Рынок бункеровочных судов в России: флот, возраст, участники, закупки судов, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 111 диаграмм.

Ключевые выводы

38 лет

средний возраст морских бункеровщиков, январь 2026 г.

В 2020 г. отраслевая ассоциация оценивала средний возраст бункеровщиков в портах в 34 года.

49 лет

средний возраст речных бункеровщиков

Речной флот старше морского на 11 лет: средний год постройки - около 1977 г.

9 профилей

операторы бункеровочного флота

Дочерние компании нефтяных групп и независимые судовладельцы: флот, порты, отчетность.

2030

прогноз в трех сценариях

Закупки судов, обновление флота, поставки российских верфей и ввоз.

Расчеты АТ Консалтинг по данным отраслевой ассоциации бункеровщиков, Минтранса России, Argus, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), сайтов и бухгалтерской отчетности компаний, Банка России.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и границы рынка
1.2. Морские и речные бункеровщики: размеры и примеры судов
1.3. Виды топлива и технология бункеровки
1.4. Нормативная база
1.5. Бассейны и порты работы бункеровщиков
1.6. Срок службы и экономика судна
1.7. Бункеровщик и другие способы заправки судов

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок бункеровочных судов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: нормативная замена флота
3.3. Способ Б: фактические закупки судов
3.4. Сопоставление способов расчета
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Баланс рынка: российские верфи, ввоз и вывоз
3.7. Структура рынка по типам судов и бассейнам
3.8. Продажи бункерного топлива: показатель загрузки флота
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Парк и потребность

4.1. Парк бункеровщиков
4.2. Возраст флота
4.3. Возрастные ограничения и выбытие
4.4. Загрузка флота и продажи топлива по бассейнам
4.5. Потребность в замене по бассейнам
4.6. Речной бункеровочный флот
4.7. СПГ-бункеровка
4.8. Крупные операторы - покупатели судов
4.9. Замещение бункеровщиков
4.10. Сопоставление потребности в обновлении флота с внешними оценками
4.11. Основные выводы по парку и потребности

Часть 5Цены

5.1. Реестр ценовых ориентиров судов
5.2. Цена нового бункеровщика: расчет и диапазон
5.3. Стоимость ввезенных судов
5.4. Цены топлива и выручка оператора
5.5. Стоимость владения бункеровщиком
5.6. Прогноз цен судов до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Охват таможенной статистики
6.2. Ввоз танкеров в 2021-2025 гг.
6.3. Ввоз по странам
6.4. Вывоз танкеров
6.5. Ввоз и вывоз в рублях
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Компании

7.1. Структура участников рынка
7.2. Флот операторов
7.3. Выручка и рентабельность операторов
7.4. Верфи и строители бункеровщиков
7.5. Ассоциация бункеровщиков и реестр поставщиков
7.6. Операторы бункеровочного флота в составе нефтяных групп
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (Санкт-Петербург) - бункеровка судов и СПГ-бункеровка
ООО «Газпромнефть Шиппинг» (Санкт-Петербург) - танкерный флот группы «Газпром нефти»
ООО «ЛУКОЙЛ-МаринБункер» (Москва, подразделения в Санкт-Петербурге, Мурманске, Волгограде, Новороссийске) - бункеровка судов
7.7. Независимые операторы бункеровочного флота
ООО «Наяда» (Находка) - танкерный флот и бункеровка в заливе Находка
ООО «Морской Траст» (Петропавловск-Камчатский) - бункеровка и танкерный флот на Дальнем Востоке
ООО «Скадар» (Мурманск) - бункеровка судов в порту Мурманск и на подходах
ООО «Си Инженеринг» (Санкт-Петербург) - судовладелец, флот из десяти бункеровочных танкеров
ООО «Сканшип Нева» (Санкт-Петербург) - бункеровка и управление судами в портах Финского залива
ООО «Камчатская Нефтебаза» (Петропавловск-Камчатский) - перевалка, хранение и бункеровка нефтепродуктов
7.8. Другие участники рынка
7.9. Барьеры входа и экономика оператора
7.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиции и проекты

8.1. Проекты и события 2014-2026 гг.
8.2. Экономика нового бункеровщика
8.3. Финансирование и лизинг
8.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 9Судостроение, комплектующие и себестоимость

9.1. Цепочка создания бункеровочного судна
9.2. Российские верфи и их загрузка
9.3. Комплектующие и импортозамещение
9.4. Себестоимость постройки и ориентиры цены
9.5. Топливо - основная статья затрат оператора

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой флот бункеровщиков и газовые бункеровщики
10.2. Цены танкерных новостроек и ориентиры для бункеровщиков
10.3. Страны-поставщики танкеров в Россию
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили зарубежных верфей
Keppel Offshore & Marine (Сингапур): СПГ-бункеровщики
Jiangnan Shipyard (Китай): СПГ-бункеровщик для SIPG Energy
Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering (Китай): СПГ-бункеровочные баржи
HD Hyundai Mipo (Республика Корея): СПГ-бункеровщики
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Обновление флота
11.5. Продажи топлива и загрузка флота
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка: роли и площадки
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Закупки бункеровочных судов в России, 2021-2025 гг.

Потребность в замене бункеровщиков по бассейнам, 2025 г.

Закупки судов в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Операторы бункеровки и судовладельцы

Возраст флота, нормативы замены, стоимость нового судна, экономика владения

Нефтяные компании и их бункерные дочерние общества

Флот по бассейнам, конкуренты, регулирование и реестр поставщиков

Судостроительные верфи и проектанты

Потребность в бункеровщиках, проекты, ценовые ориентиры, конкуренция с Китаем и Турцией

Лизинговые компании и банки

Окупаемость, сценарии закупок до 2030 г., риски возрастных ограничений

Порты и органы власти

Состояние флота, регулирование, влияние на продажи топлива в портах

Об исследовании

Танкер-бункеровщик - рабочая лошадь порта: он принимает мазут или дизельное топливо на нефтебазе и передает его на борт судна у причала или на рейде. Почти весь российский бункеровочный флот построен в прошлом веке и куплен с пробегом за рубежом; новые специализированные суда отечественные верфи почти не строят, а законопроект о запрете захода в порты для старых судов сделал возраст флота главным вопросом отрасли.

Круг участников невелик: флотом владеют дочерние компании нефтяных групп и несколько независимых судовладельцев в Санкт-Петербурге, Мурманске, Находке и на Камчатке. Их флот, возраст судов, продажи топлива в портах и закупки судов разобраны по бассейнам, а объем рынка рассчитан двумя способами - по нормативной замене флота и по фактическим покупкам - с разбором расхождения между ними.

В исследовании приведены профили 9 российских операторов бункеровочного флота и четырех зарубежных верфей, внешняя торговля танкерами по статистике стран-партнеров, регулирование, проекты новых судов, экономика владения бункеровщиком и прогноз закупок в трех сценариях.