Рынок речных танкеров-продуктовозов и танкеров «река-море» в России: флот, ввод судов, верфи, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

147 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 75 таблиц и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

29.04.2025

передача танкера «Азимут-1» заказчику

Второе судно проекта 00216М построено на Астраханском СПО группы ОСК.

49 лет

средний возраст речных танкеров России

Большая часть речного танкерного флота построена в 1960-1980-е годы.

7 профилей

судоходные компании, верфи, лизингодатель

Круг участников невелик: флот, суда, проекты и отчетность каждого.

2030

прогноз в трех сценариях

Ввод танкеров, стоимость и потребность в замене флота.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минтранса России, Росморречфлота, Российского морского регистра судоходства, Argus, сайтов и отчетности компаний, таможенной статистики стран-партнеров (WITS).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и границы рынка
1.2. Класс «Волго-Дон макс» и ограничения водных путей
1.3. Проекты танкеров и их характеристики
1.4. Серии и проектанты
1.5. Грузы и технология перевозки
1.6. Классификация и нормативная база
1.7. Срок службы и экономика судна

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок речных танкеров и танкеров «река-море»

Часть 3Судостроение, комплектующие и себестоимость

3.1. Цепочка создания танкера
3.2. Верфи и их загрузка
3.3. Сроки постройки
3.4. Оборудование и импортозамещение
3.5. Себестоимость и удельная цена
3.6. Основные выводы по судостроению

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Реестр ввода новых судов в 2021-2025 гг.
4.3. Способ 1: потребность в замене флота
4.4. Способ 2: фактический ввод судов
4.5. Сопоставление способов расчета
4.6. Проверка расчета по флоту оператора
4.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.8. Баланс рынка: верфи, ввоз и вывоз
4.9. Структура ввода по проектам, заказчикам и верфям
4.10. Ретроспектива 2012-2025 гг.
4.11. Рынок в 2026 г.
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт, экспорт и региональная структура

5.1. Охват таможенной статистики
5.2. Ввоз танкеров в 2021-2025 гг.
5.3. Вывоз танкеров и экспорт российских судов
5.4. География речного экспорта нефтегрузов
5.5. Сезонность речных перевозок
5.6. Каспийское направление
5.7. Основные выводы по внешней торговле и регионам

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Судоходные компании и их флот
6.3. Выручка и рентабельность участников
6.4. Верфи танкеров «Волго-Дон макс»
6.5. Лизинг и финансирование судов
6.6. Судоходные компании - операторы и заказчики танкеров
ООО «Волготранс» (Самара) - оператор танкеров-химовозов «река-море»
ООО «Прайм Шиппинг» (Самара) - оператор танкеров «река-море»
ООО «БМ Флот» - заказчик танкера-химовоза «Азимут» (проект 00216М)
ООО «Евразия-Шиппинг Каспий» (Ростов-на-Дону) - получатель танкера «Азимут-1»
6.7. Верфи - производители танкеров
АО «Астраханское СПО» (АСПО, входит в ЮЦСС ОСК) - верфь танкеров проекта 00216М
АО «ССЗ «Лотос» (Астраханская обл., ЮЦСС ОСК) - верфь танкера RST 25007
6.8. Лизингодатели
АО «Машпромлизинг» (группа ОСК) - лизинг морских и речных судов, в т.ч. танкера RST 25007
6.9. Другие участники рынка
6.10. Барьеры входа и экономика участника
6.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Парк и потребность

7.1. Речной танкерный флот
7.2. Танкерный флот в стратегии судостроения
7.3. Флот класса «Волго-Дон макс»
7.4. Состояние флота и требования к нему
7.5. Грузовая база: речной экспорт по видам груза
7.6. Речные перевозки и северный завоз
7.7. Потребность в замене флота
7.8. Замещение речного танкера
7.9. Основные выводы по парку и потребности

Часть 8Цены

8.1. Реестр ценовых ориентиров судов
8.2. Цена танкера по годам
8.3. Ставки речной перевозки
8.4. Экономика нового танкера
8.5. Цены топлива для флота
8.6. Прогноз цен судов до 2030 г.

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов и событий 2016-2026 гг.
9.2. Государственная поддержка обновления флота
9.3. Концепция обновления судов «река-море»
9.4. Инвестиции в новый танкер
9.5. Основные выводы по проектам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Европейский рынок танкеров внутреннего плавания
10.2. Размер и возраст речных танкеров в мире и в России
10.3. Новые речные танкеры: Европа и Россия
10.4. Зарубежные верфи в истории российского флота
10.5. Мировая торговля танкерами и Россия
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Грузовая база и потребность в замене
11.5. Обновление старого флота
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка: роли и площадки
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод танкеров «Волго-Дон макс» в России, 2012-2025 гг.

Речной экспорт нефтегрузов по видам груза, сентябрь 2025 г.

Ввод танкеров в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Судоходные компании и операторы танкеров

Возраст флота, потребность в замене, стоимость нового судна и лизинга, загрузка на речных линиях

Нефтяные компании и грузоотправители

Речной экспорт по площадкам и видам груза, ставки перевозки, риски сокращения флота

Судостроительные верфи и проектанты

Реестр проектов и серий, сроки постройки, конкуренция, спрос на танкеры до 2030 г.

Лизинговые компании и банки

Экономика танкера, программы льготного лизинга, сценарии ввода судов

Органы власти и инвесторы

Состояние флота, концепция обновления, поддержка судостроения и ее влияние на рынок

Об исследовании

Танкер класса «Волго-Дон макс» - основной транспорт для мазута, вакуумного газойля и дизельного топлива с НПЗ Поволжья к рейдам Азовского и Черного морей, на Балтику и в Каспий. Большая часть речного танкерного флота построена в 1960-1980-е годы, а после серийного выпуска танкеров «река-море» в начале 2010-х годов новые суда этого класса сдаются единицами, причем сроки постройки растягиваются на годы.

Круг участников невелик: новые танкеры в 2021-2025 гг. строили две астраханские верфи группы ОСК, заказчиками были несколько судоходных компаний из Самары и Астрахани, а суда финансировались через лизинг. Рынок рассчитан двумя способами - по потребности в замене флота, нужного для речных перевозок нефтегрузов, и по фактическому вводу судов - с разбором расхождения между ними.

В исследовании приведены профили 7 российских участников рынка, реестры судов и проектов, речной экспорт нефтегрузов по площадкам и месяцам, ставки перевозки, программы обновления флота и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.