Рынок мелкооптовых поставок и автоперевозок нефтепродуктов в России: объем, участники, логистика, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

154 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

23 профилякомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 119 диаграмм.

Ключевые выводы

57,4%

из 22 615 АЗС с бензином и ДТ на конец 2025 г. принадлежали независимым операторам - основным покупателям мелкого опта

Структура сети АЗС, покупки юрлиц на АЗС, поставки бензовозами независимым станциям и предприятиям.

8,5 млн т

топлива в год продает мелким оптом «Газпром нефть» - единственный участник, раскрывающий такой объем

Два способа расчета рынка, разбор расхождения, оценка парка бензовозов.

23 профиля

операторы мелкого опта нефтяных компаний, нефтяная группа, нефтебаза, дистрибьюторы с доставкой, перевозчик

Паспорта, нефтебазы и парк, условия поставки, выручка и прибыль по отчетности.

2030

прогноз в трех сценариях

Объем мелкого опта в тоннах, оборот и стоимость доставки, потребность в бензовозах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, ФАС России, СПбМТСБ, ОМТ-Консалт, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и характеристики услуги
1.2. Схемы поставки и участники цепочки
1.3. Регулирование мелкого опта и автоперевозок
1.4. Техника и загрузка автоцистерн
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок мелкого опта и автоперевозок нефтепродуктов

Часть 3Себестоимость и ресурсы

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Структура цены мелкого опта
3.3. Себестоимость доставки
3.4. Парк бензовозов
3.5. Нефтебазы, хранение и железнодорожное плечо
3.6. Персонал и оборотный капитал

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Рынок в денежном выражении
4.3. Способ А: баланс внутренних поставок и продаж АЗС
4.4. Способ Б: калибровка по данным «Газпром нефти»
4.5. Сопоставление способов расчета и расчетная точка
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Структура рынка по каналам и видам топлива
4.8. Рынок в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Внешняя торговля: ввоз полуприцепов-цистерн
5.2. Региональная структура продаж топлива
5.3. Мелкий опт по федеральным округам
5.4. Нефтебазы и плечи доставки
5.5. Железная дорога и вагоны-цистерны
5.6. Парк бензовозов и допуск к перевозке
5.7. Удаленные территории: зимники и речной налив
5.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Концентрация рынка
6.3. Выручка участников рынка по отчетности
6.4. Операторы мелкого опта нефтяных компаний
«Газпром нефть» (ПАО, Санкт-Петербург) - мелкий опт через «Газпромнефть-Региональные продажи»
«РН-Москва» (АО, группа «Роснефть») - мелкий опт с нефтебаз Подмосковья
«Башнефть-Розница» (ООО, Уфа) - мелкий опт с 15 нефтебаз и парк 91 бензовоз
«Воронежнефтепродукт» (АО, группа «Роснефть») - мелкий опт с 7 нефтебаз Черноземья
6.5. Нефтяная группа
ЛУКОЙЛ (ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва) - группа: мелкий опт ведут ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» и региональные общества
6.6. Оператор нефтебазы
«ТОР-Логистик» (ООО, Губкинский, ЯНАО) - нефтебаза на 12 тыс. м3 с наливом автоцистерн и вагонов
6.7. Дистрибьюторы с доставкой бензовозами
«Сибнефтехимтрейд» (ООО, Тюмень) - мелкий опт от 1000 литров и доставка собственными автоцистернами
«РНК» (ООО, Нижний Новгород) - топливо в 11 регионах бензовозами 5-39 м3
«Реалграмм» (ООО, Ставрополь) - поставки топлива, перевозка и хранение
«РеАл-Ойл» (ООО, Рязань) - поставки топлива по России собственными бензовозами
КТЭК (ООО «Крымская топливная энергетическая компания», Симферополь) - мелкий опт с нефтебазы в Азовском
«Аврора ТСК» (ООО, Иркутск) - зимники, речной налив и бензовозы для Якутии и Восточной Сибири
«Нефтебаза Максойл» (ООО, Волгоград) - поставки топлива на юг России собственным транспортом
«Компания СИЛА» (ООО, Сургут) - бензин и ДТ с нефтебаз и доставка по ХМАО и ЯНАО
«Топливо69» (ООО «ИнженерСтрой», Тверь) - продажа и доставка топлива, АЗС самообслуживания
«Кириши Нефтетрейд» (ООО, Санкт-Петербург) - мелкий опт от 500 литров на Северо-Западе
«Винкер» (ООО, Набережные Челны) - ДТ ТАНЕКО в бензовозах и заправка техники в Татарстане
«Сибирская топливная компания» (ООО, Омск) - поставки топлива и битума в Прибайкалье и Забайкалье
«Тверь-Ойл» (ООО, Тверь) - поставки от 1000 до 30 000 литров собственными бензовозами
«Топресурсы» (ООО, Дмитров) - доставка ДТ от 100 литров по Москве и области
«Ростов-Нафтатрейд» (ООО, Батайск) - доставка бензина и ДТ от 200 литров на юге России
«Неман» (ООО, Санкт-Петербург) - продажа и доставка топлива собственной спецтехникой
6.8. Перевозчики нефтепродуктов
«ГЕЛА-Ойл» (ООО, Иваново) - перевозка опасных грузов и доставка топлива бензовозами МАЗ и MAN
6.9. Другие участники рынка
6.10. Барьеры входа и экономика участника
6.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура покупателей
7.2. Независимые АЗС
7.3. Корпоративные покупки топлива на АЗС
7.4. Предприятия вне сети АЗС
7.5. Условия поставки: партия, доставка, оплата
7.6. Замещение мелкого опта
7.7. Реализация на АЗС по видам топлива
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены мелкого опта
8.2. Биржевые цены бензина и ДТ в 2025 г.
8.3. Наценка продавцов мелкого опта
8.4. Тариф доставки
8.5. Цена мелкого опта и розница
8.6. Цены малых партий в кризис 2026 г.
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Проекты и события 2021-2026 гг.
9.2. Цифровизация логистики
9.3. Экономика бензовоза мелкого опта
9.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка услуг топливных цистерн
10.2. Мировой рынок автоцистерн
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили мировых компаний
World Kinect (World Kinect Corporation, США) - поставки топлива коммерческим клиентам, выход из прямых перевозок
Sunoco LP (США) - независимый дистрибьютор моторного топлива с терминалами
Global Partners LP (США) - оптовая торговля топливом, терминалы и доставка
Kenan Advantage Group (США) - крупнейший перевозчик наливных грузов, включая топливо
Trimac Transportation (Канада) - перевозчик наливных грузов автоцистернами
HOYER Group (Германия) - логистика наливных грузов автоцистернами
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз объема рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз потребности в бензовозах
11.5. Связь со сценариями топливного рынка
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка мелкого опта и автоперевозок нефтепродуктов
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Мелкий опт бензина и ДТ в России, 2021-2025 гг., млн т

