытие
5.2. Производительность цистерны и оборот вагона
5.3. Себестоимость оператора цистерн
5.4. Цены на цистерны и ремонт
5.5. Тарифная нагрузка грузоотправителя
5.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Экономика новой цистерны
6.3. Государственное регулирование и поддержка
6.4. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 7Региональная структура и логистика

7.1. Направления перевозок
7.2. Районы погрузки и крупнейшие отправители
7.3. Морские порты и экспорт нефтепродуктов
7.4. Монголия и Китай
7.5. Казахстан и Центральная Азия
7.6. Транзит и импортные грузы на сети РЖД
7.7. Восточный полигон и очередность перевозок
7.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 8Грузоотправители и спрос

8.1. Структура спроса по направлениям и грузам
8.2. Нефтяные компании
8.3. Грузоотправители СУГ
8.4. Сезонность и неравномерность спроса
8.5. Замещение железной дороги другими видами транспорта
8.6. Основные выводы по грузоотправителям и спросу

Часть 9Цены

9.1. Ставки аренды нефтебензиновых цистерн
9.2. Ставки аренды газовых цистерн
9.3. Аренда и предоставление цистерн
9.4. Тарифы РЖД на груженый рейс и порожний возврат
9.5. Индексации тарифа и скидки
9.6. Стоимость перевозки тонны
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Модели организации железнодорожных перевозок нефтепродуктов в мире
10.2. Мировой рынок цистерн и лизинга
10.3. Мировые компании: финансовые показатели
10.4. Соседние рынки: Казахстан, Монголия, Китай
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили мировых компаний
GATX Corporation (США): лизинг цистерн и железнодорожных вагонов в Северной Америке, Европе и Индии
Trinity Industries, Inc. (США, TrinityRail): лизинг и производство железнодорожных цистерн
The Greenbrier Companies, Inc. (США): производство и лизинг железнодорожных цистерн
VTG Aktiengesellschaft (Германия): аренда вагонов-цистерн и железнодорожная логистика
Texol Group (Казахстан): оператор цистерн для СУГ и нефтепродуктов
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема перевозок
11.3. Прогноз тарифов и ставок
11.4. Прогноз стоимости перевозок
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Перевозки нефтеналивных грузов и СУГ по железной дороге, 2021-2025 гг., млн т

Стоимость перевозок по составляющим, 2025 г., млрд руб.

Перевозки в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Операторы цистерн

Ставки, парк, конкуренты, сценарии

Нефтяные и газовые компании

Тарифы, логистика, направления вывоза

Вагоностроители и ремонтники

Выпуск и выбытие цистерн, спрос

Лизинговые компании и банки

Экономика цистерны, риски избытка парка

Терминалы и трейдеры

Экспорт по направлениям, перевод в трубопроводы

Об исследовании

Нефтепродукты и сжиженные газы вывозятся с российских НПЗ и газоперерабатывающих заводов по железной дороге в цистернах независимых операторов и транспортных компаний нефтяных групп, а тягу и инфраструктуру обеспечивает ОАО «РЖД». С 1 октября 2026 г. грузовые тарифы досрочно проиндексированы приказом ФАС, а при падении погрузки и росте парка на сети образовался избыток нефтебензиновых цистерн.

Круг участников рынка невелик: парк нефтебензиновых цистерн сосредоточен у нескольких операторов - «Трансойла», RailGo, «Нефтетранссервиса», «Газпромтранса», «Балттранссервиса», «Урал Логистики», - цистерны для СУГ эксплуатируют НХТК и «СГ-Транс», крупнейшие грузоотправители - «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и СИБУР. Стоимость перевозок рассчитана двумя способами - по тарифам и ставкам аренды цистерн и по выручке операторов.

Описаны операторы цистерн, перевозчик, грузоотправители и вагоностроители, пять зарубежных лизингодателей и производителей цистерн, еще 15 участников сведены в таблицу. Рассмотрены направления перевозок и экспорт в Монголию, Китай и Казахстан, парк и выпуск цистерн, тарифы и ставки аренды, экономика цистерны, перевод нефтепродуктов в трубопроводы и прогноз до 2030 года в трех сценариях.