Рынок топливных карт и корпоративного топливного процессинга в России: операторы, объем, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

15.08.2023

Fleetcor продала оператора «Петрол Плюс» (карта «Вездеход») компании Kismet Capital Group

Сделки и смена владельцев операторов карт, марка E1 CARD.

2 способа

расчета рынка: по корпоративной реализации на АЗС и по парку грузовых автомобилей

Разбор расхождения способов, сопоставление с внешними оценками.

18 профилей

операторы карт нефтяных компаний, многомарочные операторы, сервис оплаты, дилеры

Паспорта, сети приема, условия карт, события 2021-2026 гг.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Оборот карт и услуги процессинга по сценариям.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минэнерго России, ГИБДД, отчетности и сайтов компаний, отраслевых оценок и деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и характеристики услуги
1.2. Виды топливных карт и способы оплаты топлива юрлицами
1.3. Технология процессинга и сеть приема
1.4. Регулирование, налоги и закупки
1.5. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топливных карт

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка топливных карт
3.2. Ведущие мировые операторы
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Corpay (Corpay, Inc., США, прежде Fleetcor Technologies) - топливные и корпоративные платежные карты
WEX (WEX Inc., США) - топливные карты автопарков WEX Fleet Card
Edenred (Edenred SE, Франция) - карты для бизнеса, включая топливные карты UTA
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Себестоимость и ресурсы

4.1. Цепочка создания стоимости
4.2. Топливо: структура цены
4.3. Вознаграждение оператора: расчет и внешние оценки комиссий
4.4. Ресурсы оператора: платформа, сеть, персонал, деньги
4.5. Топливо в затратах клиента

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Рынок в денежном выражении
5.3. Способ А: корпоративная реализация на АЗС
5.4. Способ Б: парк грузовых автомобилей и годовой расход
5.5. Сопоставление способов расчета и базовая оценка
5.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
5.7. Баланс рынка
5.8. Рынок в 2026 г.
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Операторы и их доли по объему
6.3. Сеть приема операторов
6.4. Выручка участников рынка по отчетности
6.5. Операторы карт нефтяных компаний
ЛИКАРД (ООО «ЛИКАРД», Москва) - оператор топливных карт «ЛУКОЙЛ»
РН-Карт (ООО, Москва) - процессинговый центр корпоративных карт «Роснефти»
«Газпромнефть-Региональные продажи» (ООО, Санкт-Петербург) - карты «ОПТИ 24»
6.6. Независимые многомарочные операторы
ППР (ООО «Передовые Платежные Решения», Москва) - многомарочная карта «Вездеход»
E1 CARD (ООО «Онлайн Кардс», Смоленск) - многомарочный оператор, прежде E100
ИРБИС (ООО «Топливная компания ИРБИС», Казань) - карта Irbis и сеть АЗС
«Эталон МК» (ООО, Ростов-на-Дону) - топливные карты COMPAS
«Кардекс» (ООО, Москва) - многомарочная карта КАРДЕКС-Online
«СО Карт» (ООО, Москва) - топливные карты Scanoil и NHF
6.7. Операторы: сеть АЗС с собственной картой и сервис оплаты топлива
«ТД Нефтьмагистраль» (ООО, Москва) - сеть АЗС с собственной топливной картой
«Яндекс Заправки» (ООО «Заправки», Москва) - сервис оплаты топлива для корпоративных клиентов
6.8. Дистрибьюторы и дилеры топливных карт
«Автокарт-Юг» (ООО, Краснодар) - дистрибьютор карт нефтяных компаний на юге России
«ГАЗ-КАРД» (ООО, Москва) - партнер оператора «ОПТИ 24» в Московском регионе
«ПетролТрейд» (ООО, Москва) - дилер и агрегатор топливных карт
6.9. Нефтяные компании - владельцы операторов
ЛУКОЙЛ (ПАО, Москва) - владелец оператора ЛИКАРД
«Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть», Москва) - владелец оператора РН-Карт
«Газпром нефть» (ПАО, Санкт-Петербург) - владелец оператора карт «ОПТИ 24»
«Татнефть» (ПАО, Альметьевск) - сеть АЗС с корпоративной картой
6.10. Другие участники рынка
6.11. Барьеры входа и экономика оператора
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиции и проекты

7.1. Реализованные проекты и события 2021-2026 гг.
7.2. Развитие сетей и клиентских баз
7.3. Экономика нового оператора
7.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 8Региональная структура и логистика

8.1. Внешняя торговля и зарубежная сеть приема
8.2. Региональная структура рынка
8.3. Сеть АЗС и ее структура
8.4. Сеть приема операторов в 2024-2026 гг.
8.5. Места регистрации участников и региональные операторы
8.6. Трассы, транзит и платные дороги
8.7. Основные выводы по региональной структуре

Часть 9Потребление

9.1. Корпоративные покупки топлива на АЗС
9.2. Парк грузового транспорта
9.3. Потребители по отраслям
9.4. Годовой расход топлива на машину
9.5. Каналы продаж карт
9.6. Замещение: приложения и банковские карты
9.7. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Формирование цены по карте
10.2. Розничные цены бензина и ДТ
10.3. Цены независимых АЗС и АЗС нефтяных компаний
10.4. Контрактные цены по картам
10.5. Скидки и тарифы операторов
10.6. Цена тонны и оборот карт
10.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Реализация на АЗС и доля юрлиц
11.3. Прогноз объема рынка в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Выручка операторов от услуг процессинга
11.6. Связь со сценариями топливного рынка
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка топливных карт
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Топливо, оплаченное юрлицами топливными картами на АЗС, 2021-2025 гг., млн т

Топливо, оплаченное картами, по видам топлива, 2025 г., млн т

Объем рынка топливных карт в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Операторы топливных карт

Объем рынка, конкуренты, сети приема

Нефтяные компании и сети АЗС

Корпоративные продажи, карты, скидки

Перевозчики и автопарки

Условия карт, возврат НДС, экономия

Банки и платежные сервисы

Процессинг, комиссии, приложения

Инвесторы

События на рынке, экономика процессинга, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Корпоративный клиент заправляет грузовик по топливной карте и не платит на АЗС ни наличными, ни банковской картой: оператор карты собирает операции всех водителей, выставляет единый счет и закрывающие документы для вычета НДС. Покупатели карт - транспортные и логистические компании, торговые сети, строительные и коммунальные предприятия, бюджетные организации.

Карты выпускают процессинговые компании «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» - РН-Карт, ЛИКАРД и «ОПТИ 24», - «Татнефть», многомарочные операторы (E1 CARD, Кардекс, COMPAS, ИРБИС, Scanoil, ППР с картой «Вездеход»), региональные сети АЗС с собственными картами и дилеры, продающие карты разных эмитентов. Выручка операторов в отчетности несопоставима напрямую: у одних она включает стоимость топлива, у других состоит только из вознаграждения, поэтому отдельно оценены оборот карт в рублях и выручка операторов от процессинга.

В отчете описаны операторы карт нефтяных компаний, независимые многомарочные операторы, сеть АЗС с собственной картой, сервис оплаты топлива, дилеры и нефтяные компании - владельцы операторов, три мировые компании и дополнительные участники в сводной таблице. Приведены условия и скидки по картам, региональная структура, себестоимость услуги и проекты.