Рынок хранения и перевалки нефтепродуктов на нефтебазах России: емкость, операторы, ставки, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

860 нефтебаз

действующих коммерческих нефтебаз в последнем общероссийском справочнике (2021 г.)

Число и емкость баз ВИНК и независимых операторов, оценка парка на 2021-2025 гг.

4,76 млн куб. м

емкость 445 резервуаров для нефтепродуктов «Транснефти» на конец 2024 г.

Резервуарные парки магистральной системы и коммерческие нефтебазы.

8 профилей

подтвержденные операторы узкого рынка: сбытовые общества нефтяных компаний, региональные операторы, «Транснефть»

Нефтебазы, регионы, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль; еще 18 компаний в таблице.

2030

прогноз в трех сценариях

Емкость, грузооборот, ставки хранения и стоимость услуг.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, ПАО «Транснефть», Банка России, ФАС России, сайтов и отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение нефтебазы и границы рынка
1.2. Классификация нефтебаз по емкости и назначению
1.3. Правовое регулирование и статистика
1.4. Состав нефтебазы и технологические операции
1.5. Услуги нефтебаз и единицы оплаты
1.6. Сегментация рынка
1.7. Барьеры входа и особенности конкуренции

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок хранения и перевалки нефтепродуктов на нефтебазах

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировая емкость хранения нефтепродуктов
3.2. Крупнейшие мировые операторы хранения
3.3. Финансы и загрузка мировых операторов
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Число нефтебаз и емкость резервуарного парка
4.3. Грузооборот нефтебаз и оборачиваемость парка
4.4. Способы расчета стоимости услуг и разбор расхождения
4.5. Сопоставление с внешними оценками и контрольными расчетами
4.6. Рынок в денежном выражении
4.7. Баланс потока нефтепродуктов через нефтебазы
4.8. Сезонность загрузки нефтебаз
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Участники рынка

5.1. Структура участников рынка
5.2. Концентрация рынка
5.3. Выручка участников рынка по отчетности
5.4. Операторы нефтебаз нефтяных компаний
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (Уфа) - нефтебазы и АЗС «ЛУКОЙЛа» на Урале и в Поволжье
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (Краснодар) - нефтебазы и АЗС «ЛУКОЙЛа» на юге России
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» (Москва) - нефтебазы и АЗС «ЛУКОЙЛа» в центре России
ООО «Газпромнефть-Терминал» (Новосибирск) - топливно-логистический оператор нефтебаз «Газпром нефти»
ООО «Псковнефтепродукт» (Псков) - нефтебазы и АЗС «Сургутнефтегаза» в Псковской области
5.5. Региональные операторы нефтебаз с участием субъектов РФ
АО «Саханефтегазсбыт» (Якутск) - государственная сеть нефтебаз Якутии и северного завоза
АО «Красноярскнефтепродукт» (Красноярск) - краевая сеть нефтебаз и АЗС «КНП»
5.6. Трубопроводный оператор с резервуарными парками нефтепродуктов
ПАО «Транснефть» (Москва) - магистральные нефтепродуктопроводы и резервуарные парки нефтепродуктов
5.7. Другие компании рынка
5.8. Независимые нефтебазы и их клиенты
5.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Региональная структура и логистика

6.1. Внешняя торговля и услуги хранения
6.2. Распределение нефтебаз по федеральным округам
6.3. Регионы с наибольшим числом нефтебаз
6.4. Магистральные нефтепродуктопроводы и резервуары «Транснефти»
6.5. Северный завоз и сезонные нефтебазы
6.6. Логистика продукта до нефтебазы и от нее
6.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 7Потребители услуги

7.1. Сегменты потребления услуги
7.2. Сети АЗС - основные получатели топлива с нефтебаз
7.3. Мелкий опт, сельское хозяйство и промышленность
7.4. Запасы топлива и срок хранения
7.5. Замещение нефтебаз альтернативным хранением
7.6. Основные выводы по потребителям

Часть 8Ставки и цены

8.1. Ставки хранения на нефтебазах
8.2. Сравнение с альтернативными способами хранения
8.3. Выручка с 1 куб. м парка и с одной базы
8.4. Цены продукта и связь с ценами хранения
8.5. Прогноз ставок до 2030 г.
8.6. Основные выводы по ставкам и ценам

Часть 9Себестоимость и ресурсы

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Вложения в резервуары и стоимость действующих баз
9.3. Финансовые результаты операторов
9.4. Производственные ресурсы операторов
9.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 10Инвестиции и проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика новой нефтебазы
10.3. Государственное регулирование и поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Чувствительность прогноза
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка хранения и перевалки нефтепродуктов
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Внутренние поставки бензина и дизельного топлива, 2021-2025 гг., млн т

Емкость резервуаров для нефтепродуктов по типу владельца, 2025 г., млн куб. м

Грузооборот нефтебаз в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Операторы нефтебаз и терминалов

Емкость парка, ставки хранения, конкуренты по регионам

Нефтяные компании и их сбытовые общества

Сеть нефтебаз групп, логистика от НПЗ до АЗС

Трейдеры, мелкооптовые компании и независимые АЗС

Где хранить топливо, цена хранения, альтернативы

Инвесторы и банки

Стоимость резервуаров и баз, окупаемость, сценарии до 2030 г.

Поставщики резервуаров и оборудования

Проекты реконструкции и строительства, спрос на емкость

Об исследовании

Нефтебаза - промежуточное звено между нефтеперерабатывающим заводом и автозаправочной станцией: бензин и дизельное топливо приходят на нее по железной дороге, по магистральному нефтепродуктопроводу или водным путем, хранятся в резервуарах и отгружаются бензовозами на АЗС, сельхозпредприятиям и промышленным потребителям. Большая часть баз принадлежит сбытовым обществам нефтяных компаний и работает на собственную розницу, независимые базы обслуживают трейдеров, мелкий опт и независимые АЗС, а резервуарные парки «Транснефти» служат буфером магистральной системы.

Открытых реестров нефтебаз в России мало: последний общероссийский справочник относится к 2021 г., а сведения о резервуарах, которые собирают Росстат и Минэнерго, в открытом виде не публикуются. Нефтяные компании раскрывают число баз в своих сбытовых обществах, но не емкость, поэтому круг операторов с подтвержденной ролью невелик - в исследовании их восемь. Емкость парка и стоимость услуг рассчитаны двумя способами - от резервуарного парка и от потребления топлива, - а различие результатов разобрано отдельно.

Описаны 8 российских операторов - сбытовые общества ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», региональные операторы Якутии и Красноярского края и «Транснефть», - еще 18 компаний сведены в таблицу. Рассмотрены регулирование и типы нефтебаз, региональная структура и логистика, потребители услуги, ставки хранения, затраты на создание резервуаров, проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.