Мелкий опт по федеральным округам, 2025 г., млн т

Мелкий опт в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Нефтяные компании и нефтебазы

Емкость мелкого опта, конкуренты, регионы

Трейдеры и дистрибьюторы топлива

Наценки, условия поставки, выручка участников

Перевозчики нефтепродуктов

Парк бензовозов, тарифы, требования ДОПОГ

Независимые АЗС и крупные потребители

Цены малых партий, каналы закупки

Инвесторы и лизинговые компании

Экономика бензовоза, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Независимая АЗС в райцентре, агрохолдинг в посевную, стройка или котельная покупают топливо не вагонами, а автоцистернами: партиями от одной тонны до полного полуприцепа с доставкой со склада нефтебазы. Этот слой рынка держится на сбытовых обществах нефтяных компаний, независимых нефтебазах, трейдерах с собственными бензовозами и перевозчиках опасных грузов. Отдельной статистики по нему не ведет ни Росстат, ни биржа, и собственные объемы раскрывает только «Газпром нефть».

В 2025-2026 гг. мелкий опт оказался в центре топливного кризиса: внеплановые остановки НПЗ, снижение норматива биржевых продаж бензина, обращения Российского топливного союза о ценах малых партий, поручение проработать обязательную продажу части выпуска малым сетям напрямую. С 1 сентября 2026 г. вступили в силу требования ДОПОГ к испытаниям автоцистерн, а операторы вагонов ждут дефицита цистерн с 2027 г. Объем рынка рассчитан двумя способами - по балансу внутренних поставок и продаж АЗС и по калибровке на данных крупнейшего оператора, - с разбором расхождения.

В исследовании описаны 23 российских участника - операторы мелкого опта нефтяных компаний, нефтяная группа, оператор нефтебазы, 16 дистрибьюторов с доставкой бензовозами и перевозчик, - шесть мировых компаний и еще 18 участников в сводной таблице. Приведены региональная структура и логистика, цены и наценки, себестоимость доставки, проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.